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　　　除关注红利资产以外，大摩资源优选也积极关注上游资源品以及优质制造业龙头的机会。在近期发布的大摩资源优选混合基金二季报中，沈菁表示，经济结构转型还是主旋律，将积极筛选国产替代逻辑的高端制造业龙头；黄金等贵金属在海外降息预期和地缘冲突的背景下或有机会，供给约束较强的资源品，例如工业金属、原油等相关标的也值得重点关注；同时利率下行的大背景下，部分盈利持续稳定，低估值高分红的行业具有长期配置价值。

　　　至于原油方面，沈菁表示，原油价格在供给本身受限的背景下，受地缘因素影响较大。二季度OPEC+延续减产，供给阶段性趋紧，同时地缘冲突不确定性仍存，推升ICE布油价格回升至80-90美元/桶。三季度OPEC+仍延续减产态势，但也表示可能会在四季度逐步放开减产，这对明年油价的预期或产生负面影响。她认为，阶段性来看，后续出行旺季的来临将对汽柴油消费构成明显支撑，油价年内有望在目前位置维持高位震荡，但明年油价下行压力或将有所加大，后续需要观察地缘冲突的变化，以及OPEC+后续减产计划的实际落地情况。

　　　针对近期的红利类资产的调整，沈菁认为，红利资产内部出现一定分化，部分当期具有高股息但盈利稳定性不足的板块担忧盈利波动，出现阶段性兑现行情，而盈利和现金流相对稳定的板块，股价仍相对坚挺。站在当前时点，红利资产的长期逻辑没有发生根本性变化。沈菁认为，高股息策略的本质是找到一批具有较高且稳定的长期股权回报率的资产，而不仅仅是简单追求当下股息率的绝对值高，需要从多方面考量。具体到选股上，除了考虑过去3-5年稳定的分红比例和股息率，也需要关注公司是否具备充裕稳定的现金流以及稳步提升的盈利能力，以支撑其分红的持续性。

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【编辑:章汉夫】