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马克思主义的中国化时代化是为解决实际问题的需要，正如党的二十大报告指出的，“两个结合”要“着眼解决新时代改革开放和社会主义现代化建设的实际问题，不断回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，作出符合中国实际和时代要求的正确回答”。[6]从“一个结合”到“两个结合”的演进与马克思主义中国化时代化的实践发展紧密相连，体现出“两个结合”时代发展与实践要求相统一的显著特征。坚持用科学辩证的态度对待中华文化，推动中华优秀传统文化现代化发展，建构中国特色的马克思主义理论体系，是推动新时代马克思主义中国化时代化的最佳切入点。
本周，A股大盘3阳夹2阴，连续震荡走强。虽然在周初创出了调整新低，但是在周中证监会暂停转融通，提高量化交易手续费等重量级护盘利好支撑下，大盘最终成功止跌，站上了5日线，并且向关键的20日线压力位发起冲击。从成交量上看，也慢慢恢复到了7000亿左右的水平，整个市场已经走出了极度低迷的状态huluwa官网在线入口ios测试。 在市场系统性风险慢慢解除后，那么接下来我们散户要重点关注的就是，A股市场的电风扇格局是否有所好转，因为只有电风扇行情完结，赚钱效应才可能出现！ 细心的投资者或许发现，本周5个交易日，每天市场的领涨方向仍然不同，比如周一是5000股下跌全军覆没的走势；周二则是泛科技股大面积走强；周三在消息面利好刺激下，无人驾驶主题领涨；周四资源股表现相对强势，无人驾驶惯性冲高；周五银行地产等权重股走强，资源股和科技股补跌。 但即便如此，旌扬仍然认为，下阶段A股市场的电风扇格局将有所好转！按照周五收评的分析，现在市场热点呈现出轮动上行的状态，但股价重心是逐级向上的，这是和电风扇行情最大的区别！ 那么下周哪些方向的机会更大呢？在综合了市场消息面、基本面、资金面和技术面后，旌扬认为，下周A股市场有两条大主线，其一是中报行情，其二是无人驾驶！但是中报行情覆盖面较广，涉及到的分支众多，如消费电子、半导体、资源股、机场航运、电力、造船等等。在中报业绩高增的方向中，下周半导体、消费电子和资源股的弹性最大！无人驾驶本周表现极强，下周初多半会遭遇强震，但是下跌后相反会给出上车机会！ 一，消费电子：国内外科技巨头频传利好，上市公司中报业绩多数预喜！ 消费电子过去数年都没有大级别的行情，主要原因还是智能手机的高成长期早已经走完。但是今年上半年，消费电子再次成为市场关注的焦点，和折叠屏手机与AI手机带来的换机潮，有较大关系！ 从近期的消息面上看，苹果已经计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，在下半年发货9000万部iPhone16。在出货量明显提高的背景下，本周苹果的股价也创出了历史新高，总市值突破了3.5万亿美元大关！国内方面，小米在最近的利好也比较密集，三款具有爆款潜质的旗舰级智能机将在本月集中发布，分别为小米MIXFold4、小米MIXFlip和RedmiK70至尊版。 由于科技巨头销量恢复增长，A股消费电子产业链也出现了明显复苏！据旌扬观察，近期不少消费电子类个股，中报业绩都呈现出高速增长态势！典型如实控人出事的水晶光电，今年中期净利润为4到4.5亿，较去年同期增长了1.2-1.5倍！值得注意的是，水晶光电去年全年的净利润达到6亿，已经创出了历史记录。按照今年上半年的业绩增长速度，全年净利润大概率会超过9亿，继续创历史记录增长，而且增速不低！水晶光电仅仅只是消费电子中报高增股中的一员，而且增速还不是最高档的。 目前还有很多没有披露中报的消费电子板块个股，其一季报业绩都已经显现出了高增长基因。这些尚未披露中报的个股，在未来一段时间内，都会因为中报业绩高增长预期而受到市场重点关注！ 