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风险提示：煤炭产能超预期增长；产地安检力度不及预期；煤炭进口量超预期；海外能源需求不及预期；水电发力超预期；可再生能源装机容量超预期；经济复苏不及预期

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编辑:吕显祖

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研发项目优化调整，多元化产品布局逐步完善：23Q2公司及时止损，终止TWS项目研发，与此同时，多款安全产品、音频功放产品和生物识别产品进展顺利。安全产品NFC、eSE芯片以及整体解决方案已通过国内外各项安全认证并向客户送样，预期下半年量产；音频功放产品TFA9865是业界率先支持12V输入电压的智能音频功放，实现了超低功耗，并且提升了整体音频性能；新型生物识别解决方案已顺利流片，进入性能调优阶段。在智能手机业务之外，公司PC、平板业务在提升，汽车电子、工业IoT等领域成长快速，业务更加均衡和健康。。

风险提示：传统厨电竞争超预期；新兴品类市场渗透过于缓慢；原材料成本大幅上涨；房地产相关风险；宏观经济下行风险。

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风险提示：新能源汽车销量不及预期，行业竞争加剧的风险，原材料上涨的风险，估值的风险，财务风险，政策风险等。

型号任务持续增加，科技创新成效显著。报告期内，受客户型号任务持续增加，且小批试制新产品订单陆续增多影响，公司主要产品销量较上年同期实现较快增长。在研发投入方面，公司上半年研发费用为0.33亿元，较上年同期增长9.79%。公司研发的新型伪装材料区别于传统伪装网及伪装涂料，是一种专门针对地面军事目标特点研制的定制化新型伪装材料，可以同时实现地面军事目标的多频谱兼容高仿真伪装，使目标的可见光、红外和雷达特性全天候、全时段、全方位均与所处环境背景高度融合，解决了传统伪装材料无法对抗现代多维度侦查手段的技术难题。截至报告期末，公司已获授权国防发明专利39项、国家发明专利2项，科技创新成效显著。

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23Q2，公司实现单季度收入3.46亿元，同比增长10.69%，环比增长12.70%；实现单季度归母净利润0.63亿元，同比增长18.36%，环比增长28.57%；实现单季度扣非归母净利润0.47亿元，同比减少3.76%，环比增长27.03%；毛利率24.34%，环比增长4.76pct，净利率18.19%。

事件：公司发布2023年半年度报告，公司2023年上半年，公司实现营业收入85.70亿元，同比增长31.31%；归母净利润达到11.54亿元，同比增长32.52%。

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总资产周转率方面，公司总资产周转率平均为0.41(次/年)，总资产周转率用于评估公司如何有效利用其资产来产生销售。这个比率通过将公司的销售额除以其总资产来计算。较高的总资产周转率意味着公司能够有效地利用其资产产生收益，表现出较强的运营能力，反之，则表示公司运营能力低下。从行业角度看，行业平均总资产周转率为0.46（次/年），这表明相较于同行业其他公司，永安林业公司在利用其资产产生收益方面的效率较低，即其运营能力低于同行业其他公司。这种低效率可能是由于多种原因造成的，例如公司资产闲置、运营效率低下或投资策略失误。这些问题都可能导致公司的资产未能产生预期的经济效益，进而影响公司的营运能力和盈利前景。如果不及时解决这一问题，公司可能会遭遇利润减少、现金流紧张等问题，进而影响整体财务状况。

文，有望在下半年推动公司客户结构持续改善，业绩有望复苏。

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风险提示：煤炭产能超预期增长；产地安检力度不及预期；煤炭进口量超预期；海外能源需求不及预期；水电发力超预期；可再生能源装机容量超预期；经济复苏不及预期

神安线稳定运行，期待气量提升。2023H1公司实现营收20.56亿元，同增21.51%；实现毛利4.83亿元，同增17.27%；归母净利润2.4亿元，同增17.78%；不及预期，主要原因为气源增长进度缓慢、二季度价差走弱，期待下半年增量气增加。神安线山西-河北段通气后持续稳定供应，燃气业务稳步发展，2023H1售气收入19.07亿元，同增24.99%，实现售气量6.62亿方，同增12.97%，单方售价提升同比0.28元/方。神安线将山西、陕西以煤层气为主的天然气运送至需求旺盛的河北市场，已成为河北第三大气源，期待供需错配下稀缺跨省长输未来发展。

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亿元/+23.93%，扣非归母净利润4.05亿元/+34.95%，基本每股收益0.46元/+23.92%。

2023年6月发布的自2020年以来最大的一次车辆采购招标公告中，公司市占率保持稳定；同时公司配套主机厂积极开拓海外市场，在亚洲、

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2023年8月24日，公司发布2023年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为3.81亿元，同比下降29.50%，归母净利润为1.61亿元，同比下降40.39%；毛利率为70.57%，净利率为42.27%。

最后就是公司最核心的高效电池板块，今年上半年电池组件营收达到23.75亿，营收占比达到84.18%，同比增长26.31%，得益于上游硅料价格的大幅下跌，电池端内部收益率也终于走出亏损，公司电池组件毛利率从去年同期的-3.27%提升至9.57%。

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波兰工厂正在加快产线建设，计划三季度投产，配套北美客户德国工厂以及捷豹路虎，后期将陆续建成热泵板换、储能液冷机组、电池液冷板等产能，配套更多欧洲本地客户。2023年上半年公司持续获得新项目，公司预计新项目达产后新增年销售收入超36亿元，其中新能源业务约28亿元，数字与能源热管理业务约5亿元。

“证券交易印花税占我国税收收入的比重并不大，适当调整证券交易印花税税率对财政收入的影响在我国财政的可承受范围之内。”上海财经大学公共政策与治理研究院副院长田志伟向记者表示。

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新项目进入量产稳定期，各项资源合理配置，工厂通过各种优化措施提升了生产效率，直接人工成本下降，整体毛利同比增加；另外，从联营公司波特尼确认投资收益同比增加。2）海外工程孟加拉GTOG项目今年的完工进度比去年同期有所增长；另外,美元兑人民币汇率变动，以外币结算的海外工程整体利润同比增加。

2023年8月24日，公司发布2023年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为3.81亿元，同比下降29.50%，归母净利润为1.61亿元，同比下降40.39%；毛利率为70.57%，净利率为42.27%。

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“我国司法实践中大多坚持三步判断法进行分析：首先，判断相似之处属于思想还是表达，剔除思想部分；其次，判断相似之处是原作品独创性表达抑或惯常表达，过滤惯常表达部分；再次，再来比较独创性表达是否构成实质性相似。”屈向东表示，“对于此类视听作品，主要从台词、旁白等文字是否相似；人物特征、角色关系是否相似；具体情节的编排设计是否相似；相似表达是否属于原作品的核心表达等方面进行‘实质性相似’判断。因此，侵权主张是否成立需要经过上述严格的分析之后才能予以确定。”

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