may18_XXXXXL56lmedjyf多只“果链”股年may18_XXXXXL56lmedjyf内翻倍，AI换机预期将如何影响业绩？
多只“果链”股年may18_XXXXXL56lmedjyf内翻倍，AI换机预期将如何影响业绩？
7月13日23:30巴西VS中国
AI换机的预期叠加行业整体需求复苏，收获中报may18_XXXXXL56lmedjyf业绩拐点的消费电子产业链，正在被资金扫货。 7月16日，消费电子板块高举高打，无线充电、智能音箱、TWS耳机等概念板块领涨两市。数据显示，有10只消费电子股二季度以来累计上涨30%，大幅跑赢大盘。 苹果产业链个股领涨消费电子板块， 统计显示，今年4月1日以来，多家苹果产业链上市公司已经实现股价翻倍（较年内股价低点），这些公司普遍拥有较高占比的苹果手机业务，伴随着AI手机换机潮预期愈演愈烈，AI发展将如何本轮消费电子的成长周期，相关上市公司又将受益多少？ A股2024年半年度业绩预告拉下帷幕，受行业景气度回暖、需求复苏，消费电子产业迎来业绩向上拐点。Wind数据显示，消费电子（中信）成分板块有33家上市公司发布了中报业绩预告，13家预增、4家扭亏、1家略增，业绩预喜率达54.54%，高于A股中报预告整体预喜率。 关于业绩增长的原因，第一财经记者梳理中报发现，消费电子上市公司频繁提到：消费电子行业回暖、AI大模型驱动高端产品需求、AI换机需求预期等。 龙头股立讯精密的业绩稳扎稳打，预计上半年实现52.27亿元~54.44亿元，同比增长20%~25%。歌尔股份的业绩增幅位居板块前列，预计上半年实现归母净利润11.81亿元~12.65亿元，同比增长180%~200%；预计扣非净利润为11.46亿元至12.34亿元，同比增长160%至180%。歌尔股份表示，报告期内，在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。 除上述头部公司外， 多家券商研报分析指出，伴随AI领域加速发展，尤其是端侧AI逐步落地，包括AI手机换机等预期，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。 一位消费电子上市公司高管告诉记者，今年以来行业需求回暖趋势明确，相比2023年行业下行调整，业绩修复趋势是明确的，而AI换机预期是催动板块估值不断抬升的主要 接受记者采访的一名私募基金负责人表达了类似观点，他说：“本轮消费电子行情涨幅居前的都是苹果业务量占比高的公司，主要就是源于搭载AppleIntelligence的新款iPhone将推动升级换机需求，业内预计90%的旧款iPhone都无法支持AI功能，且AI手机对高精密零部件的需求量提升，进而推动利润率上行，换机潮有望提升产业链盈利能力。” 智能手机需求的复苏趋势越来越明确。Canalys数据显示，2024年第二季度，全球智能手机市场连续三个季度增长，出货量同比增长12%，达2.88亿台，创下三年来最高的同比增长率。与此同时，摩根士丹利分析师Woodring预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021~2022年的高位纪录，预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。具体而言，Woodring预计在2025财年和2026财年，66%~69%的iPhone出货量将是新机型，比2024财年高出2~6个百分点，比2022财年之前的峰值高出3个百分点，推动iPhoneASP年度增长4%~5%。 市场预期下，美东时间周一，苹果股价收涨1.68%，报234.4美元，时隔两个交易日再创历史新高，市值超过3.59万亿美元。 细看上述几只大涨的个股，可以发现都是iPhone产业链中的核心标的。比如，鹏鼎控股的PCB生产规模处于全球第一梯队，AI产品对PCB的需求有望量价齐升；立讯精密深度绑定了苹果手机、手表、平板等产品的组装以及零部件业务；东山精密在苹果手机系统板和模组板环节实现稳定供应。 前述私募人士表示，AI硬件技术的跟进升级有望在2024年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期，手机业务占比高且规模大的苹果产业链上市公司有望迎来成长机遇。就果链龙头产能外迁对中长期业绩的影响，“长远来看肯定是有影响的，相当于未来苹果的订单减少，但外迁的制造部分更多是组装环节，很少有精密制造。国内苹果产业链经过10多年的发展，技术成熟度、智能制造能力和质量稳定性更胜一筹，成本和创新能力具有显著优势，是全球消费电子产业链不可缺失的一部分。如果再加上价格优势的话，短期内我们（苹果产业链）无法被完全替代。”上述私募人士说：“AI功能已成为高端手机的核心卖点，当前阶段投资关注的重点落在这一轮换机潮带动的业绩增长，从而形成的估值提升。” （本文来自第一财经） 责任编辑：何俊熹koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:刘造时
