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　　　三、公募基金二季报：加仓电子、通信，减仓食品饮料、计算机。食品饮料换电子的力量较强，消费内部调仓力量较弱。继续提示，主动公募减量博弈，景气科技方向股价中枢能维持，上行趋势难维持。

　　　一、全球“两个经济循环”的格局日渐明晰，三中全会政策布局与时代背景相契合。

　　　二、“特朗普交易”（定义：市场基于目前特朗普胜选美国总统的可能性较高，据此推演后续经济、基本面变化采取的交易）：不抱侥幸心理，但还有腾挪空间。特朗普经济政策存在矛盾，执行有先后之别，先降通胀、促降息，才可能推进移民政策和贸易保护政策。而压降油价是抗通胀的唯一抓手。特朗普对中东关注度提升，自身政策矛盾点更多，这也指向中国对外开放政策有腾挪空间。

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【编辑:汤念祖】