一本大道一卡二卡华为“保驾”,净利润坐过山车,讯一本大道一卡二卡方技术隐忧多
华为“保驾”,净利润坐过山车,讯一本大道一卡二卡方技术隐忧多
在亚太市场,根据GfK数据,海信系电视在日本市场零售量份额为33.2%,蝉联第一,其中东芝(含Regza)零售量份额24.0%。东南亚新兴市场快速拓展,报告期内,公司在东南亚市场完成了东盟10国全覆盖,渠道及门店数量大幅增加,进一步优化了网络布局及销售触点。根据GfK数据,海信系电视在泰国市场、马来西亚市场零售量份额分列第三。
炒一本大道一卡二卡股就看 正在闯关北交所的深圳市讯方技术股份有限公司(下称“讯方技术”),近日迎来北交所上市审核的第三轮问询。本轮问询中,北交所指出的四大核心问题中,依赖单一大客户的问题备受关注,这一大客户正是为华为。 讯方技术对华为依赖关系体现在哪里?为什么会有这样的关联?依赖单一大客户是否会对讯方技术的持续经营、盈利稳定性以及真实性产生影响? 来源:公司官网 约八成收入靠华为 据招股书,讯方技术所属的行业为软件和信息技术服务业,专注于ICT(信息和通信技术)领域的软件与信息技术服务商。 讯方技术的主营业务包括为通信设备厂商、大型企业等提供运营商网络技术服务、企业网络技术服务等企业信息技术服务,同时通过将新的信息技术与产业资源运用于高校教育行业,协助应用型本科、高职院校等高校建设基于通信、物联网、云计算、大数据、人工智能等ICT领域的实训室或实训基地。 此次IPO,讯方技术欲募集2.5亿元,募集资金的使用围绕着主营业务展开,计划投向区域服务网络建设升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。 从财务数据上看,讯方技术近几年营收和净利润总体增长:2020年—2022年(下称“报告期”),讯方技术的主营业务收入分别为4.56亿元、6.03亿元、8.83亿元;净利润分别为4824万元、2246.63万元、7205.29万元。 营收数据的背后,体现了讯方技术对华为最直接的依赖。 报告期内及2023年1月—6月,讯方技术向前五大客户的销售收入占当年销售总额的比例分别为79.27%、84.45%、86.83%、91.68%。而其中,来自华为的销售收入占了大头,比例分别为72.29%、80.95%、81.52%、86.81%,并且比例呈逐年增加的趋势。 实控人曾供职华为 除了营收之外,讯方技术与华为还有千丝万缕的关系。 公司实控人曾供职华为。招股书显示,戴毅持有公司32.70%的股份,且报告期内持股比例均超过30%,一直为公司第一大股东,且为公司实控人。 1999年7月至2003年3月,戴毅历任华为技术有限公司技术工程师、服务业务经理。2003年3月至今,历任公司副总经理、总经理,现任公司董事长。 戴毅还是公司专利的灵魂人物之一。 截至本招股说明书签署日,讯方技术取得专利18项。其中,15项专利均有戴毅参与。 除了戴毅外,公司董事、副总经理杨险峰也有华为的工作背景,2004年2月至今,杨险峰任职华为业务部总监。 事实上,在技术上,讯方技术也紧跟着华为的步伐。 据悉,讯方技术成立于2001年。成立之初,讯方技术便开始与华为合作,紧抱华为大腿。 当时,主要以承接华为通信工程项目为主,协助华为完成其通信设备向电信运营商的交付、使用及后续运维。 2005年起,随着华为在光传输、移动通信等领域的不断发力,其作为华为的通信技术服务商,伴随华为运营商业务的不断拓展,业务规模不断扩大,服务范围也由运营商固定网络逐步拓展至运营商业务领域。合作模式上,公司与华为通常会签订框架协议及相关补充协议,后续华为再根据实际业务需求随时下发PO。 2008年起,公司紧跟华为和行业技术发展的步伐,拓展了无线网络建设服务、华为云业务等。 目前,讯方技术不仅是华为的服务合作伙伴、销售合作伙伴,也是其人才生态合作伙伴,从业务渗透到人才培养。培训生源业务上,公司主要通过参与华为授权培训合作、承办ICT技能大赛、承办ICT人才双选会、组织策划市场营销活动、微信公众号宣传等形式进行市场推广,获取培训生源及客户。 隐忧重重 据招股书,讯方技术所属的行业为软件和信息技术服务业,行业下游主要为通信行业。行业内的上游服务商多数具有客户集中度较高的特性。但讯方技术前五大客户的集中程度高于同行可比平均值。报告期内,讯方技术向前五大客户贡献的销售收入占当年销售总额的分别为79.27%、84.45%、86.83%。同期,可比公司的前五大客户销售占比的平均值分别为:73.29%、70.08%、69.32%。 讯方技术与华为的深度绑定,一方面为讯方技术带来了较为稳定的收入,另一方面,为其业务发展带来隐忧。 2021年,讯方技术在营收同比增长32.02%的情况下,净利润却同比下滑了53.43%。同年,企业信息技术服务的毛利率同比下滑了10.56个百分点,从27.01%降至16.44%。 讯方技术与华为之间的销售内容正是企业信息技术服务。 这是否意味着,讯方技术对华为的议价能力不足呢? 招股书中,讯方技术坦言,主要原因公司与华为签订的服务框架协议项下服务价格固定,框架服务协议的期限一般为2年—3年,但人工成本持续增加及2021年新拓展的毛利率较低的华为云业务快速增长等因素综合导致。 据悉,2022年,讯方技术政企非华为云业务与华为云业务人均薪酬分别为17.54万元/人、20.04万元/人,同比涨幅为30.8%、51.36%。 若未来人力成本进一步增长,是否会对其盈利的稳定性产生影响? 同时,讯方技术应收账款的账面价值也增长明显。 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为1.25亿元、1.82亿元、2.002亿元,占当期营业收入的比例分别为27.29%、30.05%、22.66%。与应收账款相比,其存货的增加也较为明显。报告期内的2021年末,公司存货账面价值同比增长了63.99%。 责任编辑:杨红卜koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:刘乃超
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监制丨魏驱虎唐晓艳
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天然甜味剂包括天然物的衍生物和非糖天然甜味剂。前者有三氯蔗糖、阿斯巴甜(甜味素)、纽甜等,味质都接近于蔗糖,后者则主要有罗汉果甜苷(罗汉果提取物)、甘草类甜味剂(甘草提取物)和甜菊糖苷等,风味各异。