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　　　谢治宇：重仓北方华创

　　　谢治宇在二季报中没有作太多分析，仅简单谈及市场的表现。他表示：“从各个板块看，美联储降息预期有所推后，金铜油等资源品价格高位震荡；英伟达AI服务器业务仍高速发展，国内相关的服务器、光模块等板块指数持续向好；苹果AI落地预期带动国内电子产业链；A股电力、高分红等板块仍强势；消费受经济后周期影响仍显疲弱，而出口链公司预期转弱。”

　　　重仓股方面，二季度谢治宇还是进行了比较明显的调仓，其中立讯精密、水晶光电、巨化股份、北方华创新进前十大。退出前十大的是

　　　再看另一只规模超百亿的基金兴全合宜混合，前十大重仓股也换了3只，水晶光电、高伟电子、北方华创新进前十大，梅花生物、泡泡玛特、通富微电退出前十大。

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【编辑:洪学智】