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莱茵金属公司发言人称，目前GMARS火箭炮系统底盘最终尺寸尚未确定，但可以确定长度约为12米，将在奥地利维也纳进行生产。相比之下，“海马斯”火箭炮系统采用的“中型战术车辆”底盘长度约为7米。这使得GMARS火箭炮系统可配套安装2个发射箱，而不是像“海马斯”火箭炮系统那样只能安装1个。这也意味着GMARS火箭炮系统载弹量更大。据外媒报道，该系统火力能够达到M270火箭炮系统的水平，可一次发射12枚火箭弹，或2枚“陆军战术导弹系统”，或6枚火箭弹与1枚“陆军战术导弹系统”。布朗伯格表示，GMARS与“海马斯”火箭炮系统在弹药和物流链方面具有约80%的通用性，操作人数均为3人。。
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本报北京电（记者谷业凯）国内高校最大的云上科研智算平台近日在复旦大学上线。这台为发现和解决复杂科学问题而建的科研“超级计算机”由复旦大学与阿里云、中国电信共同打造，以先进的公共云模式提供超千卡并行智能计算，支持千亿参数的大模型训练，在国内高校中尚属首例。
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“家装行业发展至今，单项服务提升已不能满足消费者，更全面、更精细化的服务是家装消费者的新追求。”李文杰认为，“企业要想在竞争中脱颖而出打破‘逆循环’，只有走品质之路，才能形成最牢固的护城河”。
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日前，北大国际关系学院召开“新时代国际关系理论创新研讨会”“全球风险政治与数字全球治理研讨会”等系列学术会议，以扎实学理和前瞻思维，深入学习研究阐释习近平外交思想。社会学系的专家学者结合近年在浙江等地调查研究的经历，共同学习浙江“千万工程”经验案例，深入思考城乡融合发展与中国式现代化等重大问题。
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5月4日，北京大学迎来125周年校庆。北京大学图书馆内，“同人民一起开拓同祖国一起奋进”主题展览正在展出。开展两个月来，已吸引校内师生和社会公众逾15000人次参观。师生们参观后纷纷表示，展览是一篇生动全面的宣讲报告，要强化理论武装，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。
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满足多元需求
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“中国对非洲的直接投资，在过去20年间已超百亿美元。尤其是中非基础设施的合作，给我们国家的减贫工作带来极大的促进作用。”曾任埃塞俄比亚总理特别顾问的阿尔卡贝・奥克贝博士在研讨会上表示，全球27%的制造业来自中国，非洲要向中国学习制造业经验。
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近年来，金融扶持小微、服务实体已上升为一项重要的国家战略，指引着金融企业全力发展普惠金融，为中国经济的“毛细血管”持续输血、供氧，焕发小微企业全新活力。
珠海镓未来氮化镓功率器件可靠性验证实验室内，工作人员在做实验。
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记者翻阅该战区主题教育实施方案看到，条条举措突出“战”的导向。理论学习加重“战”的分量，突出学好习近平强军思想，在学懂弄通做实中感悟“胜战之问”“价值之问”“本领拷问”，切实把思想凝聚到能打胜仗上来、把重心聚焦到强军备战上来；调查研究聚焦“战”的需求，突出备战急需、打仗急用，强调多到任务部队、斗争一线寻策问计；推动发展破解“战”的瓶颈，盯住联合作战指挥中的短板弱项，拿出解决问题的实招良策。