从交易数据上看，本周主力机构席位的买盘有逐渐趋于活跃的迹象。虽然消费电子在上行的过程中，出现了资金分歧，但单纯从买盘上看，消费电子则是本周被主力机构买入最多的方向！旌扬【A股猛料】统计出的数据显示，主力机构从5月底开始加仓消费电子，至今1个月出头，消费电子中有14家公司被机构席位净买入超过1000万，也是这1个月以来，被主力加仓最多的板块！ 从板块走势上看，虽然主力机构从5月31日就开始流入消费电子板块了。但同期大盘一直处于单边下跌状态，消费电子也因此受到拖累，并未进入上行通道。这一个多月以来，消费电子一直是横向箱体震荡，既未走强，也未走弱，表现明显强于大盘。本周大盘止跌企稳后，消费电子开始翘头上行，已经有突破近期箱体平台的迹象！ 本周四消费电子大涨后，由于技术面偏离5日线超买，所以周五出现了短暂震荡，预计下周5日线跟上后，整个板块将突破平台，向上进入主升期！ 二，半导体：消费电子上游，行业复苏趋势明确，中报高增股聚集地！ 半导体是否能够走强，关键要看三大下游行业，能不能延续高速增长：其一就是上面提到的消费电子，我们都知道，智能手机里最值钱的就是半导体，包括处理器、存储和电路板等等；其二就是汽车芯片，新能源汽车的电子芯片，要比传统燃油车多4倍以上，现在新能源汽车渗透率越来越高，也是半导体加速复苏的原因之一；其三就是AI，以英伟达为首的算力芯片，三星、SK海力士为首的存储芯片，都因为AI需求爆发业绩持续高增！ 在三大下游全部处于高速增长的背景下，今年半导体产业链也迎来了久违的高速增长！从消息面上看，本周旌扬在【A股猛料】中，几乎每天都有和大家分享半导体产业链的最新利好。如韩国存储芯片巨头三星刚刚发布的中报，业绩暴增15倍，大超市场预期；上交所召开集成电路公司座谈会；台积电大幅上调芯片代工价格，且下游客户排单到2026年；国际半导体产业协会发布《年中总半导体设备预测报告》，未来半导体设备将延续高速增长等等！ 上面这些消息，其实反应的都是行业景气度持续高增，最终也都会在上市公司的财报上体现出来！而据旌扬观察，今年的上市公司中报里，半导体可以说是业绩增速最快的一个方向，尤其是PCB和存储芯片，绝大多数个股业绩增速都超过了1倍！ 从资金面上看，半导体和消费电子一样，也是最近一个月以来，机构席位加仓最多的方向。只不过半导体的分支较多，所以单个细分行业的加仓力度，没有消费电子多。比如存储芯片，从5月30日至今，有9家公司被机构席位大幅买入；PCB从6月6日至今，有8家公司被机构席位大幅买入。这还没有算先进封装与光刻胶。细心一点的投资者应该可以发现，机构资金加仓半导体和消费电子的时间点基本重合，都是从5月底开始进场的。 从技术走势上看，中短期内，半导体和消费电子也比较相似！以PCB为例，过去一个月以来，PCB延续箱体震荡走势，虽然没有进入上行期，走出主升浪。但这1个多月以来，却抗住了大盘的单边下跌压力，整体表现极为抗跌！这说明有大量资金，在大盘下跌状态下，涌入半导体和消费电子避险！ 短期走势也基本趋同，本周四PCB跳空上行，明显偏离5日线超买。所以周五出现短暂震荡回调，但跌幅并不大，还稳定在5日线之上。下周预计半导体和消费电子一样，将踩5日线走强，并突破阶段新高！ 二，资源提价：有色、化工、维生素，多分支中报业绩大面积走强！ 资源提价，是最典型的周期股，相关上市公司的股价波动，除了要考虑主力是否加仓外，最重要的就是资源品价格是否处于上行通道之中！ 如果一直关注旌扬的朋友应该有印象，今年4月周期股普遍表现不错，但是5、6月则多数处于下跌状态。对比一下这段时间的一些资源品的价格走势就可以发现，周期股和资源品的价格波动，基本上是高度一致的！而值得注意的是，近期不少资源品有再次重复上行通道的迹象，比如两个贵金属金和银，这几个月一直在高位箱体平台震荡，并未转弱。最近一两周，都开始调头上行了，国际金价目前离4月中旬高点，也只有一步之遥！ 在有色金属中，锗价近期表现最为强势。