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　　　一方面，大基金三期注册资本达3440亿元，高于前两期之和（987亿元&2042亿元），代表着对半导体链条更大的资金支持力度；另一方面，大基金三期将对制造、材料、设备、零部件等“卡脖子”领域，以及与AI相关的算力芯片、HBM等均形成支持，同时促进“国产替代”和“AI浪潮”发展。

　　　五、风险提示

　　　在广义财政进一步发力之前，预计PPI对内需板块整体的ROE和股价更多是托底效果，β性质的内需机会仍然需要等待。但是，我们可以寻找一些内需板块中的α，这其中的重点可能在于财政资金重点支持的领域。

　　　注：本章如无特别说明，数据来源均为wind数据。

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【编辑:朱希】