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在当前行业处于估值底+预期底背景下，白酒作为经济强相关性板块，我们期待潜在政策催化下的板块弹性表现，23H2将关注三大投资主线：①首先关注季报超预期或事件催化主线，比如：迎驾贡酒/顺鑫农业/洋河股份/金徽酒/古井贡酒等；②其次关注确定性主线：看好高端酒需求韧性表现，当前首推估值具备性价比&业绩具备确定性的高端酒，比如：贵州茅台/泸州老窖/五粮液等；③同时关注复苏弹性主线：看好随着消费加速复苏，需求&业绩端弹性均较大的次高端酒，比如：山西汾酒/舍得酒业/水井坊等。

　　目美国人与畜禽CROPROATI1...前正是国内暑期游的高峰。　　7月15日起至8月31日，北京各市属公园和中国园林博物馆取消周一文物古建院落、园中园、博物馆闭馆、闭园的规定，全面开放接待市民游客。　　颐和园博物馆、佛香阁，天坛公园祈年殿、斋宫，北海公园漪澜堂、阅古楼，景山公园寿皇殿，国家植物园曹雪芹纪念馆和中国园林博物馆等园内的各类场馆。　　广州的多家博物馆也纷纷延长开放时间，以更好地满足公众的参观需求。据悉，从7月13日起，　　在南京，　　随着暑期到来，三星堆博物馆也迎来了新一轮参观热潮。　　三星堆博物馆推出的“吉金铸史――青铜器里的古代中国”主题展览吸引了大量游客观展，这也是　　为了提升游客的参观体验，三星堆博物馆还采用了多媒体以及虚拟投影技术，可以让游客身临其境地感受古蜀文明的辉煌，将文物里的详细信息和背后的故事以更生动的方式呈现在游客面前。

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编辑:孙顺达

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投资建议：1、后续有望开启新一轮超景气周期的氟化工；2、国产替代趋势明显的新材料，如半导体新材料、5G、oled、碳纤维产业链的相关细分领域；3、粮食价格支撑、下游需求刚性的农药化肥板块，如磷肥、农药。。

风险提示：宏观经济增速下行，疫情反复或者极端天气致终端消费疲软，影响服装、化妆品等产品的消费需求；行业竞争加剧，国外品牌进行价格战，会对国内对标品牌造成不利影响；电商平台流量增速放缓以及流量成本上升等。

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其他品牌：二线品牌销量高增长。据各公司官网，吉利极氪6月交付量1.06万辆，同比+146.9%，环比+22.4%；埃安6月销量4.50万台，同比+86.7%，环比+0.02%。二线新势力方面，零跑汽车6月交付1.32万辆，同比+17.3%，环比+9.5%；哪吒汽车6月交付新车1.21万辆，同比-7.8%，环比-6.9%。

在膜应用技术方面，公司加强了预处理工艺和浓水处理工艺及膜防污染技术的研发，研发出了臭氧催化氧化耦合生物处理技术，臭氧尾气利用，结晶除硬、抗污染反渗透等技术，实现对进水水质对膜污染、以及反渗透尾水达标排放要求难以实现资源化利用的工业废水或城市生活污水的资源化利用。这些技术均具有降低投资和运行费用显著效果。

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沪上一位基金业内人士坦言，眼下公募行业的确既不好发也不好做。一些基金风格稳定。当市场风向明显调整，这类基金一般不会大幅改变投资风格和投资方向。比如今年以来结构性行情显著，电子信息传媒板块和“中特估”表现突出，而其他诸多行业、个股表现较差。今年收益告负的基金行业配置大多集中在传统消费、医疗、新能源等板块，且风格相对比较稳定。此外，在存量资金主导的市场环境中，百亿基金配置的板块筹码拥挤程度较高。相对排名考核体系下，形成业绩超预期，股价弹性有限；业绩低于预期，资金蜂拥流出的情况。

那么有牌照的机构呢？同样有严格的限制。今年5月下旬，投资圈热传国内头部量化私募明汯投资被同行举报，起因是明汯旗下员工涉嫌通过自己控制的自媒体向外推介自家公司产品，并贬低其他竞争对手。

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由于警方射杀少年事件持续发酵，法国境内已连续5天发生骚乱。根据法国内政部当地时间7月2日早上公布的数据，7月1日晚至7月2日凌晨，该国有719人被捕，45名警察和宪兵在骚乱中受伤，公共道路上发生871起火灾，577辆车和74座建筑物被烧毁。另据英国广播公司（BBC）援引法国《世界报》消息称，法国的骚乱此前已蔓延到邻国比利时，当地时间6月30日，有100人在比利时首都布鲁塞尔被捕。

同年11月下旬，宜宾商行官微发布消息称，该行党委书记、董事长薛峰陪同四川证监局相关负责人在该行调研时表示，该行已具备登陆港股条件且上市优势突出。

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配套产业链：

国内政策力度不及预期或收紧超预期；美国加息预期强化超预期；美国经济衰退担忧和风险来临超预期；中美关系超预期恶化等。

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比如在座椅用料上，与中国用户偏爱皮质不同，欧洲用户更习惯纺织纤维材料。为了满足欧洲客户，领克01出口欧洲版型的车辆，采用了100%可循环回收的再生尼龙；还针对欧洲需求，通过新的半导体材料，在保证动力的情况下，提升车内可用空间。在这样的努力下，国内指导价19.77万元到22.27万元的领克01PHEV，在欧洲市场普遍售价是4.2万欧元至4.45万欧元，约为人民币31万至34万元/辆。