政策速览-"打扑克摇床"-提升产业打扑克摇床链供应链韧性和安全

提升产业打扑克摇床链供应链韧性和安全

配置策略一：继续超配国有大行。核心逻辑在于：1.今年银行业核心矛盾在需求不足，各银行均采取以量换价的经营策略保障信贷规模，国有大行通过负债端优势取得资产投放的市场竞争优势。2.股份制和城农商行定价、息差、营收的弹性来自于需求的边际。经济上行周期，其基本面弹性优势凸显，但经济下行周期，该部分边际需求率先被挤出，基本面的弹性无法发挥。3.随着经济增速降至新台阶后，10年期国债收益率也随之下行，高股息率资产比如国有银行再度被关注。4.配置力量来看，考虑到去年以来保险负债端的快速增长，资产端在前期集中配置长债后仍有缺口，此外随着今后几年非标资产的集中到期，银行股这类高股息资产仍有较大配置需求空间。建议关注：

　　打扑克摇床党的十八大以来，我国统筹发展和安全，持续深化供给侧结构性改革，着力推动高质量发展，形成了规模大、体系全、竞争力较强的产业体系。　　一是产业规模大，2023年工业增加值接近40万亿元，制造业总体规模连续14年居全球第一位。二是产业体系全，拥有联合国产业分类中的全部工业门类，200多种产品产量居全球第一位。三是企业实力强，142家企业入选2023年财富500强榜单，数量居世界第一位。截至2023年底，累计培育10.3万家专精特新中小企业，“小巨人”企业达1.2万家。四是融合升级快，截至2023年底，培育了421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。五是产业结构优，2023年，高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值的比重合计为49.3%。其中，新能源汽车产销连续多年领跑全球，动力电池产量和光伏产业链主要环节产量连续多年保持全球第一，产业结构呈现持续优化态势。　　在肯定成就的同时，应清醒客观看待我国产业发展的复杂内外部环境。从外部看，世界百年未有之大变局加速演进，美西方对我遏制打压日益收紧，封锁高端技术和产品出口，加快布局排华供应链；越南、印度和墨西哥等新兴经济体加快崛起，我国产业结构完整性面临严峻挑战。从内部看，我国正处于产业转型升级的关键过渡期，产业大而不强、全而不精等长期性问题抑制竞争力提升，消费不振、房地产低迷等结构性问题抑制经济平稳增长。　　面对百年未有之大变局和构建新发展格局的交织期，应深刻理解建设现代化产业体系的重大意义，加快打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，为全面推进中国式现代化建设提供坚强支撑。　　加快构建现代化产业体系、提升产业链供应链韧性和安全应从四方面入手：一是创新引领，夯实产业体系根基。坚持科技自立自强，强化基础研究能力，深入推进关键核心技术攻关，聚焦前瞻性突破性技术，久久为功。强化企业创新主体地位，健全各类创新平台。强化市场导向，健全“揭榜挂帅”长效机制，让新技术、新产品“用起来”，形成鼓励创新的良好氛围。　　二是固本强基，提升产业体系韧性。统筹做优存量产业和做强增量产业，推动传统产业转型升级，发展壮大新兴产业，培育未来产业，打造新质生产力，优化“梯度”格局。实施产业基础再造和重大技术装备攻关工程，强化产业链上下游协同攻关，提升“链条”畅通能力。建设一批世界级先进制造业集群，推动产业聚集发展，实现“块状”突破。优化区域产业布局，有序推动产业梯度转移，形成差异性、互补性格局，打造“区间”协同。　　三是融合发展，培育产业体系生态。推动先进制造业与现代服务业融合，加快发展生产性服务业，提升制造业附加值。推动制造业与数字经济融合，打造数字应用情景，培育数字经济产业；发挥数据要素的赋能作用，促进制造业提质增效。推动制造业与绿色经济融合，打造绿色制造体系，将绿色要素融入产业发展全链条，走好绿色低碳发展之路。　　四是开放合作，优化产业体系合作。扩大高水平对外开放，持续优化营商环境，高质量引进外资企业，服务产业发展新格局。推动产业有序向外转移，深化与共建“一带一路”国家产业合作，强化利益共享和产业链深度绑定，探索构筑以我为主的安全稳定、畅通高效、合作共赢的产业链供应链格局。

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编辑:孙天民

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