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暴tobu8-HD100增819%, 芯片巨头韦尔股份翻身, 什么信号?

2023年7月24日

　　半导体市场持续提高的景tobu8-HD100气度，利好着每一家头部芯片企业。　　7月5日，A股半导体设计龙头企业韦尔股份发布了2024年上半年业绩预告，预计2024年上半年度实现营业收入为119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%到37.54%；预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%；公司预计扣非的净利润为13.18亿元到14.18亿元，同比增加1769.15%到1895.79%。　　业绩大幅的增长，给市场注入了一针强心剂。　　实际上，自OpenAI带来的AI浪潮席卷全球之后，“卖铲子”的英伟达就成为了最大的赢家，这也顺带将IBM、台积电、Arm等芯片企业的市值推向了新的高度。　　当然，国内的一些芯片企业也因此成为了受益者，例如寒武纪、北方华创、中芯国际等企业。　　实际上，从年初市场环境来看，芯片行业的表现并不算差，该板块部分龙头也年内涨幅也比较可观。其中北方华创年内涨幅就超过了28%，寒武纪继去年大涨之后，今年涨幅再度超过了42%，就连封测龙头长电科技年内涨幅都超过了5%，而这些企业股价涨幅的背后，就是行业需求的增加。　　此外，就是业绩的持续改善。　　面对业绩的大幅增长，韦尔股份表示，2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长。　　韦尔股份还强调，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。　　韦尔股份当下的现状和一年前相比，已经明显的改善。　　回顾2023年，由于消费电子的疲软，韦尔股份业绩受到了很大的影响，面对连续下滑的业绩，韦尔股份当时并未做过多的解释，只是将业绩不佳的原因归结到了“销售收入下降”。当时比较有意思的现象是，尽管韦尔股份业绩出现了较大幅度的下滑，但是其股价并未受到很大的影响。　　从产品分类来看，韦尔股份的核心产品则是Cmos图像传感器，而该传感器则广泛应用于手机摄像头、汽车摄像头等领域。　　进入2024年之后，手机行业以及新能源汽车行业的景气度提升，助推韦尔股份业绩回暖。实际上，一季度韦尔股份的业绩就已经有所反映。在该公司看来，半导体行业有周期性，但是企业发展与公司自身产品技术实力关系更大，公司技术是否领先、IP是否足够优质、产品线是否足够丰富，对公司的发展成长更加重要。　　但从股价因素来看，尽管对于该公司业绩持续改善，但是其年内跌幅依旧达到了8%，这种情况我们预计下半年应该会有所改善。　　韦尔股份还表示，目前，公司无论在手机、还是汽车市场的份额增长，是基于技术上的领先，后续将努力做到明年、后年及更长时间维度上持续的技术领先，以抵御行业周期性波动风险。　　7月2日，华金证券发布研报表示，华为Mate 70预计将搭载豪威OV50系列传感器，下半年新机陆续发布将推动50MP系列芯片持续放量，同时手机副摄等后置配置正逐渐升级至50MP，公司有望穿越周期重回增长赛道。　　侃见财经认为，随着全球消费电子市场的回暖叠加AI产业的发展，未来芯片行业的景气度还将持续提升，韦尔股份作为国内半导体行业的龙头企业，其也将穿越周期，将公司推向新的高度。

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编辑:罗元发

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另据公开报道，海南在今年高考报名资格审查期间依法依规确认747名考生报考资格受限，其中80名考生是通过大数据筛查、监督举报等方式核查发现。值得一提的是，今年海南还对群众反映强烈的“中考移民咨询”“高考移民咨询”“高考咨询”“高考咨询师”等一批“涉考”自媒体账号予以打击处置。。

此后，家属新增提交了投诉举报材料，针对新增的异议点，该中心通过核实调查，2023年6月6日答复患方称，该中心无法对举报材料描述的“直肠大部分被切除、院方擅自切除未发生病变器官（直肠）”的情形进行查证核实，建议继续通过医疗事故技术鉴定或司法诉讼等正当合法途径，依法维护医患双方的合法权益。

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《辽宁日报》发文介绍，

回到51年前，在中方招待时任美国总统尼克松的欢迎宴上，中方就讲过这样一段祝酒词：美国人民是伟大的人民。中国人民是伟大的人民。我们两国人民一向是友好的。

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股东大会场外安保森严

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一位家长评论到，“回流生”作为一个便民政策初衷是方便在外随父母就读的陕籍孩子，能够回乡考试的，但很难想象三门峡（灵宝市为三门峡下辖的县级市）集中了那么多“回流生”。除了学校的宣传喜报，不少中介机构的大肆宣传，不得不让人怀疑有多少考生是真正的“回流生”。更何况不少机构打出“生在河南考去陕西”“你决定不了你的出生地但是可以改变你的考试地”“一次改变命运不同”等宣传语。