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　　　股票市场并未延续一季度的反弹，再度进入震荡下跌的格局，背后的核心仍是资金因素，季度初也曾因外资持续净流入而反弹，但后续由于缺乏增量资金，市场博弈严重，行业快速轮动。结构上，大盘股显著好于小盘股，红利方向占优。

　　　今年2季度，美国方面，核心数据显示增长韧性和通胀压力均仍存在，市场对年内降息次数的预期进一步调低。从联储态度看，强调需要更多数据来支持下一步决策，倾向于保持耐心，但也提到除了通胀风险以外亦需要关注劳动力市场的风险。从美债看，4月初超预期通胀数据下美债利率大幅上行，叠加供给压力出现超调，10年期美债利率高点达4.73%，后续进入数据驱动的震荡走势。此外，后续美国大选的不确定性将持续对美债利率产生影响，6月底第一场总统辩论后，美债利率整体上行，长端尤甚。

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　　　具体到结构上，出海方向仍呈现较强的韧性，内需相关板块仍表现出预期较低的特征，社会无风险利率持续下行，在此环境下，高股息成为市场较为一致的投资资产，海外一轮补库周期也带动了从消费品、中间品乃至上游的半导体产业有边际向好的趋势。本基金维持了能源、电力等高股息资产和造船、高端装备等优势制造业出海企业的配置，减配了由于汇兑收益、运费等不利影响的出口消费品企业。

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【编辑:彭万里】