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水电迎来“泼天富贵”幼儿幼儿幼儿nouuu幼儿！长江电力股价新高，三峡水利净利预增...

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　　在水电迎来“泼天富贵”的同时，火幼儿幼儿幼儿nouuu幼儿电也因煤炭价格“跌倒”而吃上饱饭。　　今年以来我国电力消费延续较快增长势头。1~5月，全社会用电量3.84万亿千瓦时，同比增长8.60%，增速比2023年同期提高3.40个百分点，其中规模以上工业发电量为3.66万亿千瓦时。　　受近期高温天气的影响，今年以来，多地用电负荷快速增长。据中国南方电网有限责任公司，7月10日16时45分，南方电网最高电力负荷达2.38亿千瓦，首创历史新高。其中，广东电力负荷今年第2次创新高，达1.49亿千瓦。　　在电力需求持续攀升之下，电力股业绩亮眼。近期，电力板块半年报预告集中披露，Choice数据统计显示，截至7月15日，申万电力行业内共39股发布业绩预告，其中31股业绩有所好转，占比近80%。　　从归母净利润来看，国电电力（600795.SH）、大唐发电（601991.SH）、江苏国信（002608.SZ）、桂冠电力（600236.SH）、湖北能源（000883.SZ）、上海电力（600021.SH）等6家电力企业均预计在2024年上半年盈利超10亿元；从增幅来看，14家上市电力企业预计归母净利润翻倍，其中水电股三峡水利（600116.SH）以564.55%的归母净利润增速下限成为今年上半年的业绩黑马。　　今年以来降水量充沛，规上工业水电增长迅猛，4月份增速突破20%，达21.00%，5~6月增速分别为38.60%、44.50%。而在2024年上半年的电力股中，水电股可以说是“最亮眼的仔”。　　根据申万水力发电的成分股以及业绩预告中提及水电的电力股来看，共有13家水电企业发布业绩预告，其中三峡水利、黔源电力（002039.SZ）、韶能股份（000601.SZ）、广西能源（600310.SH）等10家业绩预增，而郴电国际（600969.SH）则实现扭亏为盈。　　通过业绩预告变动原因梳理，上述企业均提到，来水量同比增加是其业绩增长主要原因之一。　　具体来看，三峡水利表示，公司完成自发水电上网电量约12.56亿千瓦时，同比增加4.11亿千瓦时，增幅48.64%，增利约1.4亿元；韶能股份则表示，公司水电站所在地区来水量同比大幅增长，促使公司水电业务营业收入、利润总额同比分别增长61.53%、157.36%；广西能源的水力发电板块实现归母净利润同比增长约8000万元。　　除此之外，风光等新能源发电和储能电站也给电力企业带来收益。　　国家能源局发布的1~5月份全国电力工业统计数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.40亿千瓦，同比增长14.10%。其中，太阳能发电装机容量约6.90亿千瓦，同比增长52.20%；风电装机容量约4.60亿千瓦，同比增长20.50%。　　广西能源的业绩变动原因中提到，其子公司广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称“广西广投海上风电”）上半年部分机组实现并网发电，实现归母净利润同比增加约700万元。　　广西能源证券部相关工作人员曾对时代周报记者表示，广西广投海上风电是一个平台公司，拥有项目公司北部湾海风51%的股权，之后会以项目公司来进行海上风电的投资，“公司聚焦新能源发展，这也是我们未来的投资发展方向。”　　水电股业绩亮眼，也带动了二级市场对水电龙头的投资热情。今年以来，长江电力（600900.SH）在二级市场股价连创新高，7月16日收于30.80元/股，盘中触及历史最高（30.87元/股）。今年以来，长江电力股价涨幅超30%。　　在大部分水电股业绩向好时，闽东电力（000993.SZ）则预计2024年上半年实现归母净利润4500万元~6500万元，同比减少73.43%~81.60%，但其业绩下滑的原因并非水电业务。闽东电力表示，归母净利润同比下滑的主要原因是，房地产行业东晟广场项目已于上年完成全部住宅楼交房，本报告期确认售房收入较上年同期大幅减少。　　煤电成本降低，晋控电力三年亏近15亿　　在水电迎来“泼天富贵”的同时，火电也因煤炭价格“跌倒”而吃上饱饭。　　根据Choice数据统计，截至7月15日，申万火电板块中共有14家企业发布业绩预告，其中9家企业预增，2家企业扭亏为盈，豫能控股（001896.SZ）实现减亏。　　