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　　　纵观二季报中的基金经理言论，关于市场预期的探讨频频出现。多位基金经理感慨，不认同目前的市场预期，并“忍不住”对市场预期的合理性展开分析。

　　　以焦巍为例，其表示，在管产品在今年二季度和上半年的主要操作集中在对高端消费品种的减持和对红利资产及出海方向的转换。调仓的主要思路是：部分消费升级行业，过去多年成为高ROE、高毛利率、高护城河的商业模式的代表。然而，当下正处于新的经济大转型时间窗口，原本成功的商业模式将面临着外部和自身的挑战。在这种背景下，估值的调整会先行体现。

　　　与此同时，一些基金经理表示，开始积极寻找被低估的投资品种。嘉实基金归凯表示，市场近期更多表现为趋势风格的极致演绎，一批优质成长股已经被显著低估。嘉实基金谭丽认为，大量稳健成长类公司已经被充分计价，将更加积极寻找有机会的底部资产。市场目前的谨慎定价使得这类资产呈现出较高净资产收益率（ROE）、较低市净率（PB）的特征。“我们买入并等待该类公司业绩增长兑现带来的股价重估。”

　　　投资策略调整进行时

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【编辑:吴立功】