商业视点-"转过去趴翘高点打完坐高脚凳"-中东豪门，要开北京转过去趴翘高点打完坐高脚凳办公室了

中东豪门，要开北京转过去趴翘高点打完坐高脚凳办公室了

2009年7月，第一届中日韩央行行长会议在深圳举行，时任中国人民银行行长周小川出席。

　　文|投资界转过去趴翘高点打完坐高脚凳PEdaily杨继云杨文静　　中东豪门现身北京。　　本周，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）总裁亚希尔·鲁梅延（YasirAl-Rumayyan）开始北京之旅。期间，PIF高管接受媒体专访时透露一则重要信息：　　“我们预计今年四季度或者明年一季度左右于北京成立办公室。”　　犹记得去年12月，鲁梅延曾透露继香港办公室后，PIF计划在中国内地增设办公室。如今，这家中东财团的北京办公室终于要来了。　　过去一年，我们看到中东财团不约而同地密集投向中国。2024，这一幕仍在继续。　　中东万亿豪门，正在落地北京办公室　　PIF北京办公室的脚步越来越近。　　昨日，PIF中东和北非证券投资主管AbdulmajeedAlhagbani在《中国基金报》的专访中被问到了北京办公室进展事宜，他坦言正在推动此事——　　“在香港设立了办公室之后，我们决定再在北京设立办公室，以更好地触达中国市场，理解中国经济和中国公司，并搜罗更多的投资机会。”　　最后还给了一个大致时间表：预计今年四季度或者明年一季度左右于北京成立办公室。　　回想2022年2月，沙特公共投资基金首次在中国落地，将在华首个办公室设在香港。而在此之前的2012年-2021年间，沙特公共投资基金对华股权投资总额约为122亿美元，占其海外股权投资总额比重的20%——重视程度不言而喻。　　这是全球最大的主权基金之一。成立于1971年，沙特公共投资基金早期投资基本聚焦沙特国内，于外界而言充满神秘感。直到2015年，PIF的监管从财政部转移至经济和发展事务委员会（CEDA），作为CEDA主席的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正式执掌PIF。他推出“沙特2030愿景”，目标之一就是致力于成为全球性的投资强国。　　此后，沙特公共投资基金对软银愿景基金进行大手笔出资，成为中东财团标志性一员。时至今日，沙特公共投资基金的资产管理规模约9250亿美元（超67000亿人民币）。　　梳理这两年，它的身影开始密集出现在中国：　　去年1月，PIF与深圳市福田区合作，成立蓝海太库（深圳）私募股权投资基金有限公司，首支基金规模超10亿美元；　　年底，PIF旗下母基金公司出资易达资本总规模为10亿美元的二期基金，并成为新一期基金的主要出资人；　　今年5月，联想集团获得144亿元的战略投资，投资方正是PIF旗下新成立的公司Alat埃耐特；　　而本周，沙特阿拉伯公共投资基金总裁亚希尔·鲁梅延北京之旅，留给外界深刻印象。比如“证监会发布”披露，7月10日，证监会主席吴清在京会见了沙特公共投资基金（PIF）总裁鲁梅延；　　另外“北京发布”显示，7月9日下午，北京市长殷勇会见沙特阿拉伯公共投资基金总裁鲁梅延......　　据悉，目前PIF在中国的投资额已达220亿美元（约1600亿人民币），聚焦可持续发展、科技、汽车、卫生保健等领域。　　随着北京办公室即将落地，无疑有望加大对中国市场的投资。鲁梅延曾分享他的逻辑：“亚洲2023年经济增长约4.6%，对全球经济增长贡献达52%，而中国成为全球26%的独角兽企业所在地。”换言之，这里依旧充满机会。　　他们排队来设办公室　　中东财团正在搅动一池春水——他们纷纷来华设立办公室。　　最先引发轰动的，是去年9月正式亮相的穆巴达拉中国办公室。投资界了解到，该办公室坐落于朝阳区，处于北京CBD核心区域。　　作为阿联酋第三大主权财富基金，穆巴达拉身后的直接领导是阿布扎比王储。官网显示，穆巴达拉最新管理规模超3000亿美元，约21800亿人民币，投资组合中出现了不少中国项目：快手、BOSS直聘、小鹏汽车、诺和诺泰等，最新一笔则是参与今年3月万达600亿的融资。　　随后，沙特投资部（MISA）副部长也透露，有意在大湾区开设办事处，以加强在中国南部的影响力，从而支持“沙特2030愿景”。同时他还表示，希望这样的办事处遍布中国所有主要城市，以确保与整个中国保持联系。　　至此，“听说中东多个主权基金要来中国设Office”的传言渐渐变为现实。　　据多家媒体报道，更早前，阿布扎比投资局（ADIA）已于2021年在国内设立办事处。不久前，京东工业前CFO胡正伟加入阿布扎比投资局，出任私募股权部门中国区主管，他提到，“ADIA在国内开展私募股权投资，行业选择相对宽泛，偏重于具有一定规模、周期较长，即不强制要求短期上市变现的项目。”　　为了加速落地，这些财团同时纷纷在华招兵买马，中东fund招聘一度在国内美元基金圈子引发热议。　　中东财团现身，意味着钱也要来了。港交所前行政总裁欧冠升曾透露，“到2030年，中东主权基金的投资资本预计将增加到10万亿美元，届时可能有超过10-20%的投资将投向中国。”换言之，中东将有约1万亿-2万亿美元投向这里。　　一场双向奔赴：我出钱，你出技术　　中东财团爆买，历历在目。　　今年开春3月，太盟投资集团领衔五家投资机构联合向大连新达盟商业管理有限公司投资约人民币600亿元，当中就有两家中东豪门的身影——阿布扎比投资局（ADIA）旗下全资子公司PlatinumPeony、穆巴达拉投资公司。　　还有上述提过的，PIF旗下子公司战略投资联想集团144亿元；以及沙特阿美旗下风险投资部门的新基金Prosperity7参与了智谱AI约4亿美元的一轮投资。　　纵观一二级市场，中东力量都不容小觑。　　除了此前提到中东资本向蔚来注资超过33亿美元（超200亿人民币）外，这里还有一串长长的名单：卡塔尔投资局也以2亿美元买了金蝶国际软件4.26%的股份；沙特石油巨头沙特阿美以246亿元人民币买入荣盛石化10%股份；沙特新未来城（NEOM）项目旗下投资基金NIF向小马智行投资1亿美元……　　事实上，越来越多熟悉的中国企业名字背后都出现了中东财团的身影。梳理下来，容易总结中东财团出手的两个鲜明特点：　　首先，注重长期价值和稳定回报，因此更青睐已有一定规模的成长型公司；其次，还有一个更直接的目的——将新兴业务引入到本国，带动当地的产业转型与升级。　　一个普遍的看法是：“中国企业具备中东目前所需要的产能和技术，而中东凭借过去几十年的财富积累，可以提供中国企业需求的市场和资金。”　　正如鲁梅延此次北京之行，也表示期待在可持续发展、可再生能源等方面开展深入合作。　　因此，中东正在成为中国企业出海的重要一站。以新能源汽车为例，蔚来大举进军中东市场；小马智行宣布落地沙特新未来城；更早一些，文远知行进入阿联酋首都阿布扎比……出海中东的队伍越来越长。　　这是一场历史性的双向奔赴。也许若干年后回头看，这会是一个崭新的历史机遇。