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上半年已经过去了，回顾上半年全球经济增长以及资本市场的表现，给大家总结一下。一个就是上半年全球经济增速出现了放缓的迹象，特别是市场之前预期的美联储降息迟迟没有到来，这个和美国通胀比较顽固有关：今年上半年，美国的CPI已经回到了4%之下，但是离美联储长期的通胀目标2%还有比较远的距离，所以美联储在降息决策方面非常的谨慎，为了防止通胀预期再起，降息的时间一再推迟。根据6月份的议息会议以及最近美联储主席鲍威尔的表态，美联储长弓燧龙芭芭拉解咒中文全部今年首次降息可能会选在9月份。根据芝加哥商品交易所一些隐含的预期，9月份美联储降息的概率高达90%以上，明年可能会继续降息3~4次。

　　　上半年从一些私募基金发布的榜单也可以看出来，确实泾渭分明，排名靠前的私募基金基本上都是投资于海外市场的。而投资A股的基金，以及投资于港股的基金确实出现了较大幅度的回落。我们也希望下半年情况能够有所改变，甚至可能逆转。因为现在全球资本也有从欧美日股市获利了结，寻找新的估值洼地的迹象，从4月中旬以来，港股吸引了很多外资的流入，出现了一波强劲的反弹行情。我们希望下半年随着稳经济增长的政策不断出台，市场对于经济复苏的预期增强，大家的信心提振，被错杀的一些好的股票、好的基金可能在下半年会有较好的表现。下半年A股和港股出现较大幅度反弹的概率还是比较大的，希望下半年全球资本市场的分化能够反过来，这样的话，A股和港股投资者就会更有信心。

　　　这也就是说全球经济将逐步告别高利率时代，因为之前美联储通过11次暴力加息，将美元的基准利率已经加到了5.25%~5.5%的高位。美联储作为世界央行，它的决定对全球央行都会形成很大的影响。所以我们看到过去几年，各国央行还是以紧缩的货币政策为主，但是从今年上半年开始，欧洲央行、日本央行首先开启了降息模式。现在只有美联储迟迟没敢降息，如果9月份能够降息，可能会开启一轮真正的全球央行降息潮，届时人民币贬值的压力将大大的减轻。从而中国央行也将有更多的货币政策空间，可能会再次通过降息降准的方式来支持经济复苏。

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【编辑:于学忠】