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　　●本报�记者刘杨　　2024年上半年尤其是二季度以来，我国南方地区来水显著偏丰，带动水电发电量持续增长，提振相关上市公司业绩；火电方面，受益于煤价同比下跌，发电成本降低。受高温天气等因素影响，全社会用电量保持增长。　　业内人士表示，2024年以来，我国整体用电需求强劲。在强化煤电保供稳价的背景下，火电上市公司业绩向好，预计二季度增速均值在20%左右。伴随电力市场建设加快，通过“电量电价叠加容量电价及辅助服务”，火电板块将获得稳定合理收益，估值有望提升；水电上市公司受益于来水偏丰，二季度业绩改善将尤为显著。此外，特高压建设将明显拉动电网投资，相关上市公司将受益。　　水电迎来周期性改善　　来水改善推动水电企业发电量持续增长。　　因上半年来水偏多，水电板块上市公司业绩得以提振。7月6日晚间，　　黔源电力的主营业务为水力发电站的开发、建设与经营管理，致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发。截至2023年底，公司投产总装机容量402.77万千瓦，其中水电站装机容量为323.35万千瓦，光伏电站装机容量为79.42万千瓦。　　7月4日晚间，　　高温刺激电力需求提升　　对于火电上市公司来说，影响业绩的关键是成本。业内人士对记者表示，随着煤价中枢下行，火电企业上半年业绩有望实现同比较高增速。同时，全社会用电量增长以及强化煤电保供稳价政策等因素对火电板块构成直接利好。　　近期，多地发布高温预警，并纷纷启动迎峰度夏具体措施，应对用电高峰。　　7月4日，国家能源局综合司发布关于进一步加强迎峰度夏期间电力安全风险管控工作的通知，确保电力安全稳定供应。　　国家发改委明确，能源电力保供是迎峰度夏工作的重点，要持续发挥煤电油气运保障工作的协调作用，加强燃料供应协调保障，重点保障煤炭稳产稳供，补强局域电网、城中村老旧配电网等供电薄弱环节。截至目前，全国发电装机保持较快增长，统调电厂存煤1.98亿吨，为今年迎峰度夏电力保供提供了良好工作基础。　　国家能源局发布的数据显示，今年前5个月，全社会用电量累计约3.85万亿千瓦时，同比增长8.6%。其中，第一、二、三产业及城乡居民用电量分别同比增长9.7%、7.2%、12.7%和9.9%。　　用电量增长强劲，电力板块业绩表现向好。华源证券预计，主流火电公司二季度业绩将实现正增长，增速均值在20%左右。国盛证券研报显示，伴随电力市场建设加快，通过“电量电价叠加容量电价及辅助服务”，火电板块将获得稳定合理收益，板块估值有望提升。　　特高压工程建设加速　　今年以来，电网侧投资保持较大力度。国家能源局数据显示，今年1-5月，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%，自2020年以来保持增长态势。　　华源证券分析师查浩对记者表示，电网投资额大幅提高与特高压电网建设加速有直接关系，继2023年金上—湖北等4个特高压直流项目开工后，2024年陕北—安徽特高压项目获得核准开工，预计年内还将至少有甘肃—浙江、蒙西—京津冀2个特高压项目开工。另外，特高压高强度建设将带动两端交流主网建设，预计电网相关公司业绩会有较好表现。　　值得一提的是，常规电源投产有所放缓。根据国家能源局数据，今年前5个月，我国累计新增发电装机容量为11564万千瓦，其中常规电源特别是火电投产有所放缓，比去年同期减少992万千瓦。“预计下半年火电将逐步进入投产高峰。”查浩称。　　责任编辑：郝欣煜

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编辑:汤绍箕

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第四季度是关键。

对于三季度A股市场，整体上我们认为会呈现经济弱复苏、流动性充裕下的结构性上涨特征，但需要

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从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：工业指数ETF-SPDR看跌期权(XLI.US,PUT)、拉美电商巨头MercadoLibre看涨期权(MELI.US,CALL)、英伟达、iShares罗素2000指数ETF看涨期权(IWM.US,CALL)、工业指数ETF-SPDR看涨期权(XLI.US,CALL)。

“策略之王”发现，华锐精密三连阳同时成交量缩小，表示空头不支，多头乘势追击，以最小的代价取得胜利，上涨过程中遇到的阻力很小，是后市看好的二次确认。

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在‘不二研究’看来，若理想要在2025年实现产销160万辆，需要强大的产能储备。仅有的常州工厂和北京工厂可能产能不足，无法承载其交付量需求，新工厂的搭建已经迫在眉睫。

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国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《办法》），自2023年8月15日起施行。

在此背景下，“A股”再次一度登上了微博热搜（见图1）。

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对此，商务部部长助理陈春江介绍，当前，受多重因素影响，世界经济增长乏力，联合国贸发会议预测，今年全球外国直接投资仍将继续面临下行压力，我国引资面临的形势复杂严峻。在此背景下，叠加去年同期高基数等因素影响，上半年我国实际使用外资金额同比小幅下降，整体规模保持基本稳定。

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在出货量的支撑下，中兴新材的业绩也是节节攀高。《招股书》显示，2019年至2022年1-9月（下称“报告期”），中兴新材的营业收入分别为6306.46万元、9127.99万元、3.26亿元和4.3亿元；同期净利润分别是-7546.08万元、-8493.92万元、3575.9万元和2550.87万元。

对于这种新趋势，我们没有必要因为外资流入数量的波动而过度恐慌，因为即使一些外企将投资转移出中国，在中期内也无法对中国在全球贸易体系中的主导地位带来威胁。有研究机构认为，即便是将工厂转移至东盟等国家，这些国家仍然需要使用中国制造的原料和中间产品，反而会在中期内增加中国与世界之间的贸易数额。中国占全球制造业增加值比例为31%，即使取代其中一部分，也需要几年甚至几十年的时间。

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金融科技ETF（159851）基金经理陈建华也指出，随着科技赋能金融，未来“金融+科技”的空间可能会非常大。从AI赋能量化投资来看，首先是可以帮助从业者从繁琐的日常工作中解放出来，进而投入更多的精力进入策略开发、模型开发；接着就是能够让策略、模型在大规模运算中找到最优解，最终将好策略在实际投资中得以运动和实现；最后就是金融科技产业链上的公司均会收益，金融科技内公司的内在价值将会比较大的被挖掘出来，上市公司盈利、估值也将得到提升。

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在这样发展趋势下，不规范的中小企业将首先被市场清退，而经营规范、注重产品质量的优质标的将获得更多的市场份额。事实上，我们可以以

发布于：长春宽城区

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