最新数据显示，7月初锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。除大型企业外，中小公司的原料库存近期愈发趋紧，近期市场实际报价已达到1.5万元/KG左右。而刺激锗价走强的主要原因，也是下游行业高速增长，其下游是今年刚刚被写入政府工作报告的商业航天！由此可以预判，锗价中短期内恐怕都不会轻易转弱。 除了有色金属外，本周据旌扬【A股猛料】披露，7月8日国内维生素K3市场均价上涨3%，报103元/公斤，较上月上涨241%;维生素E市场均价上涨2.47%，报83元公斤，较上月上涨20.29%。主流厂家继续停签停报，低价货源难寻，三季度行情依然看涨运行。7月10日，磷矿石市场价格区间上涨，四川价格上涨30元/吨—50元/吨，湖北价格上涨10元/吨，场内其他磷矿市场价格暂无调整情况。需求方面，磷肥企业前期备货有所消耗，近期下游存在补货需求。 不难看出，最近不仅仅只有金属价格在不断走强，不少化工品的价格同样不弱。其中维生素在最近1个月的涨幅竟然高达70%，且业内普遍预计，今年三季度维生素价格将持续走强！ 从财报上看，有色、化工是今年中报业绩唯一可以和半导体拼一拼的板块，5倍、10倍高增的个股不在少数，如最近一周披露中报的：新乡化纤（000949）同比增长1040%至1391%；常铝股份（002160）同比增长936%至1246%；国城矿业（000688）同比增长1040.42%至1300.76%；中再资环（600217）同比预增1036%到1285%；盛屯矿业（600711）同比增长546.13%至668.04%；吉翔股份（603399）同比预增459.89%到739.84%；鲁西化工（000830）预增467.04%至518.59%等等。 从交易数据来看，经过了两个多月的震荡回调后，本周也有少量的机构资金开始回流资源股了。不过据旌扬观察，本周机构加仓资源股的比例还不算太大，有色金属中只有2家公司被机构大幅买入。 所以在实战操作中，近期我们的仓位重心要放在消费电子和半导体中，只用分少量仓位在资源股中即可！ 说到中报业绩浪，上面这三大主题，几乎已经明牌了，其中消费电子和半导体主力关注度最高。下面旌扬再来和大家聊聊近期市场尚未察觉，但中报业绩同样表现不错的几个板块： 其一，机场航运：机场航运业绩高增，主要是因为过去几年因为疫情肆虐，业绩基数太低。这才让今年中期业绩有了高增长的基础，比如这段时间发布中报的上海机场和白云机场，业绩增速都超过了2倍！虽然航空公司还处于亏损状态，但是减亏力度也非常明显。 其二，船舶制造：我国已经取代了韩国成为全球最大的船舶制造商，而地缘政治冲突影响，最近几年造船业一直处于高景气状态中。以今年中报来说，中国船舶业绩增速在1倍以上，中船防务的业绩增速则超过了10倍！且中船防务还在中报中明确提到，公司所处行业整体向好，本报告期生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，船舶产品收入及产品毛利同比增加。 聊完了下周市场的主线外，在最后再来说说，下阶段可能出现的一个潜在大主题，即无人驾驶！ 无人驾驶之前只是汽车零部件中的一个分支，但是今年来，这个分支开始大面积开枝散叶，现在已经都自立门户的迹象！最近一两周消息面利好涉及到的车联网、百度萝卜快跑等等，都归属在无人驾驶这个大主题中！不过无人驾驶本周整体涨幅偏大，所以旌扬判断下周中之前，整个板块将出现强烈震荡，周中之后才有低吸机会！ 至于无人驾驶周中可以低吸哪些具体分支和个股，在今天下午的文章中，旌扬再来和大家详聊！koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:谭平山
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