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　　　三中全会正在召开，我们也非常关注，三中全会可能出台的一些政策面的利好能够支持经济进一步复苏，从而对资本市场也形成比较好的带动作用。

　　　比如说通胀无牛市，美国这一轮通胀伴随着一个大牛市，股指还是创新高。比如说美联储不断的加息来控制通胀，导致美国的基准利率提高到5.25%~5.5%的高位，让美国企业和居民的贷款利率更高，那理论上应该是会让经济调头向下，甚至出现负增长。但是我们看到过去两年美国经济还是正增长的，这很大程度上是得益于美国科技企业，他们的科技产品提高了生产效率，提振了投资者的预期。也就是通过提高生产效率，提高了投资者的预期，股市被七大科技股带上来。实际上很多美国传统的股票都是没涨的，甚至是下跌的。

　　　这也就是说全球经济将逐步告别高利率时代，因为之前美联储通过11次暴力加息，将美元的基准利率已经加到了5.25%~5.5%的高位。美联储作为世界央行，它的决定对全球央行都会形成很大的影响。所以我们看到过去几年，各国央行还是以紧缩的货币政策为主，但是从今年上半年开始，欧洲央行、日本央行首先开启了降息模式。现在只有美联储迟迟没敢降息，如果9月份能够降息，可能会开启一轮真正的全球央行降息潮，届时人民币贬值的压力将大大的减轻。从而中国央行也将有更多的货币政策空间，可能会再次通过降息降准的方式来支持经济复苏。

　　　上半年从一些私募基金发布的榜单也可以看出来，确实泾渭分明，排名靠前的私募基金基本上都是投资于海外市场的。而投资A股的基金，以及投资于港股的基金确实出现了较大幅度的回落。我们也希望下半年情况能够有所改变，甚至可能逆转。因为现在全球资本也有从欧美日股市获利了结，寻找新的估值洼地的迹象，从4月中旬以来，港股吸引了很多外资的流入，出现了一波强劲的反弹行情。我们希望下半年随着稳经济增长的政策不断出台，市场对于经济复苏的预期增强，大家的信心提振，被错杀的一些好的股票、好的基金可能在下半年会有较好的表现。下半年A股和港股出现较大幅度反弹的概率还是比较大的，希望下半年全球资本市场的分化能够反过来，这样的话，A股和港股投资者就会更有信心。

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【编辑:刘宝瑞】