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5月21日,北京市公安局发布消息,针对媒体报道、市民关注的“朴石医学检验实验室”问题,北京卫健部门已吊销该实验室《医疗机构执业许可证》,市场监管部门已立案查处。
铜:美伦铜价差再b站视频播放人数走扩挤仓担忧引涨铜价 1、宏观。海外方面,美国6月非农就业人口增长20.6万人,超预期值19万人,但较前值27.2万人大幅下滑;同时失业率在6月份上升至4.1%,预期和前值均为4%,为2021年11月以来最高水平,无疑失业率意外上升提振了美联储降息的预期,从预测概率来看,美联储9月开启年内首次降息的可能性为71.8%,高于报告公布前的66.5%,12月进行第二次降息的可能性上升至46.5%。另外,美国6月ISM服务业PMI为48.8,大幅不及预期的52.6,5月为53.8,新订、价格指数及就业指数均表现不理想,成为经济降温的佐证。周内公布的最新美联储会议纪要显示,将等待更多信息获得降息信心,但绝大多数官员认为经济逐渐降温,有新美联储通讯社之称的财经记者表示即使美就业缓慢降温,经济可能也会陷入衰退。国内方面,关注7月中旬会议政策,市场或有一定稳增长政策预期。 2、基本面。铜精矿方面,国内TC报价升至0以上,表明铜精矿市场有所缓解,但仍然紧张,供给的担忧并不能抹去。精铜产量方面,6月电解铜产量100.5万吨,环比下降0.36%,同比上升5.19%,累计同比增加9.49%;7月电解铜预估产量100.166万吨,环比增加1.15%,同比增加9.8%,从产量预估来看,铜精矿紧张影响延续,但由于粗铜和阳极板的补充,这也使得产量下降幅度低于市场预期。进口方面,国内5月精铜净进口同比下降1.48%至27.31万吨,累计同比增加21.38%;5月废铜进口量15.86万金属吨,同比增加12.4%,累计同比增加22.2%。库存方面来看,截止67月5日全球铜显性库存较上周(28日)统计增加2.4万吨至70.7万吨,其中LME库存增加11575吨至191625吨;Comex库存下降99吨至8947吨;国内精炼铜社会库存较上周增加1.07万吨至40.98万吨,保税区库存增加0.19万吨至9.71万吨。需求方面,周内铜价继续回升,下游补货力度随之减弱,市场交投疲软,从铜样本制杆企业周度开工率来看,精炼铜制杆开工率从69.02%降至68.49%,再生铜制杆从42.44%降至29.95%。 3、观点。周度铜价突然转向回涨,从基本面难找到较强的推涨因素,结合金融市场表现,笔者认为仍为美联储9月降息预期概率回升下,美股、 镍& 1、供给:6/28镍矿港口库存环增8万湿吨至803.9万湿吨,到港环降31.5%至65.85万吨;印尼内贸1.2%红土镍矿价格下跌0.1美元/吨,1.6%镍矿上涨0.3美元/湿吨;据Mysteel调研全国18家样本企业统计,2024年6月国内精炼镍总产量26475吨,环比增加3.02%,同比增加23.83%;周度外采生产电积镍利润有所修复周内印尼镍铁发往中国发货16.15万吨,环比增幅13.54%,同比增幅121.23%;到中国主要港口16.41万吨,环比增幅10.86%,同比增幅51.26%;中间品周度MHP和高冰镍现货价格小幅下跌,硫酸镍需求环比预计好转,价格止跌。 2、需求:不锈钢方面,7/4,78家样本社会库存103.3万吨,周环比下降0.5%,市场刚需采购为主,库存水平较高;据Mysteel统计,国内43家不锈钢厂粗钢排产量6月预估产量比月初预排产计划下降3%,七月排产较六月延续下降3%左右至316.55万吨;周度利润小幅修复;据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示,2024年7月空冰洗排产总量合计为3034万台,较去年同期生产实绩增长0.5%。