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　　　当前的市场调整基本符合预期。原因第一个主要来自盈利周期的调整需要时间。内需的企稳需要进一步的政策支持，从7月政治局会议来看，预计后续扩内需将成为政策发力点，然而从政策的出台、落地到市场预期的改善都还需要时间。同时，美国经济数据走弱，外需下行压力加大，市场仍在等待美联储明确的降息信号。所以，对于内需和外需的双重担忧导致了市场近期波动。

　　　第三、中长期成长类。我们要关注新质生产力方向，例如AI、汽车智能化、人形

　　　其次，房地产行业经过持续三年的调整，目前核心城市的租房回报率已接近国债收益率水平。同时，政策在供给和需求两端发力，一二线核心城市的量价趋于稳定，对经济的拖累明显减弱。

　　　如果具备这两点，那么低利率环境将带来增量资金流入股票市场。

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【编辑:王子久】