俺去夜天风证券:美国降息预期提升 关注中美政策能否俺去夜演绎共振
天风证券:美国降息预期提升 关注中美政策能否俺去夜演绎共振
重庆交通开投集团负责人介绍,正在建设的重庆轨道交通24号线集成应用智慧列控系统、永磁牵引系统技术、智慧运维等一系列技术,线路建成后将成为重庆首条全自动驾驶的轨道交通线路。
1)6月美国物价数据出炉,美国通胀全面降温,从分项表现来看,CPI能源分项环比继续录得负值,核心服务通胀继续回落,房租分项自2月来首次回落。而此前鲍威尔发言已提升降息预期,全面回落的通胀数据发布后,9月降息预期再次提升。通胀数据发布后,市场降息交易发酵,美债利率、美元指数走弱,美股分化,小盘股补涨。2)后续来看,美联储降息交易或将改善全球流动性,利好A股分母端表现,并且国内政策宽松空间打开,提振市场风险偏好,但俺去夜也要注意降息兑现切换的时点。此外,降息交易演绎仍需盯紧6月PCE通胀数据、Q2美国GDP初值数据、8月FOMC议息会议、美国大选,降息未定,后续仍可能存在扰动,且后续三中全会和7月政治局会议政策或再成主线,需注意中美政策演绎是否形成共振。 1)6月CPI同比回落,PPI同比降幅收窄,核心CPI持平,PPI-CPI剪刀差收窄。CPI方面,食品项降幅走阔,非食品项持平。PPI方面,生产资料降幅收窄,生活资料降幅持平。2)6月出口增速继续回暖,进口回落,出口(以美元计价)同比升8.6%,前值升7.6%,进口升3.9%,前值升5.1%。出口方面,商品同比多数回暖,电子信息产品类、资源品、下游消费品普遍回暖,进口方面,商品多数走差。3)6月社融规模增量为3.3万亿元,社融脉冲指数降至24.83%,结构上,新增政府债回落,表外三项转负。信贷结构方面,企业中长贷同比、居民中长贷同比少增走阔。4)交运高频指标方面,地铁客运量指数回升,货运流量指数回升。5)工业生产腾落指数回落,纯碱回升,山东地炼、涤纶长丝、甲醇、轮胎、唐山高炉回落。6)国内政策跟踪:人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,证监会依法批准暂停转融券业务,进一步强化融券逆周期调节。 1)俄乌冲突跟踪:北约多国发联合声明,承诺为乌克兰提供更多防空系统;北约给乌克兰加入“提条件”,波兰重申乌“须打赢战争”。2)巴以冲突跟踪:停火谈判重启前,以军对巴勒斯坦加沙地带的军事行动仍在进行;黎巴嫩真主党称如果加沙停火将与以色列停战;以总理称以方对哈马斯的军事行动将继续“直到实现所有目标”。3)美国6月通胀全面回落,去除食品和能源的核心CPI回落。而在通胀数据发布前,鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上表示“我们将恢复到2%的通胀水平,我对此相当有信心,不需要等到通胀率降至2%才开始降息。”,据CME“美联储观察”,截至2024/7/13,美联储至9月累计降息25基点的概率为90.3%。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:钱运高
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