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　　　美国6月通胀数据公布以来降息预期升温，降息交易与“特朗普交易”成为市场焦点。两者之间互相掣肘，不宜单边押注。其中，对于降息交易，预期差从起点转向斜率，后者在美国经济韧性和“特朗普政策”带来的再通胀压力下仍有不确定性，预防式降息和非连续降息的可能性下贵金属/美债等或占优。

　　　两重因素支撑下，市场风险偏好较前期有所回暖，积极的因素正在积累，后续重点关注月底政治局会议对经济政策的定调。

　　　配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。

　　　后续配置思路上，可关注三条主线：一是“新质生产力”迎来重要催化正值演绎当时，关注人工智能、设备更新、低空经济等方向。二是短期维度，还可继续把握当下阶段性机会的演绎，关注汽车、房地产。三是中期维度，短期调整不改坚定配置下半年景气方向的判断，包括有色（工业金属和贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。

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【编辑:吴克俭】