网站的目的和意义网站的目的和意义多只“果链”股年内翻倍,AI换机预期将如何影响业绩?
网站的目的和意义多只“果链”股年内翻倍,AI换机预期将如何影响业绩?
孔玲是一位女性。
AI换机的预期叠加行业整体需求复苏,收获中报网站的目的和意义业绩拐点的消费电子产业链,正在被资金扫货。 7月16日,消费电子板块高举高打,无线充电、智能音箱、TWS耳机等概念板块领涨两市。数据显示,有10只消费电子股二季度以来累计上涨30%,大幅跑赢大盘。 苹果产业链个股领涨消费电子板块, 统计显示,今年4月1日以来,多家苹果产业链上市公司已经实现股价翻倍(较年内股价低点),这些公司普遍拥有较高占比的苹果手机业务,伴随着AI手机换机潮预期愈演愈烈,AI发展将如何本轮消费电子的成长周期,相关上市公司又将受益多少? A股2024年半年度业绩预告拉下帷幕,受行业景气度回暖、需求复苏,消费电子产业迎来业绩向上拐点。Wind数据显示,消费电子(中信)成分板块有33家上市公司发布了中报业绩预告,13家预增、4家扭亏、1家略增,业绩预喜率达54.54%,高于A股中报预告整体预喜率。 关于业绩增长的原因,第一财经记者梳理中报发现,消费电子上市公司频繁提到:消费电子行业回暖、AI大模型驱动高端产品需求、AI换机需求预期等。 龙头股立讯精密的业绩稳扎稳打,预计上半年实现52.27亿元~54.44亿元,同比增长20%~25%。歌尔股份的业绩增幅位居板块前列,预计上半年实现归母净利润11.81亿元~12.65亿元,同比增长180%~200%;预计扣非净利润为11.46亿元至12.34亿元,同比增长160%至180%。歌尔股份表示,报告期内,在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下,智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。 除上述头部公司外, 多家券商研报分析指出,伴随AI领域加速发展,尤其是端侧AI逐步落地,包括AI手机换机等预期,消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。 一位消费电子上市公司高管告诉记者,今年以来行业需求回暖趋势明确,相比2023年行业下行调整,业绩修复趋势是明确的,而AI换机预期是催动板块估值不断抬升的主要 接受记者采访的一名私募基金负责人表达了类似观点,他说:“本轮消费电子行情涨幅居前的都是苹果业务量占比高的公司,主要就是源于搭载AppleIntelligence的新款iPhone将推动升级换机需求,业内预计90%的旧款iPhone都无法支持AI功能,且AI手机对高精密零部件的需求量提升,进而推动利润率上行,换机潮有望提升产业链盈利能力。” 智能手机需求的复苏趋势越来越明确。Canalys数据显示,2024年第二季度,全球智能手机市场连续三个季度增长,出货量同比增长12%,达2.88亿台,创下三年来最高的同比增长率。与此同时,摩根士丹利分析师Woodring预测,苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部,高于2021~2022年的高位纪录,预计2025财年出货量为2.35亿部,2026财年为2.62亿部。具体而言,Woodring预计在2025财年和2026财年,66%~69%的iPhone出货量将是新机型,比2024财年高出2~6个百分点,比2022财年之前的峰值高出3个百分点,推动iPhoneASP年度增长4%~5%。 市场预期下,美东时间周一,苹果股价收涨1.68%,报234.4美元,时隔两个交易日再创历史新高,市值超过3.59万亿美元。 细看上述几只大涨的个股,可以发现都是iPhone产业链中的核心标的。比如,鹏鼎控股的PCB生产规模处于全球第一梯队,AI产品对PCB的需求有望量价齐升;立讯精密深度绑定了苹果手机、手表、平板等产品的组装以及零部件业务;东山精密在苹果手机系统板和模组板环节实现稳定供应。 前述私募人士表示,AI硬件技术的跟进升级有望在2024年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期,手机业务占比高且规模大的苹果产业链上市公司有望迎来成长机遇。就果链龙头产能外迁对中长期业绩的影响,“长远来看肯定是有影响的,相当于未来苹果的订单减少,但外迁的制造部分更多是组装环节,很少有精密制造。国内苹果产业链经过10多年的发展,技术成熟度、智能制造能力和质量稳定性更胜一筹,成本和创新能力具有显著优势,是全球消费电子产业链不可缺失的一部分。如果再加上价格优势的话,短期内我们(苹果产业链)无法被完全替代。”上述私募人士说:“AI功能已成为高端手机的核心卖点,当前阶段投资关注的重点落在这一轮换机潮带动的业绩增长,从而形成的估值提升。” (本文来自第一财经) 责任编辑:何俊熹koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:刘造时
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2022年初,王铮和钟元以乐队成员的身份,在网络曝光臧新宇和贝斯手私下运营黄色网站,却遭到臧新宇粉丝的围攻。。
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中方在此问题上的立场是一贯的。核污染水排海关乎国际社会共同利益,不是日方一家私事。中方敦促日方正视国际社会和国内民众关切,停止强行推动排海计划,切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水,并接受严格的国际监督。中方希望国际原子能机构秘书处秉持客观、专业、公正原则,充分尊重和采纳技术工作组各方专家意见,拿出一份经得起科学和历史检验的评估报告,不为日方排海方案背书。国际社会将拭目以待。
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2022年5月18日,警方立案侦查。5月19日,王某某因涉嫌强制猥亵罪被指定居所监视居住,后于6月12日被刑拘。2022年10月8日,清河县检察院以强制猥亵罪将王某某诉至清河县法院。
当然,她也知道这种富二代是不会在她这棵树上吊死的,此时她便充分发挥她的高情商,
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2023年6月16日,日本通过了一项新的罪名——拍照罪(摄影罪),如果罪名成立,偷拍他人隐私行为以及在未经许可的情况下拍摄私密视频,都将面临最高三年的有期徒刑或约15万元人民币的罚款。
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毛宁:中方高度关注有关报道。日本政府有责任对相关报道给出令人信服的解释。国际原子能机构秘书处也应该作出回应。事实上,报道加剧了国际社会对日本核污染水排海的担忧,人们有理由质疑国际原子能机构技术工作组最终评估报告结论是否公正客观。
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会议经表决,
红星新闻消息,6月26日凌晨5时,一场法院强制执行正式启动,红星新闻进行了独家直播,获全网关注。随后,“男子欠1.7亿仍住豪宅养女友”相关话题冲上热搜第一,总阅读量超3.2亿次。
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