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　　　百亿级基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合也披露了二季报。傅鹏博表示，二季度增持了机械设备、电力设备和能源行业个股，减持了基本面有压力、估值和增长不太匹配的公司。

　　　“二季度我们继续调整持仓结构，减持了成长放缓、估值偏高、自由现金流较弱的标的，也减持了市场预期较高、股价涨幅较大的资源类公司，增持了低估值、自由现金流优秀、经营前景稳定的标的。”赵枫说。

　　　谈及调仓的原因，刘元海表示，二季度观察到海外科技巨头在开发者大会中表明AI大模型有望在手机、PC机以及AIOT（物联网设备）等端侧落地，判断AI硬件时代有望开启，或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。

　　　看好结构性机会

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【编辑:何光宗】