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   最近美国公布非农就业数据远低于预期,这也是这两年罕见的,因为过去两年美国的就业率一直是历史上比较好的水平。但是到7月份的非农数据表现出美国经济复苏的力度并不强,就业率出现了明显回落,这也让美股特别是美国科技股出现大跌。之前科技股是高歌猛进,大幅上升,但是在最近已经出现了高位回落,而且有的科技股从高点算起回落了25%以上。特别是在部分科技股公布二季度财报低于预期的时候,股价有的当日就跌了20%以上。上周五美国最新公布的7月失业率升至近三年最高水平,触发了一个重要的经济衰退指标萨姆法则。萨姆法则的提出者在最近表示,尽管近期经济数据弱于预期,但美联储不需要紧急降息。但是美联储有充分的理由降息50个基点。

   当然现在萨姆法则可能会有一定的失效的可能性,因为在疫情之后,劳动力数量有所改变。近期进入劳动力市场的人数增多,也使得美国的失业率出现了上升的走势,并不完全是因为经济增速下滑,但是萨姆规则被触发至少是一个警示的信号。欧美日股市在之前走出了牛市的走势,而现在已经开始出现高位回落,很多投资者也在期待会不会出现东升西落,就是西方这些发达市场出现建立回落,全球资本可能就会获利了结,寻找新的估值洼地。而当前A股和港股无疑是两大估值洼地,可能会有一部分资金从欧美日股市流出,其中有一部分会进入到A股和港股。特别是港股是一个完全开放的市场,资本的流入有可能会带来估值的回升。我们也看到近期A股和港股的走势整体还是比较疲弱,还没有走出上行的走势。说明现在外资流入的阶段还没有到来,投资者信心不足是市场走势较弱的一个重要原因。最近大家也关注到教育培训行业有所回暖,在美国上市的著名的教育培训龙头企业上半年盈利大幅增长,也是让大家看到了回暖的迹象。

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