47147人文艺术欣赏评论：美不47147人文艺术欣赏动武就迫使叙交出化武更聪明狡猾

评论：美不47147人文艺术欣赏动武就迫使叙交出化武更聪明狡猾

电商渠道收入高增，省代模式助力下快速拓店：分渠道看，2023年H1，公司自营门店收入8.28亿元，同比+46.0%，自营电商渠道收入11.55亿元，同比+91.3%，加盟业务收入59.8亿元，同比+57.2%。截至2023年6月底，公司门店总数达到4735家，上半年净增119家，其中加盟门店4453家，上半年净增86家，直营门店282家，上半年净增33家，省代模式助力下公司开店表现亮眼。

　　“对西方来说，叙利亚危机的长期教训应该是，在今天，事关国家安全的政治活动，需要争取实际上和原则上的合法性。仅仅指出一方犯下反人类罪，已不再足以构成军事干预的理由。”《纽约时报》28日称，在阿富汗和伊拉克发生“拙劣的战争”后，美国和欧洲领导人现在必须表明，只有能够改善47147人文艺术欣赏那些身处险境的平民的生活，并且有助于增进那些以和平为名参战的国家的安全，军事干预才有可信的机会。　　阿拉伯“麦地那新闻”网认为，西方在叙利亚危机进程中犯下的最实质性错误就是小看了巴沙尔的能力，叙国内比例众多的民众死挺巴沙尔，这让危机快速结束的设想成为泡影。西方的困境在于过早嚷巴沙尔应该下台，现在又软化了立场，这给了反对派以虚假的希望，指望叙政府与日渐分裂的反对派对话解决危机只能是延长杀戮。评论认为，西方在叙利亚问题上的政策只能使得危机更加复杂和严峻，现在安理会给了西方一个机会，其应该重新考虑并制定在中东的策略。　　李伟健说，从表面上看，安理会决议的通过、美国并未对叙利亚进行军事干预，美俄之间在叙利亚问题的博弈中，后者大获全胜。但如此判断谁输谁赢太过表面化，“此次美国不用一兵一卒就让巴沙尔政府交出所有化武，而不像以前如伊拉克问题时以一时之勇消耗国力，是更加聪明、狡猾的解决方法”。　　而法新社称，最近美国支持新的安理会决议，并对伊朗伸出橄榄枝，显露出西方力量的有限性。报道引述法国国际关系研究所学者穆斯的话称：“我们的大棒政策有时能够起作用，我们一直相信我们是最强大的，他们会屈服于我们的意志，但现实并非如此。现实具有两面性：当叙利亚人和伊朗、俄罗斯人一样，意识到西方已经不可能真的发起打击，我们的大棒政策就会变得很弱，而他们的胡萝卜政策则会走更远。”　　军事热点：　　空军大演习：数十架战机向远海千里突袭(高清图)　　国产最新一艘054A舰下水 高挑美女来助阵(高清图)　　歼10机群练空中加油 全部一次对接成功(高清图)　　运-20最新试飞照曝光 机头现781神秘编号(高清图)　　辽宁舰入列一年初步形成战力 驶向远洋指日可待　　俄媒称红旗9仿制俄导弹 呼吁限制对华武器出口　　港媒：无人机博弈 日本难抗衡中国强大攻势(图)　　军报：党内同志要做诤友挚友 扭转作风建设　　海军第14批护航编队指挥员揭示任务四大亮点　　东海舰队反潜演练：长春舰一举击沉“敌”潜艇　　日媒：中国很可能5至10年内造多艘国产航母　　解放军登陆舰坞舱真宽大：建俩标准篮球场(高清图)　　标签：西方 叙利亚 巴沙尔 美国 俄罗斯人

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编辑:张广才

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期扩产项目于2022年7月动工，预计将于2023年下半年投产，预计满产后产能可达到目前南京工厂产能的1.5倍；在海外，公司马来西亚工厂在2022年底购入两座新厂房，在今年的三、四季度，其产能有望从原本的5000万元稳步提升至1.5亿元。国内外产能扩张在即，保障后续公司订单的持续增长。。

免税收入占比提升，机场租金提升导致日上上海利润率同比下滑。

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恒大又发财报了，这次是今年的半年报！

盈利预测、估值与评级：我们维持公司2023-2025年归母净利润分别为45.07/53.22/61.62亿元，折合2023-2025年EPS分别为3.30/3.90/4.52元，当前股价对应2023-25年PE分别为29x/25x/21x，维持“买入”评级。

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公司发布2023年半年报，2023H1公司实现营业总收入7.38亿元（-0.86%），归母净利润1.48亿元（+20.01%），扣非后净利润1.31亿元（+11.52%）。

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责任编辑：李桐

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投资建议：在整体消费复苏缓慢的背景下，公司在零售和电商两大渠道快速恢复，进一步巩固厨电龙头地位，未来随着营销推动新兴品类放量、下沉渠道双品牌协同效果显现，公司严控地产风险，业绩有望稳步成长。我们预计公司23-25年营业收入115/127/139亿元，归母净利润19/22/24亿元，对应EPS（摊薄）2.00/2.30/2.54元，对应PE为13/12/11倍，维持“买入”评级。

费用管控效果显著，盈利较稳健。23H1公司毛利率为19.52%同减0.98pct，归母净利率为6.07%同减0.2pct，扣非归母净利率5.45%同减0.29pct。23H1销售/管理/研发/财务费用率分别为7.16%/4.16%/0.90%/-0.30%，同比分别-0.48/-0.20/-0.11/-0.08pct。其中财务费用变动系利息收入增加。

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事件:2023年8月25日，

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中信证券表示，当前正处政策落地期，预计经济将逐月环比改善；回购潮与自购潮预示下市场底部特征日益明显；8月份以来北向资金流出已接近5年来极端情形，同时ETF月净申购创6年新高；当前A股已具备年度配置价值，并已步入“伏击区”，建议择机布局产业和政策主题。

营收利润持续高增长，盈利能力稳健。2023上半年，公司型号任务持续增加，且小批试制新产品订单陆续增多，当期产销量较上年同期稳步提高，闲置募集资金理财使得投资收益有所增加，使得公司经营业绩较上年同期增加，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等经营指标均较上年同期有所增长。2023H1公司经营活动产生的现金流量净额为9683.16万元，同比增加193.99%，主要系本期应收票据到期承兑金额较大所致。

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成本压力缓解及产品结构升级改善盈利能力。

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