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　　　今年二季度市场经历了一轮先反弹再回落的过程，这期间伴随着的是，对国内宏观经济预期和海外风险预期的波动。

　　　本基金的操作上，回顾历史，在牛熊转换阶段转债类资产表现相对较好，因此组合总体为维持中性偏高的水平。股票部分积极调整结构，由于市场轮动较快，总体效果一般。可转债部分重点配置自下而上看好的个券，由于以高价券为主，二季度并不占优。

　　　美股方面，前期我们提示关注从训练到推理、从云侧到端侧、从capex到应用的结构变化，但从年初至今来看，算力仍是当前表现最好的赛道，生成式AI商业化落地尚处于早期阶段，且软件厂商宏观高度相关，下游景气度呈现一定抑制，因此二季度组合中，美股配置重点集中于算力，显著增配端侧、减配应用侧。

　　　尊敬的投资者：

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