小诗的公交车日记1-15文小诗的公交车日记1-15文多只“果链”股年内翻倍，AI换机预期将如何影响业绩？
小诗的公交车日记1-15文多只“果链”股年内翻倍，AI换机预期将如何影响业绩？
（作者：杜一雄，系中国政法大学外国语学院讲师、硕士生导师，本文系全国艺术科学规划项目“非遗陶瓷手工艺在法国的传承范式探究〔18BH150〕”成果）
AI换机的预期叠加行业整体需求复苏，收获中报小诗的公交车日记1-15文业绩拐点的消费电子产业链，正在被资金扫货。 7月16日，消费电子板块高举高打，无线充电、智能音箱、TWS耳机等概念板块领涨两市。数据显示，有10只消费电子股二季度以来累计上涨30%，大幅跑赢大盘。 苹果产业链个股领涨消费电子板块， 统计显示，今年4月1日以来，多家苹果产业链上市公司已经实现股价翻倍（较年内股价低点），这些公司普遍拥有较高占比的苹果手机业务，伴随着AI手机换机潮预期愈演愈烈，AI发展将如何本轮消费电子的成长周期，相关上市公司又将受益多少？ A股2024年半年度业绩预告拉下帷幕，受行业景气度回暖、需求复苏，消费电子产业迎来业绩向上拐点。Wind数据显示，消费电子（中信）成分板块有33家上市公司发布了中报业绩预告，13家预增、4家扭亏、1家略增，业绩预喜率达54.54%，高于A股中报预告整体预喜率。 关于业绩增长的原因，第一财经记者梳理中报发现，消费电子上市公司频繁提到：消费电子行业回暖、AI大模型驱动高端产品需求、AI换机需求预期等。 龙头股立讯精密的业绩稳扎稳打，预计上半年实现52.27亿元~54.44亿元，同比增长20%~25%。歌尔股份的业绩增幅位居板块前列，预计上半年实现归母净利润11.81亿元~12.65亿元，同比增长180%~200%；预计扣非净利润为11.46亿元至12.34亿元，同比增长160%至180%。歌尔股份表示，报告期内，在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。 除上述头部公司外， 多家券商研报分析指出，伴随AI领域加速发展，尤其是端侧AI逐步落地，包括AI手机换机等预期，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。 一位消费电子上市公司高管告诉记者，今年以来行业需求回暖趋势明确，相比2023年行业下行调整，业绩修复趋势是明确的，而AI换机预期是催动板块估值不断抬升的主要 接受记者采访的一名私募基金负责人表达了类似观点，他说：“本轮消费电子行情涨幅居前的都是苹果业务量占比高的公司，主要就是源于搭载AppleIntelligence的新款iPhone将推动升级换机需求，业内预计90%的旧款iPhone都无法支持AI功能，且AI手机对高精密零部件的需求量提升，进而推动利润率上行，换机潮有望提升产业链盈利能力。” 智能手机需求的复苏趋势越来越明确。Canalys数据显示，2024年第二季度，全球智能手机市场连续三个季度增长，出货量同比增长12%，达2.88亿台，创下三年来最高的同比增长率。与此同时，摩根士丹利分析师Woodring预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021~2022年的高位纪录，预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。具体而言，Woodring预计在2025财年和2026财年，66%~69%的iPhone出货量将是新机型，比2024财年高出2~6个百分点，比2022财年之前的峰值高出3个百分点，推动iPhoneASP年度增长4%~5%。 市场预期下，美东时间周一，苹果股价收涨1.68%，报234.4美元，时隔两个交易日再创历史新高，市值超过3.59万亿美元。 细看上述几只大涨的个股，可以发现都是iPhone产业链中的核心标的。比如，鹏鼎控股的PCB生产规模处于全球第一梯队，AI产品对PCB的需求有望量价齐升；立讯精密深度绑定了苹果手机、手表、平板等产品的组装以及零部件业务；东山精密在苹果手机系统板和模组板环节实现稳定供应。 前述私募人士表示，AI硬件技术的跟进升级有望在2024年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期，手机业务占比高且规模大的苹果产业链上市公司有望迎来成长机遇。就果链龙头产能外迁对中长期业绩的影响，“长远来看肯定是有影响的，相当于未来苹果的订单减少，但外迁的制造部分更多是组装环节，很少有精密制造。国内苹果产业链经过10多年的发展，技术成熟度、智能制造能力和质量稳定性更胜一筹，成本和创新能力具有显著优势，是全球消费电子产业链不可缺失的一部分。如果再加上价格优势的话，短期内我们（苹果产业链）无法被完全替代。”上述私募人士说：“AI功能已成为高端手机的核心卖点，当前阶段投资关注的重点落在这一轮换机潮带动的业绩增长，从而形成的估值提升。” （本文来自第一财经） 责任编辑：何俊熹koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:钱运高
