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　　　徐程颖分析师S0680521080001xuchengying@gszq.com

　　　事件：据DigiTimes报道，用于液冷解决方案的快速接头（UQD）供应格局变得紧张，或成海外AI服务器液冷渗透率提高的主要瓶颈。市场格局-快速接头缘何短缺？价短量高-快速接头价值几何？解耦VS实操-快速接头的标准与应用。展望-快速接头是否能成为液冷出海先行军，如何优选受益公司？综上，我们认为，快速接头极有可能成为率先实现出海的液冷部件，一方面持续增长的液冷需求与短期无法扩张的欧美产能导致的供给缺口，会存在相当长一段时间，全球来看国内接头厂商众多且经验充足，有望借助此次“急货”窗口期突破海外供应链；另一方面，IDC基础设施厂商对系统安全和稳定的容错率极低，从可靠性角度出发，我们认为具备龙头企业凭借自身技术优势和经验积累在竞争中优势更胜。

　　　调研时期产地价格走势及后市预期。2024年以来，产地煤价浮动较小，没有明显的需求旺季。往年煤矿调价一般在20-30元/吨，今年调研区域调价在10-20元/吨或5-10元/吨左右。由于下游需求表现较为疲弱，贸易商利润普遍较薄，若煤矿涨价幅度过大，贸易商拉运的积极性便大幅降低，因此今年以来产地煤炭价格浮动较小。调研时期正值七月中上旬，受副热带高压西伸北抬影响，南方大部迎来高温天气，在此带动下，华东华南日耗快速提升，煤价出现止跌反弹。调研煤矿普遍表示，每年进入10月份，随着供暖存煤需求释放，叠加“金九银十”非电需求旺季预期下，煤价通常出现强势上涨。而当前煤价处于低位，已有企业开始提前存煤备货，后续随着供暖企业陆续释放储煤需求，价格上行动力仍存，年内下调压力空间较为有限。

　　　投资建议：市场短期高低切风格演绎下，聚焦“有边际改善”、“有估值支撑”、“有全球地位”的三大选股条件，聚焦低估值行业龙头，中长期依然看好全球AI浪潮中的趋势与方向，核心标的仍将强者恒强。

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【编辑:谭平山】