具体来看，国电电力、大唐发电、江苏国信、上海电力等4家火电企业预计上年半年归母净利润均超10亿元；从增速来看，有7家企业预计归母净利润同比翻倍，其中，华电能源（600726.SH）以433%的归母净利润增速下限成为“最佳潜力股”。　　对于自身业绩变动的原因分析，多数业绩向好的火电企业提到上半年燃料成本下降。如华银电力（600744.SH）提到2024年上半年扭亏为盈的主要原因之一，便是受燃料价格同比下降影响，主营业务成本同比下降31.48%。　　7月15日，国家统计局能源统计司司长胡汉舟表示，上半年原煤生产降幅收窄，电力生产同比加快，能源生产总体平稳。其中，规模以上工业原煤产量22.70亿吨，同比下降1.70%，降幅较一季度收窄2.40个百分点。煤炭生产布局持续优化，八成以上原煤由山西、内蒙古、陕西和新疆供应。　　据中国煤炭市场网数据，2024年上半年，环渤海动力煤5500大卡指数均价880元/吨，同比下跌14.90%。作为火电企业的主要成本，动力煤价格的持续下行，提升了火电的度电利润。　　上海钢联煤焦事业部动力煤分析师秦海啸告诉时代周报记者，前5大发电省当前平均代理购电价格为每度电0.359元，减去今年正式运行的火电容量电价补贴收入，平均度电价格约为0.334元。2023年我国6000千瓦及以上火电厂供电煤耗301.6克/千瓦时。　　“按此电价水平以及平均煤耗换算，秦皇岛港口5500大卡价格在870元/吨左右即可到达火电厂市场采购盈亏平衡点，当前市场价为855元/吨，即使不考虑大比例直供的长协煤，采用市场直采的方式，火电厂仍有一定利润空间。”秦海啸分析道。　　不过，在众多火电股报喜的同时，亦有部分火电股陷入业绩下滑，甚至出现同比由盈转亏的局面。　　晋控电力（000767.SZ）公告称，2024年上半年其归母净利润亏损3.70亿元~4.00亿元，同比下降1585.05%~1705.50%；扣非归母净利润亏损3.74亿元~4.05亿元，同比下降3059.99%~3305.40%。　　晋控电力表示，电力供需形式宽松，现货市场竞争充分，山西省内电力市场价格整体同比下行，导致公司营业收入同比下降，归母净利润较上年同期减少。　　值得注意的是，晋控电力在2024年一季度的归母净利润、扣非归母净利润分别为-5.08亿元、-5.11亿元，这意味着晋控电力在煤价下行的第二季度有望实现过亿元盈利。但作为山西最大的发电上市公司，晋控电力此前已连续三年（2021~2023年）扣非归母净利润为负数，亏损近15亿元。　　晋控电力在年报业绩说明会上表示，2023年以来，电力市场与煤炭市场与预期发生较大变化，面临严峻的生产经营形势，公司组织召开专题会议，研究制定了保电量、提电价、控成本、创外收等一系列经营措施，2024年力争实现“扭亏为盈”的经营目标。　　那未来动力煤走势如何？秦海啸表示，“2024年全年价格走势将呈现价格下行筑底，再由气候风格切换随之拉涨的特点。目前煤价已经有下行筑底迹象，但短期并无显著需求拉动点。”　　其分析道，三季度我国将转入冬季少雨寒冷的拉尼娜气象，历史数据显示，在此期间，城乡居民用电量都有明显增加，最大同比涨幅超过21%，因此，今年下半年电力需求同比增加概率较大。且四季度为水电淡季，火电调峰功能将越发显著，火电量有望同比显著上升，煤炭价格有一定支撑，但随着疆煤外运，高压送电设施的逐渐完善，供需矛盾并不会特别突出。　　国金证券团队分析，与去年同期相比，电厂的库存和可用天数都保持了较高的水平，这意味着软性缺电的风险相对较低。具体来说，截至7月4日，纳入中电联燃料统计的燃煤电厂煤炭库存量超过了1.20亿吨，比去年同期还多了228.50万吨，库存可用天数也达到了27.10天，同比增加了3.30天。　　“综合来看，考虑到今年以来的丰富来水以及煤炭的高库存，预计今年迎峰度夏期间煤炭供需将保持大体平衡。这意味着我们不必过于担心大规模的缺电问题。”国金证券表示。

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编辑:张广才

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这也是为何我在我的文章、在我的书中不断强调，美国应采取一种更明智的做法。因为我认为美国最终仍无法阻止中国，中国的经济将成为世界第一。因此，为一个中国成为第一大经济体的世界做好准备的最佳方式是，美国与中国保持接触而非试图孤立中国，并通过与中国接触和与中国合作来建立一种合作关系以及一个合作的全球秩序，这对于美国和中国来说将是双赢。