《迈开腿让我看看你伊朗称伊核问题谈判成功条件是承认其核《迈开腿让我看看你权利

伊朗称伊核问题谈判成功条件是承认其核《迈开腿让我看看你权利

在降本方面，爱康科技一直走在市场的前沿，几乎每个季度都有重大进展。

　　中《迈开腿让我看看你新网3月1日电 据外媒报道，伊朗外长萨利希日前表示，承认伊朗在核能领域的权利是伊核问题谈判取得成功的条件。　　据报道，伊朗外长萨利希2月27日与联合国秘书长潘基文会面时说：伊朗“准备通过双方都认可的国际渠道致力于消除核疑虑，但条件是对方必须承认伊朗的核权利”。　　此外，就叙利亚局势萨利希称，解决叙利亚危机的唯一途径就是叙政府反对者和支持者之间举行对话。他表示，地区的安定与安全对于伊朗而言非常重要。伊朗准备为停止叙利亚冲突与各方展开合作。　　联合国秘书长潘基文则表示，希望看到伊朗与伊核问题六方小组进一步展开谈判。

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编辑:钱生禄

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收入端，Q2渠道呈现复苏，传统和新兴共同驱动增长。分季度，1-2月受房地产和整体消费环境的影响较大，公司23Q1营收仅低个位数增长，3月以来公司零售和电商渠道逐步修复，兼保交楼政策对工程业务的正向拉动超预期，23Q2营收在去年低基数上取得两位数增长。分品类，公司主要传统烟灶和核心新兴品类均取得增长——占总收入47.10%和23.98%的油烟机/燃气灶，在23H1取得收入23.25亿元、11.83亿元，同比增长12.09%和11.90%；新兴品类中，洗碗机和集成灶分别同比增长34.28%、41.19%至3.32亿元、2.05亿元。我们认为，排除Q1的影响，几大核心品类在Q2单季度的增速表现更佳，未来随着厨电渠道分散化、多元化，单一渠道的容量更有限、对尾部品牌会加速出清；洗碗机等新兴品类渗透率不断提升，公司在营销和渠道端发力配合也有望带来放量。。

2）分子公司：①三亚国际免税城&中免国际：三亚国际免税城上半年收入169亿/yoy+9.9%，归母净利润16.9亿/yoy-31%，归母净利率10%，22H1为16%。但中免国际利润增长明显，23上半年中免国际实现净利润17.65亿元，22年全年中免国际净利润为12亿元。②日上上海23H1收入82亿/yoy+50.3%，归母净利润0.08亿元，22H1为2.46亿元，我们认为或主要系机场线下国际客流恢复，机场免税店线下销售额提升、因此相应的运营成本、费用也有提升。③海免上半年营收28亿/yoy-18.8%，归母净利润1.48亿/yoy-18.7%。

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量价齐升，结构升级趋势延续。

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印花税减半政策落地

军用特种功能材料领先企业，行业壁垒高。公司深耕特种功能材料多年，产品包括隐身材料、伪装材料及防护材料等，是目前国内极少数能够全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的高新技术企业，尤其在中高温隐身材料领域技术优势明显，产业化成果突出。公司突破多项关键技术瓶颈，已形成耐温隐身涂层材料、防腐隐身涂层材料及隐身复合材料等多系列产品，在多军种、多型号装备实现装机应用。

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电商渠道收入高增，省代模式助力下快速拓店：分渠道看，2023年H1，公司自营门店收入8.28亿元，同比+46.0%，自营电商渠道收入11.55亿元，同比+91.3%，加盟业务收入59.8亿元，同比+57.2%。截至2023年6月底，公司门店总数达到4735家，上半年净增119家，其中加盟门店4453家，上半年净增86家，直营门店282家，上半年净增33家，省代模式助力下公司开店表现亮眼。

我们预计公司2023年-2025年的收入分别为14.86亿元、18.73亿元、21.16亿元，净利润分别为1.6亿元、2.06亿元、2.3亿元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为38.25元。

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若分细分行业板块（申万二级）统计，同样以2000年以后的4次下调印花税后的行情计算，累计共有46个板块指数最大涨幅录得翻倍，整体占比近四成。其中，贵金属、医疗服务2个板块指数最大涨幅双双在2倍以上，航海装备Ⅱ、地面兵装Ⅱ、能源金属、小金属、装修装饰Ⅱ录得的最大涨幅也居前。而冶钢原料、铁路公路、电力、农化制品、化学制品等板块涨幅相对靠后，不过其也均有40%以上的最大涨幅。

