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1、政策持续助力，剑指卡脖子关键领域

　　7月8日消息，百度网盘登陆狂C英语课代表苹果VisionPro，并同步上线VR新版本，成为首个上线VisionOS的AI存储类应用。　　7月8日消息，北京市正就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》征求意见，计划通过立法支持自动驾驶汽车在城市出行服务中的应用，并解决特定区域自动驾驶汽车创新活动的问题。同时，将为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。　　7月8日消息，据月之暗面消息，旗下大模型产品Kimi上线浏览器插件，目前有两个按钮：一个是点问笔，划选文字后就会出现；另一个是总结器，出现在网页右下角。该插件目前支持Edge和Chrome浏览器。据钛媒体App了解，除Kimi外，目前字节豆包大模型更早前也上线了浏览器插件。　　7月8日，支付宝在全国多地上线了“手机碰一下支付”功能，消费者可通过解锁手机并碰触商家设备一步完成支付，无需寻找付款码。该功能支持支付、核券等场景，适用于手持和台式两种设备造型，已有多家品牌商家接入此服务，消费者可前往线下门店体验，具体可用商家和手机型号可通过支付宝小程序查询。　　7月8日消息，雷军在微博中发文表示，位于北京昌平的新一代小米手机智能工厂，正式启用。投资24亿元，建筑面积81000平米，年产能1000万台旗舰手机。获得“国家级智能制造标杆企业”认证。即将发布的XiaomiMIXFold4/Filp折叠屏手机在这生产。

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编辑:张广才

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小盘股策略不是简单的持股不动，而是按照一定的规则去适当调仓。如果一个风格一直上涨，很容易导致估值过高带来的回撤问题，目前小盘股的一个特点是上涨和回调有一定的周期性，从而使得总体估值保持在合理区间，这样行情才有持续性，每当回调一段的时候，就可以择机逢低布局。查看产品过去几期季报可以看出，仓位大体在70~80%之间变动，会留一定的现金去逢低布局。。

我们认为公司的核心竞争优势可以总结为成本管控、服务溢价，两项叠加形成行业最高的单票盈利。1）成本优势：在干线运输车辆、转运中心土地及自动化设备的前瞻、均衡布局，是公司在行业高速发展时期构筑自身核心竞争力的关键之一，重资产投入与进一步的精细化管理，打造了行业最低的单票成本。2）服务溢价：同建共享的管理文化根植于公司发展历程，横纵网络兼施，有效平衡网点与网点，总部、网点与快递员的利益分配，从而奠定稳定的网络结构基础；叠加件量规模效应与合理资产布局，公司快递产品凭借稳定高效的达成进一步打造其服务溢价。

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风险提示：本材料仅供参考，不构成任何投资建议或承诺，也不作为任何法律文件。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

作为中国第一代金融工程和量化投资从业者，提云涛见惯了市场的大起大落，所谓“兴亡谁人定，盛衰岂无凭”，他选择了坚实的底层逻辑：“和好公司共同成长”，作为自己投资哲学的体层信仰。

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保持市场领先地位，数据安全持续创新。安全产品方面，公司防火墙产品市场份额连续四年名列前四。根据公司23中报援引IDC2022数据，公司VPN产品市场份额排名前四，硬件抗DDoS产品市占率位居国内前三。公司持续加大数据安全领域研发投入，推出数据安全整体解决方案，同时重点在API风险监测领域持续创新。

今年年会的其他发言者还包括欧洲央行行长拉加德，她将于周五发表演讲。

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公司公布截至今年6月底止中期业绩，营业额52.94亿元人民币，同比升1.3%；纯利2.73亿元，同比升2.2%；每股盈利0.245元。派中期息13.3港仙，上年同期派13.9港仙。

8月21日晚间，财政部重磅消息，明确数据资源适用于现行会计准则！同时制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行。“数据资产入表”意味着，将数据正式确认为企业资产负债表中“资产”一项，将开启数据要素产业化的大时代。