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（作者：杜一雄，系中国政法大学外国语学院讲师、硕士生导师，本文系全国艺术科学规划项目“非遗陶瓷手工艺在法国的传承范式探究〔18BH150〕”成果）。
为了保障演出艺术质量，中国儿艺导演马彦伟全程参与复排工作，他说：“西藏话剧团的青年演员身上充满着来自高原的奔放气息，赋予了这部儿童剧更强的感染力。”
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2020年9月，在怀柔箭扣长城脚下，全国首个长城保护修复实践基地挂牌成立。依托该基地，北京开始把长城保护重心由一般性抢险加固，向研究性修缮转变。2021年7月，在第44届世界遗产大会上，八达岭长城被评为保护管理示范案例。以北京箭扣长城、大庄科长城保护工程和八达岭遗产影响评估为代表的长城保护管理实践，为各国开展线性文化遗产保护贡献了“中国经验”。
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（作者单位：西南政法大学）
上个世纪80年代，福建山区栽培食用菌普遍以木材为原料，农户要种菇就不得不砍树。为解决“菌林矛盾”，林占熺开始了“以草代木”栽培食用菌的研究，成功后，菌草技术迅速在福建应用推广。
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在穆拉图看来，中国在埃塞俄比亚的投资，特别是在制造业的投资，将是埃塞和中国合作的一个重点。在埃塞许多城市，双方已携手在工业园区方面开展合作。埃塞目前鼓励矿业发展，中国企业也可以在其中发挥重要作用。
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凭借稳定高效的物流优势，国际班列运送货物已由开行初期的笔记本电脑、手机逐步拓展到新能源汽车、集成电路、智能穿戴等新兴产业。这些产品采用通关一体化模式，向海关完成出口申报后，就可通过铁路和海运无缝衔接运往国外。
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（作者：杜一雄，系中国政法大学外国语学院讲师、硕士生导师，本文系全国艺术科学规划项目“非遗陶瓷手工艺在法国的传承范式探究〔18BH150〕”成果）
至此，国内成品油价格迎来今年首次“四连涨”，也是年内第8次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花9.5元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“八涨六跌两搁浅”格局。
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2023年8月7日至8日，第72集团军某旅协同某陆航旅在浙东某海域开展多型战机海上实兵实弹演练，锤炼部队立体协同打击能力。张毛摄（人民图片网）
沈瑾说，若取回的水较清澈，可直接消毒处理后使用。若很混浊，可经自然澄清或用明矾混凝沉淀后再进行消毒。常用的消毒剂为漂白精片或含氯泡腾片，按加氯量4至8毫克每升投药。
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然而，由于城市排水管道往往深埋地下，检测维护频率较低，管道难免存在堵塞、老化、漏水等问题。一旦遭遇极端强降雨天气，平时微不足道的小问题都有可能被放大，加剧内涝灾害，严重影响城市环境和居民生活。雨污管道检测机器人便是解决这一问题的好帮手。
1至7月，汽车出口253.3万辆，同比增长67.9%。分车型看，乘用车出口210.5万辆，同比增长77.5%；商用车出口42.7万辆，同比增长32.5%。
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至此，国内成品油价格迎来今年首次“四连涨”，也是年内第8次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花9.5元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“八涨六跌两搁浅”格局。
今年6月，百年医药老字号方回春堂联合咖啡品牌八角杯，将雪梨膏等传统膏方与咖啡相结合，推出膏方养生系列咖啡饮品。
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通过跨界创新，老字号不断扩大“朋友圈”，营造消费新场景。老字号食品品牌乾生元联合苏州博物馆推出了“一碗‘書’州面”等文创礼盒，联合南京博物院推出了“蟹逢知己”等系列文创礼盒，给产品注入更多文化内涵。老字号食品品牌冠生园生产的“大白兔”奶糖远销海内外，冠生园与化妆品企业联手打造的大白兔润唇膏，一经上市便供不应求。
距北京城120公里的密云区古北口，是连接华北、东北、内蒙古地区的交通要隘。历史上这里曾发生过无数次战事，自古为兵家必争之地，有“京师锁钥”之称。