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　　　再次，就具体产业的影响而言，利弊均有。总体来看，日地震对中国不利的产业主要包括两个方面：直接影响中国出口产品需求的行业，如纺织服装、农产品等，以及对日本关键零部件和设备依存度较高的行业，如汽车、部分电子产品等。此次地震对中国有利的产业主要也包括两个方面：与中国形成较强竞争关系的产业，因地震可能会给国内的相关产业带来一次进口替代的机会，如家电、化工、电子元器件、机械等，以及灾后重建直接带来需求增加的行业，如医药、钢铁、工程机械、工程承包、建材等。我们预计主要依靠进口的消费电子产品可能会提高相关产品的价格，如照相机、摄像机、游戏机等。此外，地震重灾区的支柱产业是汽车、石化、钢铁、核电、电子等行业，这些行业对国内相关行业的影响可能更大一些。

　　　二级市场方面，从上周市场的表现来看，投资者对通胀的耐受力似乎在增强，市场的韧性也在增加。我们认为，当房价被控制住后，居民对于普通消费品价格上涨的容忍度就会有所上升。从盘面上观察，对2月CPI预期的由降转升，股市只用了一天半的时间就基本消化，如果上周五不是因为日本地震，A股可能最后是以红盘报收。由于投资者对通胀耐受力增强，原材料价格上涨对CPI的传导又需要一段时间的滞后才能显现，因此，A股市场的韧性也会相应增加，再加上良好的年报业绩支撑，预计A股中期趋势不会发生变化。投资者应该保持策略的灵活性，把握结构性的机会，重点关注医药、化工、家电、建筑建材、工程机械及信息技术等行业方面的机会。 □中国银河证券研究部 策略小组

　　　短期市场需要关注的一个非常重要的事件，便是日本大地震对我国经济的影响。从目前尚不完全的信息分析，我们有如下基本判断。

　　　由于投资者对于2月份CPI预期出现了由低到高的戏剧性变化，因而上周市场也出现了冲高回落的走势。2月份CPI没有出现像市场传言的大幅低于1月份的情况，而是像我们预测的那样，与上个月基本持平。这反映了通胀压力仍然较大，尤其是PPI快速上涨，将增加后续CPI的压力。不过，国际大宗商品价格近期的表现，一定程度上又缓解了投资者的短期担忧。短线对国际油价影响最大的因素是沙特的国内局势，未来只要不出现明显的恶化迹象，国际油价短期内飙升的可能性相对较小。当然，国际局势复杂多变，投资者仍需密切关注。

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【编辑:罗元发】