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手机市场复苏不及预期；新产品进展不及预期。

公司1H2023综合毛利率上升0.77个百分点，期间费用率下降0.001个百分点1H2023公司综合毛利率为8.46%，同比上升0.77个百分点。单季度拆分来看，2Q2023公司综合毛利率为9.14%，同比上升1.67个百分点。

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事实上，自中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”以来，证监会发布了一系列激活市场活力的举措。具体来看，包括推进公募基金费率改革全面落地，降低管理费率水平；放宽指数基金注册条件；降低结算备付金缴纳比例，降低股票基金申报数量要求，研究将ETF引入盘后固定价格交易机制，推出创业板询价转让和配售减持制度等，意在提振市场信心。

十年前的今天，绿地香港控股有限公司（“绿地香港”）正式成立，成为绿地集团旗下在香港资本市场上市的重要平台与窗口。十年后的今天，曾经的蓝图变成硕果累累的现实，绿地香港的奋斗者们历经时光的考验后交出了一份靓丽的成绩单。

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演艺作品持续升级，满足游客多元化需求。公司对《西安千古情》和《上海千古情》进行改版升级，客流与观众反馈实现较好提升。此外公司不断营造新度假体验，对外场走街表演、空间布局、硬件配置、路线动向等进行持续优化，各景区新增裸眼3D《幻境空间》等“科技+”项目，进一步提升了游客体验，不同游客的多元化需求均能得到满足，客群覆盖广度持续扩大，有助于优化客源结构从而提升客单价，人均逗留时间的进一步增加有望增加二销收入。

2）分子公司：①三亚国际免税城&中免国际：三亚国际免税城上半年收入169亿/yoy+9.9%，归母净利润16.9亿/yoy-31%，归母净利率10%，22H1为16%。但中免国际利润增长明显，23上半年中免国际实现净利润17.65亿元，22年全年中免国际净利润为12亿元。②日上上海23H1收入82亿/yoy+50.3%，归母净利润0.08亿元，22H1为2.46亿元，我们认为或主要系机场线下国际客流恢复，机场免税店线下销售额提升、因此相应的运营成本、费用也有提升。③海免上半年营收28亿/yoy-18.8%，归母净利润1.48亿/yoy-18.7%。

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神安线稳定运行，期待气量提升。2023H1公司实现营收20.56亿元，同增21.51%；实现毛利4.83亿元，同增17.27%；归母净利润2.4亿元，同增17.78%；不及预期，主要原因为气源增长进度缓慢、二季度价差走弱，期待下半年增量气增加。神安线山西-河北段通气后持续稳定供应，燃气业务稳步发展，2023H1售气收入19.07亿元，同增24.99%，实现售气量6.62亿方，同增12.97%，单方售价提升同比0.28元/方。神安线将山西、陕西以煤层气为主的天然气运送至需求旺盛的河北市场，已成为河北第三大气源，期待供需错配下稀缺跨省长输未来发展。

1）2023年上半年：实现营收33.5亿元，同比增长7%；实现归母净利润2.2亿元，同比增长13%；剔除汇兑损益影响，归母净利润同比增长54%。Q2单季度：实现营收16.6亿元，同比增长12%；实现归母净利润1.2亿元，同比下滑6%。2）盈利能力显著提升：上半年公司毛利率22%，同比+4pct；净利率7%，同比+0.5pct。上半年公司销售、管理、研发、财务费用率分别达4.76%、5.43%、3.70%、0.39%，分别同比+0.8pct、+1.1pct、-0.1pct、+1.5pct。3）上半年汇兑收益减少影响公司利润：2023年上半年公司汇兑净收益为296万元，较去年同期的5497万元同比下降95%，剔除汇兑损益影响，公司上半年归母净利润同比增长54%。

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入达16.75亿元人民币。另外2021年公司开始发展工业及民用板块

黄金产品矩阵持续丰富完善，拉动收入高增：2023年H1，公司素金类产品实现收入67.3亿元，同比大增71.7%，占比83.4%，镶嵌类产品实现收入5.26亿元，同比+2.6%，占比6.5%，品牌使用费收入4.3亿元，同比+36.6%。2023年H1，