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　　　当前，国内有效需求不足的情况依然存在，7月底两部门提出统筹安排3000亿元超长期特别国债资金加力支持“两新”，该政策或会对消费有所提振，后续关注政策落实情况及效果，其中受到财政重点支持的消费子板块值得关注。另外，8月进入中报密集披露期，相关公司的业绩情况及交流指引也会为投资提供线索。

　　　自5月下旬以来，市场缺乏明确的主线，整体以调整为主。当前来看，市场总体上仍缺乏增量资金，主线板块开始出现补跌，强势的大盘股与中小盘股之间的超额收益差距开始收窄。从外围环境来看，美国经济衰退的预期对中国“短空长多”，短期可能会出现反弹机会。

　　　基于当前国内消费景气度及调研情况，可重点关注以下方向：（1）行业竞争格局相对改善、企业进入利润释放期、估值相对合理的板块，如互联网科技（港股）等；（2）政策重点支持的消费板块，如家电、医疗器械等；（3）主要面向外需、景气度高且受贸易壁垒扰动相对较小的消费制造企业，如轻工、纺织服装的相关子板块；（4）行业政策逐步落地、经营进入向上拐点的板块，如医药的相关子行业。

　　　总结来看，对市场需要多些耐心，积极寻找更多未被充分认知的稳定类资产和长期逻辑仍成立的顺周期类资产的机会。

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【编辑:朱希】