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　　　1）美债：随着美联储四次50bps的弥补式被动降息，收益率曲线不再倒挂，此后各期限美债利率在降息带动下继续下行。

　　　1）美债方面，自6月CPI数据发布后，市场降息预期强烈发酵，各期限利率预计仍有下行动力。首次降息正式落地后，在经济基本面保持韧性的情况下，10Y利率降幅或有限，预计曲线倒挂形态有所改善，10Y-2Y利差或逐渐回正。待美联储再次降息后，市场或切换到复苏交易，10Y利率或不再下行。

　　　结合美国通胀和经济增长情况、产业趋势以及联储主席风格，我们认为当下美国宏观环境与1995年最为相似，但本轮或将呈现不一样的降息交易。美债方面，预计首次降息落地后，在经济基本面保持韧性的情况下，10Y利率降幅有限，10Y-2Y或不再倒挂。待美联储再次降息后，市场或逐渐切换到复苏交易，10Y利率或不再下行，收益率曲线进一步趋陡。股市方面，预计本轮降息交易中美股龙头科技公司上涨动力有限，中小板块和利率敏感板块或迎来阶段性交易机会，当市场进入复苏交易后，预计美股龙头公司受益于盈利修复将重新跑赢中小板块。其他资产方面，预计黄金震荡偏强趋势将持续至复苏交易前，但降息落地后需警惕调整风险；铜和原油在复苏交易开启前预计将偏弱震荡，复苏交易开启后，或随美国需求提振而走强。

　　　3）油价随美国经济需求而动，在衰退交易下走弱，随经济数据变化波动。

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