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　　　据一位知情人士透露，该银行将分四部分出售80亿美元债券。这位不愿透露姓名的人士表示，发行期限最长的部分是11年期债券，其收益率将比美国国债高出1.17个百分点，此前初步讨论的收益率约为1.4个百分点。

　　　此次出售发生在该银行交易业务在第二季度创下同业中最大增幅的一天之后。摩根士丹利与其竞争对手高盛集团和摩根大通一样，业绩超出预期，巩固了该市场作为整个行业热点的地位。

　　　史密斯表示，富国银行发行了价值2亿美元的永久性证券，这是近两个月来所谓的美国六大银行之一首次发行的优先股，订单量超过80亿美元。这使得该银行能够将定价从最初的价格收紧52.5个基点，令人瞠目结舌。

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【编辑:钱汉祥】