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　　　神爱前（平安）：AI目前投资机会主要集中在第一阶段的算力相关标的，如光模块、PCB、服务器、铜连接等。如果比较乐观，投资机会可能逐渐由算力向终端产业链延伸，终端产业链重点关注苹果产业链。 06军工 何崇恺（南方）：当前多数优质军工白马股的估值已经处在较为底部的位置，看好十四五后期军工行业的超额收益表现。

　　　邹承原（南方）：为期接近两年的板块回调或将结束。从合同负债来看，按预付款比例倒算出的在手订单，部分企业已不足支撑一年营收，订单有望恢复。

　　　3）部分顺周期行业存在周期反转的投资机会。

　　　耿嘉洲（万家）：二季度对经济整体实现正向拉动的出口链依然是长期值得关注的方向。

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【编辑:王仁兴】