国产❌❌❌❌HDvideo封测行业回暖，华天科国产❌❌❌❌HDvideo技、通富微电上半年业绩大幅预增
封测行业回暖，华天科国产❌❌❌❌HDvideo技、通富微电上半年业绩大幅预增
在接受金融时报采访时，首席经济学家Gourinchas表示，
封装测国产❌❌❌❌HDvideo试行业正持续回暖。7月12日，封装测试行业多家公司披露上半年业绩预告，均现大幅业绩增长。 华金证券7月4日发布研报称，给予华天科技增持评级。评级理由主要包括：1）聚焦板级封装技术开发与应用，项目达产后年产值预计超9亿；2）扇出面板级封装基于RDL工艺，面积使用率显著提升，成本下降66%；3）扇出面板级封装以中低端应用为主，逐步向高密度布线/小间距封装迈进。风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；扩产不及预期风险；主要原材料/设备供应及价格变动风险；商誉减值风险等。 2023年度，由于行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致华天科技经营业绩同比下降。2023年公司实现营业总收入112.98亿元，同比下降5.10%；归母净利润2.26亿元，同比下降69.98%。 多家券商近期预测，华天科技2024年将实现归母净利润5.92亿元至6.64亿元，增速在161.6%至193.81%。 股价方面，2月华天科技曾触及5.62元/股的相对股价低点，后有所回升，截至7月12日，该股报8.67元/股，与年初股价基本持平。 此外，同行业还有 通富微电业绩预告显示，预计上半年归母净利润2.88亿元至3.75亿元，上年同期亏损1.88亿元，同比扭亏为盈。2024年上半年，半导体行业呈现复苏趋势，市场需求回暖，人工智能等技术及应用促进行业发展。 通富微电在封测行业的全球市占率排在前5名。华金证券7月12日发布研报称，给予通富微电买入评级。评级理由主要包括：1）中高端产品营业收入明显增加，2024年上半年归母净利润同比预计实现扭亏为盈；2）AMD拟收购SiloAI加速建立生态系统，公司有望随着AMD竞争优势加强持续受益；3）拟收购京隆科技26%股权，测试能力持续增强；4）下游新兴人工智能领域蓬勃发展，先进封装成为后摩尔时代利器。风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；资产折旧预期偏差风险；依赖大客户风险。 多家券商近期预测，通富微电2024年将实现归母净利润8.19亿元至8.7亿元。 股价方面，通富微电7月12日收报23.4元/股，股价基本与年初持平，该股3月曾走出27.59元/股的两年内高点。 业内有声音表示，随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道。不过，也有市场人士指出，半导体封测行业确实处于回暖状态，但力度有限。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:蔡德霖
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整体来看，政策基调偏积极，监管层也将把维护市场平稳运行作为工作重点，后续有望进一步提振交投情绪。且宏观经济方面悲观预期或已体现，当前权益资产估值较低，后续有望回暖，拉动证券板块上行。
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但房价的回升可能会减缓这一进程，并可能导致明年更具粘性的通胀。达拉斯联储主席洛根本月稍早表示：“楼市甚至看起来可能已经触底，虽然由于去年租金的下降，住房通胀可能会在短期内继续放缓，但住房价格的反弹将给未来的通胀带来上行风险。”
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目前，上银基金旗下共有50只公募基金，管理规模合计约1326.02亿元。
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此外，世纪华通表示，游戏行业是于2022年首次出现行业下滑，其中海外游戏市场规模下滑趋势始于2022年第四季度的行业预测更新；其次2021年度是公司游戏板块业绩下滑的首年，主要系公司主动调整自研自发游戏战略、加大新产品预算投入增大等因素所致，而并非出现减值迹象。2022年，公司上线的新产品未达预期造成经营利润持续下跌，公司虽保持盈利但盈利能力持续下降，结合整体游戏行业的下滑趋势，公司于第四季度做出调整决策，优化研发人员精简研发项目。因此，公司认定游戏板块商誉减值迹象出现在2022年第四季度的依据是充分的。
除了银行板块外，表现较为低迷的医药生物板块同样受到公募的青睐。以恒瑞医药为例，该股在二季度被近百只基金产品（仅计算初始基金）加仓，如易方达沪深300医药ETF单季度加仓1921万股。
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该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。
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市场大单资金也开始布局房地产股。7月25日，房地产行业整体呈现大单资金净买入态势，合计吸金36.19亿元。其中，万科A大单资金净流入居首，达到12.04亿元，保利发展、
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宏川智慧系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。公司下属太仓阳鸿、南通阳鸿、常熟基地、南京龙翔、常州宏川位于长江南北岸，其中南通阳鸿位于江苏省南通市如皋港区。
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佳宁娜(00126)公布，于2023年7月25日，公司与该等认购人各订立有条件该等认购协议。