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港股走强交易外回り中に突然の大雨一雨宿题材切换机构建议高抛低吸

版式设计：张丹峰

　　来源外回り中に突然の大雨一雨宿财联社　　7月3日，港股大盘跟随亚太区股市及隔晚美股走强，恒生指数在权重互联网股带动下上升209点或1.2%，收报17，978点。恒生科指上升2.5%，收报3，626点。大市成交金额有1，135多亿港元，港股通净流入36.43亿港元。　　盘面上，市场交易题材出现转换，周二表现理想的内银、石油、海运等央国企表现逊色，而互联网、房地产、旅游、软件、消费电子、半导体及汽车等其他细分板块有较好表现。　　今年以来表现差劲的可选消费股反弹力较强，如　　中泰国际表示，由于整体大市成交金额并未明显增加，行情主要为存量资金高低切换。资金情绪偏谨慎，强美元、弱人民币削弱投资者的风险偏好。　　央行再下调人民币中间价26个点子，释放引导人民币温和贬值的信号，离岸人民币当前已跌穿7.3的关口。中泰国际称，当前恒指的预测PE跌至8.4倍，风险溢价处于七年来59.6%分位数的位置，估值有承接力。AH溢价指数也跌至三年来56.3%分位数的位置，H股对在岸投资者的吸引力又再增强。　　中泰国际认为，总体上，恒指短期上有顶，下有底，预计指数维持区间震荡，高抛低买为上策。策略上能源、电讯、内银、公用事业等高股息央国企仍重点配置。看多具政策、业绩催化或回购支撑的半导体、消费电子、食品饮料、头部互联网、工程机械。部分铜矿、黄金等资源股可待美债利率上行而趁机吸纳。　　宏观动态：美元指数轻微回落至105.6水平，美联储主席鲍威尔7月2日在欧洲央行举办的中央银行论坛表示，最新数据显示美国去通胀有相当大的进展，但启动减息前希望看到更多证据，暗示对减息保持耐性，市场解读其发言偏鸽，暗示今年较后时间很可能减息。　　此外，美联储最重视的就业市场正在放缓。今年以来，美国职位空缺减少了120万个。最新公布的美国5月JLOTS数据显示，美国5月每1名失业人员对应1.22个职位空缺，是2021年以来最低，也几乎回到2019年前的水平。衡量劳动力需求的职位空缺较4月底增加了22.1万个至814万个。总体指向就业市场趋向更平衡，当前就业市场供需缺口减少至149万人，预计今年三季度内供需缺口可完全恢复正常。　　行业动态：AI概念板块，商汤（20HK）将在世界人工智能大会上发布“日日新5.5”版本，将进一步展现强大的混合模态能力，多模态能力也将支持多项新功能。　　另外，工信部、发改委等四部门发布《国家人工智能指南（2024版）》。内容包括到2026年，提升产业科技创新人工智能水平；新制定国家标准和行业标准50项以上等。　　受到新产品发布叠加政策利好，商汤（20HK）股价全天上升17.4%，收盘价和交易量均创一个月新高。　　电动车板块，受到特斯拉（TSLAUS）因为二季度交付量超预期，股价大涨10.2%的拉动，港股电动车板块连续第二天上升，全天理想（2015HK）/小鹏（9868HK）/蔚来（9866HK）股价分别涨5.3%/0.8%/4.4%。　　医药板块，恒生医疗保健指数跟随恒指回升1.39%。消息面上，上海市政府表示要持续推动生物医药全产业链创新发展，打造具有国际影响力的生物医药产业高地。由于上海及周边地区为优质生物企业最集中的地区，因此上海对该产业的支持非常重要。　　个股方面，　　互联网医疗板块，恒生科技股指数成份股昨日多数上涨，其中互联网医疗相关个股美团（3690HK）、阿里健康（241HK）、平安好医生（1833HK）、京东健康（6618HK）分别上涨4.4%、3.2%、3.1%。中泰国际认为，这与北京医保参保人7月起可用个人医保账户线上购买非处方药对新闻有关。　　责任编辑：王其霖

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编辑:李际泰

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“我们并非不爱红装，只是更爱‘武装’。”樊朋利说，“告别红装拥抱武装，我们每个人都有不同的初衷。但正是在部队的经历，造就了我们对军营的热爱和忠诚，将我们这些来自天南地北的人凝聚成一个集体。”。

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卡洛特水电站、大沃风电项目、巴哈瓦尔普尔光伏电站等一批可再生能源项目丰富了巴能源结构，为巴解决此前面临的严重电力短缺问题提供了极大帮助；“中巴友谊路”喀喇昆仑公路二期升级改造项目、拉合尔轨道交通橙线项目、白沙瓦―卡拉奇高速公路等建成，极大促进了当地互联互通；拉沙卡伊特别经济区项目一期已正式完工，招商工作取得积极成效……数据显示，截至2022年底，中巴经济走廊累计为巴带来直接投资254亿美元，累计创造23.6万个就业岗位，帮助巴新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。

港口货物吞吐量较快增长。上半年，完成港口货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%，其中，内、外贸吞吐量同比分别增长7.6%和8.9%。集装箱吞吐量保持增长、完成1.5亿标箱，同比增长4.8%。

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为深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力，国家发展和改革委员会日前出台了《关于恢复和扩大消费的措施》（简称《措施》）。在7月31日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人就措施的相关情况进行了介绍。国家发改委相关负责人表示，《措施》将与各领域、各品类重点政策一道形成促进消费的一揽子政策体系，更好满足人民群众对高品质生活的需要。

加快构建新发展格局，必须牢牢扭住扩大内需这个战略基点。

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为激励引导“归雁”扎根农村担当作为、干事创业，本溪市健全完善关心关爱措施，落实薪酬待遇，明确“归雁”人员基本报酬一般不低于所在县区村民委员会委员基本报酬，纳入县乡两级财政预算，并按有关规定缴纳“五险”，建立正常增长机制。

7月24日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

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备战比武，樊朋利的要求只有一个，那就是快！“‘快’是炮兵的命！”

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在建续建项目扎实有效推进。成达万高铁施工正酣。项目总投资851亿元，目前全线16个标段已全部开工。7月25日，全线首个特大桥――任家湾特大桥顺利合龙，迈出关键一步。上半年，重庆、四川、贵州三地合计完成铁路基础设施投资402.6亿元，比上年同期增加55.6亿元，同比增长16%。

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