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　　　目前AI网络主要基于Infiniband协议，但Infiniband相较以太网价格更高，对于英伟达的依赖度较高，同时以太网具备长期在大型数据中心以及远距离传输的部署经验，为了成本以及供应链安全考虑，目前英伟达以外的厂商也在探索以太网AI网络。

　　　服务业务：公司服务业务营收主要来自签订的在标准客户支持以上的额外服务的合同签订以及续签，2021~2023年公司服务业务营收分别为5.70、6.65、8.31亿美元，同比+17.19%、+16.64%、+24.87%。考虑公司交换机出货量以及保有量不断提升，有望带动公司服务业务增长。我们预计公司服务业务24~26年营收分别为9.55、10.99、12.63亿美元，同比增长+15%、+15%、+15%。

　　　公司在数据中心交换机市场具备强势竞争力，市场份额逐步攀升。从规模的角度看，公司在数据中心10G以上速率的交换机市场份额在过去12年中提升了26.4%，已逐渐逼近思科；从端口数量的角度看，公司市场份额在近三年提升较快，并于2023年完成对于思科市场份额的反超。而在数据中心高速以太网交换机市场（100G/200G/400G），公司于近三年持续保持行业领先地位，端口出货量不断拉大与思科的差距，2023年，公司市场份额达到45%，是思科的两倍之多。

　　　由于公司在高速交换机市场已经拥有较大市占率，公司未来增长从行业增长+份额提升逻辑逐渐转向行业增长，叠加产品更新换代导致的400G及以下速率市场增速下滑，公司营收增速有所下滑，公司指引24年营收增速为12%~14%。我们认为公司营收增速有望超过、公司指引，主要因为：1）AI以太网组网有望超预期：模型尺寸不断扩大，带动超大规模算力集群需求，催化以太网AI组网需求。根据博通24年6月举行的FY24Q2业绩会，目前八个最大的GPU集群当中，有七个使用以太网，并且博通认为25年所有的超大规模集群都将采用以太网组网。2）800G交换机进展有望超预期：根据博通24年6月业绩会，博通预计24年51.2T交换芯片Tomahawk5、用于GPU互联的Jericho3出货量将翻倍，交换机向800G迭代有望带动公司增长。我们预计公司2024~2026年营收分别为69.58、83.45、90.51亿美元，同比+18.73%、+19.94%、+8.45%。

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【编辑:杨惟义】