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　　　二季度他的前十大个股中有5个新面孔，除了澜起科技和长电科技，另外三只是

　　　自从国家大基金三期成立以来，半导体板块就持续活跃，近期美国又传制裁消息，半导体国产替代自主可控逻辑下，众多个股创出新高。

　　　在季报中，董理也明确了三个方向是他看好的，其一是半导体、电子等科技行业，其二是有高股息回报率支撑的央国企龙头，例如电力和电信运营商等（但他自己没有重仓），其三是当下较为悲观的顺周期的方向，他相信这些行业有望反转。

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【编辑:马继】