日本COSME大堂美白武大日本COSME大堂美白伟与韩国六方会谈团长举行会谈

武大日本COSME大堂美白伟与韩国六方会谈团长举行会谈

投资建议：我们预计公司2023-2025年营收分别为2,726/2,924/3,182亿元，经调整归母净利润分别为136/148/129亿元，调整后EPS为0.55/0.59/0.52元。我们认为公司2023全年各业务毛利率提升，手机业务继续承压，物联网和互联网业务保持增长动能，采用DCF估算，暂不考虑汽车业务的收入贡献，目标价为15.76港元，对应2023-2025年PE倍数分别为26x/24x/28x，维持“买入”评级。

　　9月22日电 据外交部网站消息，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟22日与韩国外交通商部日本COSME大堂美白半岛和平交涉本部长、六方会谈团长魏圣洛举行会谈，就重启六方会谈问题交换了意见。

koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad

编辑:王德茂

TOP1热点：外逃人员凌燕舞被遣返回国

在焦煤让价空间仍存的背景下、产业链向下游让渡利润的进程难言结束，近期焦炭首轮提降已全面落地，第二轮提降正在酝酿之中，。

公开资料显示，金帆明居小区位于哈尔滨市道外区南十五道街、兴业街、南十四道街、仁里街围合区域，项目于2009年开始拆迁，2010年7月龙贸地产通过公开挂牌出让竞得建设用地使用权。

TOP2热点：因酒驾躲厕所被抓的学院副书记官复原职？广西科技大学辟谣

本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。英大期货研究所力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证。不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经英大期货研究所许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。英大期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归英大期货有限公司所有。

营收、净利润双降

TOP3热点：要求进入俄领馆遭拒，俄大使：美国人在自己领土违反国际义务，双标一浅二深三大叫什么

为进一步提升量子计算方法的表现，可从以下几个方面对本文的研究进行改进：

本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。英大期货研究所力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证。不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经英大期货研究所许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。英大期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归英大期货有限公司所有。

TOP4热点：岛内博主爆进口蛋壳上有粪便，网民嘲讽台当局：可增加抵抗力操老女人XXXX搡老女小说

上述行为违反了《中华人民共和国保险法》第一百一十六条第九项。

互联网业务：MAU和高端用户比例持续提高。公司2Q23互联网业务营收74.4亿元（QoQ+5.9%，YoY+6.8%）。其中，随着全球MIUIMAU增至6.06亿（YoY+10.8%）以及高端智能手机用户规模增长，广告业务收入达51亿元（YoY+13.0%），游戏业务收入则为10亿元（YoY+7.5%）。由于广告收入占比提升，互联网业务毛利率提升至74.1%（QoQ+1.8pcts，YoY+1.1pcts）。考虑到高端智能手机用户比例增加、中国广告业务复苏以及海外新广告主关注度提升，我们预测小米互联网业务2023全年营收291.51亿元（YoY+2.9%），毛利率73.3%（YoY+1.4pcts）。

TOP5热点：�JMCOMICIOS官方地址

互联网业务：MAU和高端用户比例持续提高。公司2Q23互联网业务营收74.4亿元（QoQ+5.9%，YoY+6.8%）。其中，随着全球MIUIMAU增至6.06亿（YoY+10.8%）以及高端智能手机用户规模增长，广告业务收入达51亿元（YoY+13.0%），游戏业务收入则为10亿元（YoY+7.5%）。由于广告收入占比提升，互联网业务毛利率提升至74.1%（QoQ+1.8pcts，YoY+1.1pcts）。考虑到高端智能手机用户比例增加、中国广告业务复苏以及海外新广告主关注度提升，我们预测小米互联网业务2023全年营收291.51亿元（YoY+2.9%），毛利率73.3%（YoY+1.4pcts）。

财联社记者梳理发现，2023年上半年，仅1家

TOP6热点：非盟加入G20！体现真正的多边主义人与畜禽corporation外网

9月1日大单金额流入前十名个股如下（以下数据取自10点50分）：

而地方政府更是动作频频，发放消费券、以旧换新、旅游景点免费开放等政策层出不穷，助推消费潜力不断释放。

TOP7热点：新华社记者探访摩洛哥震中附近小镇 卫星图显示损毁严重一面膜上边一面膜下边韩国

投资建议：我们预计公司2023-2025年营收分别为2,726/2,924/3,182亿元，经调整归母净利润分别为136/148/129亿元，调整后EPS为0.55/0.59/0.52元。我们认为公司2023全年各业务毛利率提升，手机业务继续承压，物联网和互联网业务保持增长动能，采用DCF估算，暂不考虑汽车业务的收入贡献，目标价为15.76港元，对应2023-2025年PE倍数分别为26x/24x/28x，维持“买入”评级。

投资建议：我们预计公司2023-2025年营收分别为2,726/2,924/3,182亿元，经调整归母净利润分别为136/148/129亿元，调整后EPS为0.55/0.59/0.52元。我们认为公司2023全年各业务毛利率提升，手机业务继续承压，物联网和互联网业务保持增长动能，采用DCF估算，暂不考虑汽车业务的收入贡献，目标价为15.76港元，对应2023-2025年PE倍数分别为26x/24x/28x，维持“买入”评级。

TOP8热点：侠客岛： 严管不是把干部管死中国CHINAGARY武警网站

公开资料显示，金帆明居小区位于哈尔滨市道外区南十五道街、兴业街、南十四道街、仁里街围合区域，项目于2009年开始拆迁，2010年7月龙贸地产通过公开挂牌出让竞得建设用地使用权。

随着时间推移，消费者的要求必然会不断提高，厂商的技术革新也是没有终点的。好在多功能、智能化两条主线已经十分明确，现在只需要沿着这条路继续往前。

TOP9热点：侠客岛： 严管不是把干部管死日本MACBOOKPRO高清

华夏基金自2016年组建专责部门统筹FOF投研，拥有业内最大的独立FOF团队之一，共享公司超过120人专业研究团队的全方位支持，力争提供更优投资体验。华夏基金是国内公募基金中首批公募FOF产品的发行者（2017年），首批养老目标日期FOF管理人（2018年），FOF产品涵盖多个细分类型、数量、业绩均居行业前列。值得一提的是，华夏基金FOF团队多出身于权益基金经理，对基金池底层标的资产以及基金经理的理解刻画较为深入，善于挖掘黑马基金经理。

记者注意到，自本轮人民币贬值以来，央行在7月首次动用外汇政策工具箱。7月20日，央行、外汇局将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5。

TOP10热点：尹锡悦要中国对朝鲜施压，中方作出4点回应东北一家人1-6全文阅读小说

9月1日大单金额流入前十名个股如下（以下数据取自10点50分）：

简单总结下就是：1、首付比例统一为不低于20%，二套不低于30%；2、首套房贷利率按下限执行，二套房贷利率下限调整为加20个基点；3、今年9月25日起，存量首套房贷利率可协商变更。