科技前线-"可以随便看内部位"-多只“果链”股年内翻倍，AI换机预期将如可以随便看内部位何影响业绩？

多只“果链”股年内翻倍，AI换机预期将如可以随便看内部位何影响业绩？

　　借着佩洛西前脚窜台的风向，立陶宛也紧跟其步伐，粗暴干涉中国内政。作为一个欧洲小国，立陶宛一直以来依赖美国的庇护，因此，其在台湾问题上长期被西方社会绑架。事实上，有分析指出，美国正希望立陶宛窜访，从而挑起中国与欧盟的对立，进一步升级台海局势。然而欧盟各国都与中国有着深浅不一的关系，并不会真的蹚这趟浑水。此前传出立陶宛曾邀请欧盟其他国家代表团共同窜访，但国际上大部分国家深谙台海局势的唯一正解，那就是国际公认的一个中国原则。

　　AI换机的预期叠加行业整体需求复苏，收获中报可以随便看内部位业绩拐点的消费电子产业链，正在被资金扫货。　　7月16日，消费电子板块高举高打，无线充电、智能音箱、TWS耳机等概念板块领涨两市。数据显示，有10只消费电子股二季度以来累计上涨30%，大幅跑赢大盘。　　苹果产业链个股领涨消费电子板块，　　统计显示，今年4月1日以来，多家苹果产业链上市公司已经实现股价翻倍（较年内股价低点），这些公司普遍拥有较高占比的苹果手机业务，伴随着AI手机换机潮预期愈演愈烈，AI发展将如何本轮消费电子的成长周期，相关上市公司又将受益多少？　　A股2024年半年度业绩预告拉下帷幕，受行业景气度回暖、需求复苏，消费电子产业迎来业绩向上拐点。Wind数据显示，消费电子（中信）成分板块有33家上市公司发布了中报业绩预告，13家预增、4家扭亏、1家略增，业绩预喜率达54.54%，高于A股中报预告整体预喜率。　　关于业绩增长的原因，第一财经记者梳理中报发现，消费电子上市公司频繁提到：消费电子行业回暖、AI大模型驱动高端产品需求、AI换机需求预期等。　　龙头股立讯精密的业绩稳扎稳打，预计上半年实现52.27亿元~54.44亿元，同比增长20%~25%。歌尔股份的业绩增幅位居板块前列，预计上半年实现归母净利润11.81亿元~12.65亿元，同比增长180%~200%；预计扣非净利润为11.46亿元至12.34亿元，同比增长160%至180%。歌尔股份表示，报告期内，在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。　　除上述头部公司外，　　多家券商研报分析指出，伴随AI领域加速发展，尤其是端侧AI逐步落地，包括AI手机换机等预期，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。　　一位消费电子上市公司高管告诉记者，今年以来行业需求回暖趋势明确，相比2023年行业下行调整，业绩修复趋势是明确的，而AI换机预期是催动板块估值不断抬升的主要　　接受记者采访的一名私募基金负责人表达了类似观点，他说：“本轮消费电子行情涨幅居前的都是苹果业务量占比高的公司，主要就是源于搭载AppleIntelligence的新款iPhone将推动升级换机需求，业内预计90%的旧款iPhone都无法支持AI功能，且AI手机对高精密零部件的需求量提升，进而推动利润率上行，换机潮有望提升产业链盈利能力。”　　智能手机需求的复苏趋势越来越明确。Canalys数据显示，2024年第二季度，全球智能手机市场连续三个季度增长，出货量同比增长12%，达2.88亿台，创下三年来最高的同比增长率。与此同时，摩根士丹利分析师Woodring预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021~2022年的高位纪录，预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。具体而言，Woodring预计在2025财年和2026财年，66%~69%的iPhone出货量将是新机型，比2024财年高出2~6个百分点，比2022财年之前的峰值高出3个百分点，推动iPhoneASP年度增长4%~5%。　　市场预期下，美东时间周一，苹果股价收涨1.68%，报234.4美元，时隔两个交易日再创历史新高，市值超过3.59万亿美元。　　细看上述几只大涨的个股，可以发现都是iPhone产业链中的核心标的。比如，鹏鼎控股的PCB生产规模处于全球第一梯队，AI产品对PCB的需求有望量价齐升；立讯精密深度绑定了苹果手机、手表、平板等产品的组装以及零部件业务；东山精密在苹果手机系统板和模组板环节实现稳定供应。　　前述私募人士表示，AI硬件技术的跟进升级有望在2024年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期，手机业务占比高且规模大的苹果产业链上市公司有望迎来成长机遇。就果链龙头产能外迁对中长期业绩的影响，“长远来看肯定是有影响的，相当于未来苹果的订单减少，但外迁的制造部分更多是组装环节，很少有精密制造。国内苹果产业链经过10多年的发展，技术成熟度、智能制造能力和质量稳定性更胜一筹，成本和创新能力具有显著优势，是全球消费电子产业链不可缺失的一部分。如果再加上价格优势的话，短期内我们（苹果产业链）无法被完全替代。”上述私募人士说：“AI功能已成为高端手机的核心卖点，当前阶段投资关注的重点落在这一轮换机潮带动的业绩增长，从而形成的估值提升。”　　（本文来自第一财经）　　责任编辑：何俊熹

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编辑:节振国

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　　2017年04月—2017年11月  中国农业科学院草原研究所党委委员、副所长、工会主席，内蒙古青联常委，内蒙古直属机关青联副主席（其间：晋升为研究员）；。

　　例如，新版白皮书特别用一个部分阐述“国家发展进步引领两岸关系发展方向”，介绍国家发展进步特别是40多年来改革开放和现代化建设所取得的伟大成就，强调无论何党何派在台湾掌权，都无法改变两岸关系向前发展的总体趋势和祖国统一的历史大势。

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　　2022年8月11日0-24时，江西省新增本土无症状感染者11例，其中鹰潭市1例，在月湖区；吉安市1例，在吉州区；宜春市9例，均在丰城市。截至2022年8月11日24时，全省现有本土无症状感染者34例，均在定点医疗机构接受隔离医学观察。

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　　退一万步说，姑且假定有所谓“默契”，现在还有什么沟通实现渠道吗？作为对佩洛西悍然窜台的国家反制，中方对美8连击，其中涉军三招已废止了两军现存的沟通机制，以致前两天还有美媒炒作所谓中方不接美军高层电话，在我看来，更准确的说法其实是，美军高层试图致电中方但电话打不通。沟通都无从谈起，又何来“默契”实现呢。 