精东影业美前副总统换心手术后首亮相 演说抨击奥精东影业巴马
美前副总统换心手术后首亮相 演说抨击奥精东影业巴马
同比增长1.91%。我们认为公司毛利率同比改善主要得益于客户结构
4月16日电 据美国《星岛日报》15日精东影业报道，美国前副总统切尼接受心脏移植手术后不足一个月，14日在怀俄明州夏安市出席州内共和党大会，一口气演说了1个多小时，并对奥巴马提出批评，期间谈吐清晰，精神也相当饱满。 切尼14日走上讲台时无需别人搀扶，与同样出席活动的女儿利兹坐着长谈了1小时15分钟。在场人士形容，切尼此次容光焕发，与换心手术前神态憔悴、且需要持手杖的情况大不一样。演说期间，切尼谈到了共和党内的主要总统候选人罗姆尼，表示罗姆内可望有出色表现，而总统奥巴马则是“无可弥补的灾难”，共和党在今届大选中必须重夺白宫，因此党内应团结支持罗姆尼。 除当前政局外，切尼又提到自己数十年的从政生涯，包括小布什政府期间曝光的“水刑”和种种酷刑争议，他形容政府以严刑拷问恐怖分子，的确套取了大量有用情报，这策略不容外界质疑。 历年来先后5次心脏病发的切尼表示，自己首次患上心脏病是在1978年，当时37岁的他正准备代表州内角逐联邦国会席位，患病后一度考虑放弃竞选，但医生说从没有人死于努力工作，劝说他继续参选，结果证明医生所言不虚。在谈到上月24日的心脏移植手术时，切尼说自己对动手术的匿名捐赠者亏欠良多，也要多谢医学进步。演说后，会场人士长时间起立向切尼父女致意，而切尼则实时离开，并没有逗留与人攀谈。 有参加大会的共和党代表说，本以为切尼只会短暂致辞，没料到他会一口气演说1个多小时，可说是意外之喜，在场媒体也形容，切尼言谈清晰，可见他手术后康复十分顺利。在怀俄明州土生土长的切尼，多年来在当地人气极高。有共和党代表说，身为朋友兼党内同僚，十分高兴见到他康复。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:钱汉祥
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从今年上半年爱康科技各业务板块的表现看，四大板块总体表现较好，核心的边框、支架、电池业务毛利率全部提升。
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7）2008年4月24日，印花税从3‰调整为1‰，调整后，沪指收盘大涨9.29%，大盘接近涨停。可以说，3000点是当时的第一次官方护盘，第一次政策底。
风险提示：金价及人民币汇率波动大于预期，渠道拓展速度低于预期。
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投资建议：我们预计公司2023年~2025年收入分别为216.41亿元、251.03亿元、291.2亿元，归母净利润分别为28.23亿元、32.4亿元、35亿元，给予6个月目标价48.8元，对应2023年24.5x市盈率，维持“买入-A”投资评级。
事件ummar：公司发布y]2023年半年报，实现营业收入201.8亿元，同比增长5.18%；归母净利润5.5亿元，同比增长281.9%；扣非归母净利润4.5亿元，同比增长192.8%。
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7）2008年4月24日，印花税从3‰调整为1‰，调整后，沪指收盘大涨9.29%，大盘接近涨停。可以说，3000点是当时的第一次官方护盘，第一次政策底。
随着PERC电池市场的日渐萎缩，N型电池今年以来已经成为光伏电池采购的重头戏，2023年也被视为N型电池的突破元年。
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盈利端，持续投入营销，发力市场下沉。得益于均价的结构性改善及原材料成本的回落，23H1公司整体毛利率同比+2.33pct至51.93%，净利率微增0.45pct至16.68%，其中Q2毛利率49.68%/+2.70pct、净利率15.82%/+0.75pct。一方面，公司坚持扩大营销投入，包括持续拓展下沉渠道网点、请王一博代言洗碗机以加速新品类的品牌声量扩散等，23H1和23Q2销售费率分别27.58%/+0.92pct、24.96%/+0.4pct；另一方面，管理和研发端控费提效，23H1对应费率4.12%/3.50%，同比轻微收缩0.01pct、0.31pct，23Q2对应费率4.08%/3.78%，同比降低0.20/0.54pct。此外，今年上半年公司严控风险，对地产业务采取现货现款方式交付，经营性净现金流同比+197.26%，Q2单季度+298.75%，取得大幅改善。我们预计，公司在营销端会保持较高投入，发力下沉渠道和品牌建设，长足取得更高的市场份额和溢价能力。
风险提示：化工品需求下降、突发事件扰动、安全生产事故影响、公司在建产能不及预期。
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股权激励激发内部活力。根据公司2023年2月公告的《2023年限制性股票激励计划(草案)》，公司激励计划拟授予的限制性股票数量为14,947,579股，占本激励计划公告时公司股本总额748,760,423股
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盈利预测与估值：公司为个护领域领先制造商，深度绑定行业头部品牌，精耕细作供应链，原材料价格下行&新品上市带来利润弹性。创新研发能力强，新品上市有望推动行业新一轮产品变革，收入增速领跑行业，结构性增长可持续。随着新工厂产能释放、国外自主品牌销售团队的搭建完善，竞争优势有望进一步加强。预计23-25年归母净利润分别为5.2/6.5/7.5亿，对应PE为12/10/8x，维持“买入”评级。
长。2023H公司毛利率为20.55%，同比增长1.02pcts，净利率为6.15%，
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费用管控效果显著，盈利较稳健。23H1公司毛利率为19.52%同减0.98pct，归母净利率为6.07%同减0.2pct，扣非归母净利率5.45%同减0.29pct。23H1销售/管理/研发/财务费用率分别为7.16%/4.16%/0.90%/-0.30%，同比分别-0.48/-0.20/-0.11/-0.08pct。其中财务费用变动系利息收入增加。
作为国内最早布局HJT电池的企业，爱康科技的技术研发在国内处于领先地位，目前，
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前处于准备申报生产阶段；1类新药“ZG033注射液”、PDL1/4-1BB双特异性抗体“HK010注射液”等多个靶向抗肿瘤药物的产业化进程按照计划推进；（3）生长激素方面，公司
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2）国内锂电产业链完备，借助叉车电动化趋势，锂电叉车出海助力国产叉车厂家提升国际影响力。公司积极布局海外市场，2017-2022年海外收入CAGR为32.1%，海外营收占比从2020年的50%提升至2022年的60%。