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核心观点:建议关注电子特气板块。本周申万半导体材料指数上涨4.43%。需求端,国内集成电路用特气占比42%(全球71%),预期23H2半导体产业需求渐修复、库存逐步去化,2024H1有望开启新一轮上行周期;国内显示面板用特气占比37%,行业整体产能利用率已有所回升,部分产品价格上调,下半年产业基本面有望迎来较大改善。供给端,头部企业高度重视研发能力,目前较多产品在自主生产和提纯技术上已具备高国产替代能力,现阶段电子特气价格高位暂稳。我国特气80%以上份额仍由海外四大龙头占据,国内企业CR5不足10%,各地仍存大量中小型制气商,国产替代空间广、区域集中度有望再提升;国内头部企业借鉴海外模式,通过收购中小制气厂,已逐步在各优势区域铺设蛛网型销售和服务网络,国产替代进程加速推进中。综上,下游产业技术迭代,产业链不断向国内转移,行业处高成长期,我国电子特气国产替代空间广、需求增势更强劲,建议关注规模不断扩大、品类持续扩充、自研产品具高壁垒特征的头部特气企业。
5月18日电 据香港《文汇报》18日报道,法国总统奥朗德将与用你的舌头搅拌我的舌头是什么歌现任女友特里尔韦勒及前女友罗雅尔共同合作,或许能为法国开展新天地。 特里尔韦勒将继续在《巴黎竞赛》杂志当记者,或可运用影响力协助男友施政;罗雅尔则有望出任国会议长,其政治及外交手腕将有助奥朗德治理国家。 在奥朗德就职前两日,罗雅尔正式宣布竞逐议长。据称,她答应在大选最后阶段帮助奥朗德,以换取议长一职。罗特二人拥有非凡政治手腕、卓越外交能力及媒体影响力,结合奥朗德的人气,法国或能受惠。当然,大前提是这两位女士需放下积存以久的爱恨情仇。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:范长江
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日本经济腾飞之父都留重人从储蓄可以转化投资的角度阐述了储蓄对经济增长的作用,他特别强调,当产业出现了典型的结构性变化——平均每个劳动力需要更多的资本装备时,如果没有足以促进这种结构变化的投资,这种变化是不可能实现的。当然,1990年之后日本经济步入下行通道,并由此开启了“失去的30年”,但并不能说明高储蓄作用力已经退场,而是转换到储蓄→消费的层面对经济增长赋能加力。作为经济增长的重要马车,日本出口在过去20年一直处于递减状态,整体经济的对外依存度从高峰时期的50%降至目前的21%;而持续的通缩也令日本企业资产表变坏,“去负债”挤压与抑制私人投资,但庆幸的是,消费接过了经济增长的接力棒,尤其日本家庭消费对经济增长的贡献在过往30年中一路爬高,且正是仰仗于超过60%的消费势能,除个别年份出现衰退外,日本经济在“失去的30年”中都维持着正增长。。
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近期走强的光伏概念板块主要集中在产业链中游,其中硅片、电池片、逆变器、光伏设备等细分赛道涨幅居前,
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核心看点:①聚焦铜钴,产量倍增在即。随着TFM混合矿、KFM铜钴矿逐步放量,我们预计2023-2025年公司铜产量将达到41.5/53.5/57.5万吨,钴产量将达到4.95/6.36/6.7万吨。2022-2025年铜产量CAGR为27.6%,钴产量CAGR为48.9%。②华越镍钴项目满产贡献新的利润增量。项目年产6万吨镍金属量的混合氢氧化镍钴,已于2021年12月正式投产,2022年4月达产,2023年将全年满产,成为公司新的利润增长点。③携手
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自2011年起,阿特斯连续12年组件出货量排名全球前五,与
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大宗商品的价格是美元的函数,由于近期美元指数的波动较大,因此大宗商品的价格所传递出的信号可能也会被美元指数的过快下行所扭曲。因此以各类商品价格相对于黄金价格的比值作为参考,对于明确各类商品的性价比可能会更有帮助。以黄金价格作为参考,目前油金比、铜金比均处于历史较低水平,能源、工业品可能是比贵金属短期更具性价比,中期工业品上涨将打开贵金属上涨空间。
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我们预计上半年公司厨电业务基本持平,
风险提示:政策推进不及预期;项目释放不及预期;市场竞争加剧风险;央国企改革推进不及预期等。
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减持公告发布前,公司的确出现了涨停拉升,但是后面股价并没有按照约定的走。
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种植业与林业虽不是什么主流,很多大V也不太关注,但达哥一直都在持续跟踪,本周的表现不错,在不声不响中创出近期新高,周五冲高回落。要关注板块指数7月11日的盘中低点能否跌破,可以以这个低点作为防守位。
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在7月14日晚间,A股两家半导体设备大厂北方华创及中微公司相继披露半年报预告,两家公司上半年均实现营收、净利润、扣非净利润同比大幅增长。