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2）Beta：5月以来，国内算力层激励政策频出，以北上深为代表，全国各地加快制定人工智能规划；国内以光模块、AI服务器等为代表的核心算力环节，已在订单、产能规划上展现出高景气，落地放量可期；7月国内资本市场积极信号不断，资本市场活力有望进一步激发。

　　随着数据中心的建设，和AI产业的高速发展。　　业内人士预测，一直到2027年，高速铜缆的市场一直会以年复合增长率25%的速度扩张。　　相比光纤，高速铜缆连接传输速度快，价格更低廉，可以支持25G到800G的传输速率。主要应用于数据中心、服务器领域以及通信领域。　　由于需求旺盛，所以整个行业上半年的业绩都很漂亮，也是目前比较有确定性的一个方向。　　我大概翻了一下，这个板块的公司业绩确实都挺好的。指数可能马上就要反转了，我把预期高的一些公司整理了一下，收藏起来慢慢研究吧。　　铜连接线缆　　立讯精密　　立讯精密是我国消费电子精密制造的龙头，铜连接是立讯精密的核心产品，公司自主研发的Optamax™散装电缆技术，可以提供超过800 Gbps的聚合数据吞吐量。　　立讯精密目前的技术已经可以将铜缆的应用程度延长到了5米，这是目前最有性价比的短距离传输中替代光模块的方案。　　奥飞数据　　奥飞数据主要是做IDC数据中心业务的，已经接入三大运营商巨头的网络。　　奥飞数据之前发布过公告，拟受让四川华拓光通信股份有限公司70%股权，而根据资料显示，四川华拓光通信公司主营的业务是铜缆连接器和光模块。　　兆龙互联　　兆龙互联的主营业务就是高速传输电缆和连接产品的设计制造。产品主要包括无源铜缆DAC和有源铜缆ACC。公司目前已经可以规模化量产应用于400G传输速率以上的高速线缆和组件，正在开发应用于800G以及1.6T的产品。　　吴通控股　　吴通控股的子公司物联科技主营光连接器、DAC高速线缆、射频连接器等，产品主要应用于通信服务、车联网、物联网等领域。　　博创科技　　博创科技专注于光模块和高速线缆的研发生产，公司目前已经能够生产800G高速有源铜缆了，产品在沙特通信展览上发布过。　　神宇股份　　神宇股份的产品主要包括射频同轴电缆和高速传输线缆，公司生产的DAC铜连接线缆可以用于AI伺服器的内部数据传输。　　昨天，一张神宇股份给安费诺的发货单，实锤了公司是安费诺的高速数据线供应商。　　背板连接器　　创益通　　创益通专注于精密制造领域，尤其是在高速背板连接器领域有非常深厚的技术积累。公司的产品包括连接器、连接线、精密结构件等。公司开发了高精密的高速背板连接器，广泛应用于基站、交换机以及服务器等领域。　　华丰科技　　华丰科技成立于1958年，是四川长虹电子控股的下属企业。公司成功研制出112Gbps和224Gbps的高速背板连接器，突破了国外龙头企业对于10Gbps以上速率背板连接器的封锁。　　公司是华为的核心供应商，华为设备中大批量使用了该公司的高速背板连接器。　　鼎通科技　　鼎通科技专注于高速通讯连接器和汽车连接器的研发生产，产品广泛应用于交换机、路由器以及AI服务器中，主要客户有安费诺、莫仕和中航光电等。公司还是英伟达高速铜连接背板连接器的独家代工。　　维峰电子　　维峰电子成立于2002年，专注于高端精密连接器领域，在这个领域内属于国内先进水平。尤其是已经量产了0.635mm和0.8mm间距高精密浮动式板对板连接器，目前正在开发0.5mm间距产品。公司的产品主要应用于自动化设备、光伏逆变器、新能源汽车等领域。　　胜蓝股份　　胜蓝股份成立于2002年，专注于生产应用于数据中心和服务器领域的高速背板连接器，与浪潮、联想、曙光等头部企业有深度合作。公司目前正在研究224G高速背板连接器。　　安费诺是全球高速铜缆连接领域的龙头企业，是英伟达GB200铜缆和连接器的独家供应商，负责整个生产过程。　　我们A股市场有这些公司是他的供应商：　　沃尔核材：主要提供线材，在绝缘材料方面，沃尔核材有独特的专利和技术。　　胜蓝股份：提供高速铜缆连接器，应用于英伟达的GPU服务器中。　　博威合金：提供铜材，特别是英伟达GB200服务器中用的铜合金。　　精达股份：提供高速线材，这一业务是由他的子公司恒丰特导完成的。　　新亚电子：提供高频数据线材，新亚电子一家占据了安费诺60%的采购份额。　　楚江新材：提供铜带和铜导体材料。　　奕东电子：提供连接器组件。　　神宇股份：核心供应商，为他提供高速绝缘铜芯线。　　叶澜的学习笔记整理，记录自己的分析和思考，文中所提及标的没有任何的买卖建议。

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编辑:李四光

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对于不法贷款中介，监管已经出手。2023年3月，原银保监会发布《关于开展不法贷款中介专项治理活动的通知》（以下简称《通知》），提出部署开展为期六个月（2023年3月15日-9月15日）的不法贷款中介专项治理行动。近几个月以来，各地银行业金融机构陆续传出自检消息，也有多地对线下不法贷款中介进行了整顿打击。

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他进而称，在一个充满变化的世界里，做到上述这一点并非易事，可尽管长期的预测颇为困难，预测短期的股价涨跌也许反而会更难。成功的价值投资鼓励人们忍耐短期的波动，以收获长期的收益。

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薛洪言也认为，当前商业银行净息差降至1.74%的历史低位。综合考虑经营成本、不良率（2023年6月末为1.62%）、必要的利润空间等，（经营贷利率）已经降无可降。接下来，商业银行贷款侧还面临调降存量房贷利率的压力，这也变相压降了其他贷款利率下调的空间。整体上，除非存款成本能有明显下调，否则银行（经营贷）贷款利率很难持续处于低位。