她的小蛮腰“阉割版”AI芯片, 她的小蛮腰也能让英伟达赚疯?

“阉割版”AI芯片, 她的小蛮腰也能让英伟达赚疯?

现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，是建成社会主义现代化国家的重要标志和关键支撑。没有产业体系的现代化，就没有经济的现代化，也就不可能实现国家的现代化。建设现代化产业体系，是党中央从统筹世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局的高度作出的重大战略部署，也是我们立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的必然要求。

　　出她的小蛮腰品|虎嗅科技组　　作者|丸都山　　头图|视觉中国　　一枚性能大幅缩水AI芯片，可能会让英伟达在中国挣上900亿。　　7月5日，咨询机构SemiAnalysis发布报告称，英伟达在今年有望交付100万枚H20GPU。　　考虑到这是一枚阉割过，且性价比较低的“对华特供版”芯片，基本可以认定，这100万枚芯片将在今年全部流入中国大陆市场。以目前该型芯片1.2-1.3万美元的渠道定价来看，H20芯片可以为英伟达带来至少120亿美元的收入，已经超过了这家公司去年在华总营收。　　不过，H20在中国市场的实际情况，可能并没有如咨询机构预估的那般乐观。　　一位服务器经销商向虎嗅表示，目前一台H20八卡服务器，定价大约在120万元，而性能大幅领先的满配H100NVLink版本的八卡服务器价格为270万元上下，而且是现货。　　尽管后者早早被列入禁止对华出售的名单中，但在非官方渠道中，这款芯片的货源基本没有断过，甚至在今年二季度H200开售后，这款芯片的价格还下跌了约10%。　　“无论怎么看，H20的性价比都还是太低。”这位服务器经销商提到，即便是同国内的解决方案相比，H20都难言有多大的竞争优势。　　“阉割版”，但还挺良心的？　　与同系列芯片不同，H20是一枚“赶工”性质非常明显的产品。　　在去年10月美国升级芯片禁令后，原本就被视为阉割版芯片的A800/H800，甚至是消费级产品RTX4090都被纳入禁令的管制范围。　　但仅在一个月后，就有台湾地区媒体报道称，英伟达向代工厂下了H20芯片的订单。　　在如此短的时间内，英伟达不可能重新设计一款芯片，最大的可能是基于既有型号进行有针对性的调整。　　比如新规中取消了将“互联带宽”作为限制芯片的识别参数，英伟达就将H20的HBM3显存容量拉高到96Gb，使显存带宽提高到4.0Tb/s；又比如新规新增了“性能密度”的限制，英伟达就向算力规格大砍一刀，使其理论性能仅为296TFLOP，相当于H100芯片的15%。　　至于那些新规没有提到的，比如PCIeGen5扩展卡、八路HGX，英伟达全部保留了下来。值得一提的是，H20还有非常高的卡间互联速度，其NVLink带宽达到900Gb/s，很适合组建大规模集群。　　但这些特征组合在一起，却形成了一个很尴尬的事实：在算力大幅削减的情况下，H20的BOM（综合硬件成本）很可能跟H100齐平，甚至高于后者。　　原因在于，存储颗粒一直是高性能计算卡成本的“大头”，比如H100芯片中，HBM3颗粒的采购就要占到60%左右，而在H20芯片上，英伟达又不得不为其配备更高规格的显存容量，以弥补算力不足的缺陷。　　基本可以断定，H20在英伟达高性能计算卡中，属于利润率最低的存在。相较于1.2-1.3万美元的售价，与它同成本的H100目前定价为2.5-3万美元。　　从这个角度来看，H20算是英伟达的一款良心产品了。　　英伟达自然不甘心于让一款单品拉低公司整体的毛利表现，但自去年芯片禁令升级后，英伟达四季度在中国大陆的营收，从上一季度的40.3亿降低至19.46亿，其中国区数据中心营收占比也从22%滑落至8%，英伟达急需用一款产品去稳住在中国的市场份额。　　H20就是英伟达拿出的诚意之作，但还是那个问题，H20的算力实在羸弱，这个硬伤无法被忽视。　　华为或与之一战？　　实际上，英伟达曾在今年2月进行过一次官方调价，在调价之前H20芯片的价格为2.3万美元，尽管英伟达表示降价的原因是“供货充足”，但如此大幅的价格调整，主要原因大概率还是销量没有达到预期。　　“国内大厂基本不会考虑H20服务器，都是闭眼买H100，而那些体量相对小的厂商也认为有点划不来。”　　有服务器经销商向笔者算了一笔账，现在H100的服务器单机租赁费用大概是8-9万元/月，而算力仅有前者六分之一的H20服务器价格为120万元上下，即便不考虑算力损耗的问题，厂商也需要购买6台H20服务器，才能与H100服务器相齐平。　　这样一对比，H20虽然是英伟达利润率最低的产品，但对于客户来说，实在称不上有性价比。　　而对于英伟达来说，还有一个不可忽视的因素是国内同类型竞品，比如华为昇腾910B。　　与H20相比，910B在单卡算力（FP16）上几乎相当于前者的一倍。相应地，910B价格也要高于H20，服务器经销商向笔者表示，目前910B的服务器价格已经超过170万元。　　抛开价格，从实际表现来看，二者的竞争互有胜负手。910B强在算力和能效比上，H20则胜在软件生态与互联上。最直接的例子就是，H20兼容所有的英伟达H系列卡，而且具备极高的访存能力，在搭建算力集群时，能够更好地避免算力损耗。　　当然，这个集群规模是有上限的，比如各地筹划的“万P计算集群”，如果用H20搭建，那么0.15P单卡运算能力就意味着十万颗级别的GPU，组网难度极大。　　另外一个值得关注的问题是，英伟达与华为谁能更加稳定地供应产品？　　此前，就有业内人士向笔者提到过，对于那些急于购买搭建算力中心的厂商来说，H20可能是更现实的选择。　　一方面，英伟达的软件生态更加成熟，厂商的适配工作量要小得多；另一方面，目前无论是政策还是资本方，都对于算力中心的芯片国产化率有一定要求，910B的需求量非常大，相应地交付周期也比较长。　　这一说法笔者也在服务器经销商处得到了验证，对方向笔者表示，“在英伟达调价前，行业内客户对于910B的咨询要远大于H20，但现在也有客户对H20展现出了兴趣，因为有充足的现货。”　　有趣的是，二者可能并不是完全意义上的竞争关系，因为有业内人士向笔者表示，在他所在的公司，910B和H20被归为不同分级，在采购上并不冲突。

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编辑:马宏宇

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