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　　　一季度末，业绩居前的基金几乎都重仓两个板块——AI概念股或资源股。公募基金在一季度增持的公司也以这两个板块为主。在公募基金一季度增持市值最多的十只股票中，分别有三只资源股（紫金矿业、

　　　对于具体的投资机会，银华基金李晓星看好半导体、国防科技等领域。他认为，全球半导体需求复苏，AI带来主要增量，其它下游呈现温和复苏特征。国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下，看好先进制程突破带动的国产设备、材料、零部件投资机会，关注国产算力芯片。此外，国防军工板块估值处于历史底部，年内行业需求有望反转，订单逐步修复将带动产业链个股业绩端修复，看好产业链链长主机厂、航空发动机赛道，困境反转的导弹、信息化方向，以及卫星互联网、国产大飞机等新方向。

　　　从减持情况看，贵州茅台被减持最多，二季度，积极投资偏股型基金合计减持贵州茅台214.99亿元。一季度末，贵州茅台被减持市值也超100亿元。虽然宁德时代取代贵州茅台成为公募基金第一大重仓股，但宁德时代也被公募减持，被减持市值超70亿元。此外，泸州老窖、五粮液、恒瑞医药、山西汾酒被减持市值均超50亿元。

　　　持仓进一步向AI倾斜

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【编辑:安怡孙】