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展望后市行情和新产品布局思路，吴文明表示，在各类政策协调配合下，今年经济复苏的方向是确定的，但空间和持续性需要观察政策效果。债市方面，可能仍是震荡格局，需继续关注宽信用政策变化，以及货币政策进一步加码的可能性，可继续采取票息策略，控制久期，重点挖掘结构性机会。转债方面，预计以结构性机会为主，偏股与平衡型投资机会跟随股市节奏，大盘转债如调整较大，则具有一定的纯债替代价值，适合底仓配置。

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之后，诺辉健康以中报发布前为静默期未再有回应，直到8月21日港股收盘后发布2023年半年报，对做空报告隔空回应。

恒生科技指数涨幅一度逼近3%，恒指涨超1.6%。离岸人民币兑美元短线拉升逾100点。富时中国A50指数期货直线拉升，涨超1%。

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8月16日当天，诺辉健康即发布声明公告，指该报告“失实、毫无依据且具误导性指控”，“公然造假”，目的“旨在对本公司股价造成负面影响，从而满足做空机构的私利。”

在基金经理人员配备上，华安沣润将由华安基金的“债券投资实战家”吴文明管理。他拥有13年金融、基金从业经验，管理基金产品也已超过6年，在管产品覆盖纯债基金、二级债基、偏债混合等不同类型。吴文明曾任职银行交易员，这也使得其投资风格稳中有进，且坚持“捡面包渣”理论，不放过任何增厚收益的方式。多年投资生涯中，他不追求极致，不攀比排名，而是坚持做该做的事，赚该赚的收益，就像勤劳的小蜜蜂一样，一个BP一个BP地将收益往上积累。

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22VResearchLLC的总裁德布歇尔（DennisDebusschere）表示，此次会议的背景是“复杂的”，美国国债收益率的飙升给美股带来了压力，对抗通胀的斗争远未结束。基于此，他预计：“鲍威尔可能不会像2022年那样态度鲜明，但他会重申利率决议将取决于数据，因为在美债收益率上涨，风险资产已然下跌的背景下，只有依赖数据这样的表态不会被市场解读为鹰派。”

5场热身赛结束，爱德华兹4次成为队内得分王，主帅科尔和队友都将其视为绝对核心。“毫无疑问，爱德华兹就是那个男人（球队核心），现在球队也对这一点感到认同，我想球迷也看到了他精彩的表现，他充满自信，相信自己每晚都是最好的球员。”科尔说。

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正是抓住了自由教练的痛点，加上市场上健身信息不对称、教练不专业、健身时间碎片化等问题，Rocky希望将健身房品牌回归健身行业初心，在成都加入了动量空间并在全国范围内开拓健身行业新出路，打造出了全新的先享星级运动体验平台-动量空间。

前期惠誉下调美债评级+美国付息负债发行规模增加推升美债利率，导致包括港股在内的全球股指萎靡。惠誉将美债评级从AAA降至AA+，理由是预期未来财政将恶化，一方面增加了美债的评级对标利率，另一方面也提升了市场对美国债务问题的担忧。

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野村认为，菲律宾是最容易受到粮食价格飙升影响的国家，因为粮食在其消费价格通胀篮子中所占的份额很高，达到34.8%，仅大米就占8.9%。标准普尔全球首席农业经济学家兼研究主管保罗·休斯(PaulHughes)称，无论是在发达国家还是发展中国家，低收入家庭无疑将是受影响最严重的群体。“这些家庭往往把收入的很大一部分花在粮食上。当价格上涨时，他们别无选择，只能在可能的情况下削减其他方面的支出。”

然而，投资者对文心一言(ErnieBot)及低迷消费情况的失望情绪可能成为股价的绊脚石。如果需求继续疲软或者文心一言没有重大升级，百度股价走势难言乐观。期权交易员已经开始为此部署仓位。