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　　　从流动性角度看，下半年美联储开启降息周期是大概率事件，将显著改善汇率约束环境，为国内的宽松货币政策提供操作空间。

　　　第一、需求弹性。它往往可能是处于困境反转，或者说是阶段性的高景气状态。例如过去景气相对低迷的军工行业，不受美国潜在关税影响的出海板块。

　　　陈果：我们要看到，A股市场资金流入结构呈现分化。尽管主动权益基金规模有所收缩，但资金仍然通过指数类基金持续流入。这表明，股票市场相对于其他大类资产具有吸引力。同时，部分资金可能来自保险、固收。随着债券市场收益率的下降，一些原本投资于债券的资金也可能转向股市。

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【编辑:张伍】