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中信建投建筑2024年下半年投资策略｜关注财政精准发力，新质女角色翻白眼流口水流眼泪软件基建大有可为

在深圳证监局指导下，深圳私募基金业协会推动成立私募证券投资专业委员会，发布《关于优化深圳私募证券投资基金行业生态的自律倡议书》，弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，引导行业机构与广大从业人员树立正确的价值观、企业观、职业观，塑造风清气正、健康向上的行业生态。同时，私募协会通过发布《深圳私募证券投资基金行业白皮书》，全面回顾2022年深圳私募证券投资基金行业发展情况，行业“有进有出，扶优限劣”的格局逐步形成，行业生态得到净化并稳中向好，制约行业高质量发展的结构性难题正在加快破解，行业迎来新的发展机遇。

　　来源女角色翻白眼流口水流眼泪软件：　　今年以来建筑板块行业主要受高股息和顺周期两大主题驱动，5-6月份受制造业和建筑业景气度下降，板块回调较多。我们认为在三季度专项债加快发行以及超长期国债逐步落实后，叠加5-6月份专项债和特别国债资金滞后性，下半年基建投资增速有望抬升。本轮基建周期呈现存量基建水平较高、与地产周期脱钩、更多依靠专项债等中央财政资金的特点，我们看好新质生产力相关的基础设施建设（我们称之为新质基建），核电、能源、车路云、低空经济、节能降碳等细分方向有望加力，专项债相关项目将加速落地。　　1、施工进度受资金到位情况、自然条件等影响较大，有可能出现延误进而影响收入确认；海外工程建设进度还受当地政治、安全环境影响。　　2、房地产市场持续低迷可能对建筑企业造成多方面不利影响。房地产对建筑企业的影响主要体现在：1）当前土地市场低迷，地方政府土地出让收入较大幅度下滑，对基建资金来源造成不利影响；2）房地产市场持续低迷，商品房销售、开工较大幅度下滑，影响了房建企业的新增订单，而竣工面积下行，影响了装饰装修企业的订单，相关建筑子板块企业业务发展受不利影响；3）房地产企业的暴雷，对存在房地产企业应收款、房地产开发项目存货的建筑企业带来减值压力。　　3、新能源业务拓展可能不及预期。部分传统建筑企业布局新能源咨询、工程、运营等新领域，但该领域较为依赖政府资源及自身专业实力，可能存在拓展失败的风险。　　责任编辑：王若云

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编辑:孙应吉

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业界很多人对此并不买账，比如。

这个端午假期颇不平静：国内旅游市场各项数据进一步回暖，海外多个经济体央行加息或释放鹰派信号令市场扰动，突发事件对全球市场的影响更待进一步观察。就A股而言，上半年最后一个交易周即将来临，多重因素杂糅下后市行情会如何演绎？

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2022年，悦康药业实现实现营业总收入45.42亿元，同比下降8.53%。归属于母公司所有者的净利润3.38亿元，同比下降38.05%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，同比下降46.67%。据悉，报告期内，该公司业绩下滑，主要系公司受全国疫影响，营业收入有所下滑，运营成本增加。同时公司持续加大研发投入，导致研发投入金额较上年同期大幅增加以及确认的股份支付金额较大所致。

对于市场而言，去年四季度以来尽管美联储持续加息，但美国整体的货币金融条件是稳中趋松的，美元汇率和利率的高点大概率已经出现，只是对回落的速度需要更多耐心。同时，中美关系的阶段性修复也将对市场风险偏好产生积极影响。

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至今年的6月23日，世茂集团最终披露了主要调查结果，其称从未试图向罗兵咸隐瞒相关信托贷款安排的存在。由于当时新冠疫情的爆发和各项疫情防控措施，世茂集团未能及时向罗兵咸提供所要求的资料。

资料显示，东北证券此前所保荐的公司豫金刚石涉嫌重大财务造假，2016年至2019年财务信息披露严重不实，连续三年累计虚增利润数亿元；未依法披露对外担保、关联交易合计40亿余元；实际控制人累计占用上市公司资金23亿余元。豫金刚石的2020年财报被出具无法表示意见的审计报告，公司股票被实施退市风险警示；2022年4月，豫金刚石2021年期末净资产为-8.17亿元，且财报再度被出具无法表示意见，触及股票终止上市情形，并最终于2022年6月从创业板退市。

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方盛制药（603998）6月25日晚间公告，公司产品藤黄健骨片拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购。2022年藤黄健骨片销售量为4.17亿片，实现销售收入约2.97亿元，占公司2022年度营业收入的16.56%。此次拟中选产品价格虽然与原价相比有一定程度下降，但在后续签订采购合同并实施后，预计将进一步扩大公司产品的市场占有率，提升终端渗透率。