分产品来看,7月份家用空调排产1653万台,较去年同期生产实绩增长0.4%;冰箱排产770万台,较去年同期生产实绩增长1.7%;洗衣机排产611万台,较去年同期生产实绩下滑0.8%。新能源汽车产业链,周度库存增加374吨至13237吨,原材料价格下跌,即期利润环比小幅增长;smm初步预计7月增幅达到9%,行业集中度明显;终端,据乘联会,6月1-30日,乘用车新能源市场零售86.4万辆,同比增长30%,环比增长6%,今年以来累计零售411.9万辆,同比增长33%;6月1-30日,全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆,同比增长28%,环比增长8%,今年以来累计批发461.2万辆,同比增长30%。 3、库存:周内LME库存增加1818吨至97254吨; 4、观点:供应端,扰动仍在矿端,其他均有不同程度过剩,特别是LME仓单延续累库;需求端,不锈钢高库存和弱需求压力仍在,生产环比放缓或将调节一定程度上的过剩压力;7月三元排产环比增加,硫酸镍需求改善。产业自身逻辑驱动不强,下方有矿因素支撑,上方有交仓增加和高库存压力,短期关注情绪共振。 氧化铝期货震荡偏强,5日主力收至3846元/吨,周度涨幅1%; 1、供给:周内氧化铝开工率小幅上升0.37%至82.77%,由于山西氧化铝厂在6月进口矿石后提产,山东氧化铝厂50万吨产能结束检修恢复生产,贵州氧化铝厂一条产线周内开始检修。西南电力供给继续恢复,截至6月底云南基本完成复产计划,7月云南和四川仍有9万吨待复产,内蒙新增产能17万吨,后续将有产量释出。据SMM预计截至6月末国内冶金级氧化铝运行产能恢复至8376万吨,产量688.5万吨,同比上涨6.6%;6月国内电解铝运行产能修复至4327万吨,产量354万吨,同比增长5.2%。 2、需求:周内加工企业开工率下调0.6%至62%。其中铝型材开工率下调1%至51%,铝板带开工率下调1.4%至74%,铝箔开工率下调1%至75.7%,铝线缆开工率持稳在66.5%。铝棒加工费河南临沂持稳,新疆包头广东上调10-30元/吨,无锡下调30元/吨;铝杆加工费内蒙持稳,山东河南广东上调50元/吨;铝合金ADC12及A380上调50元/吨,ZLD102/104持稳,A356上调150元/吨。 3、库存:交易所库存方面,氧化铝周度累库5991吨至23.48万吨;沪铝周度累库9149吨至24.4万吨;LME周度去库2.72万吨至99.97万吨。社会库存方面,氧化铝周度去库1.7万吨至5.4万吨;铝锭周度累库1万吨至77.3万吨;铝棒周度去库0.38万吨至13.97万吨。 4、观点:几内亚进入雨季,进口矿供应逐步趋紧,内矿复产未有进展,矿石宽松预期难兑现。云贵川仍有部分电解铝产能待复产,供给高位平稳释放,氧化铝仍维持高位震荡思路对待、可适时逢低做多。近期光伏组件厂排产下滑以及汽车终端主机厂产线检修节奏不断,下游开工的订单边际转弱,铝锭库存回归累库,基本面对当前价位缺乏足够支撑力。预计宏观利好情绪消化后,后续铝价存在向下压力,重点关注淡季消费,决定后续盘面回调幅度。 锌:关注比价上行的交易机会 一、供应: 2024年6月SMM中国精炼锌产量为54.58万吨,环比增加1.81%,同比下降1.2%,1-6月累计产量318.2万吨,累计同比下降1.39%,高于预期值。SMM预计7月国内精炼锌产量环比下降3.89万吨至50.7万吨,同比下降8%。7月产量下降,主要因为冶炼厂因原料紧缺和常规检修带来一定量的减产。矿供应方面国内依然紧张,本周国内锌矿加工费环比下调200元/金属吨至2,000元/金属吨,进口锌矿加工费环比下调5美元/干吨至5美元/干吨。 二、需求: 镀锌需求处于季节性淡季,但同比仍处于近几年低位,反应出来国内目前地产及基建需求的疲软对需求的拖累。现货方面本周随着 三、库存: SMM七地社会库存周环比+0.37万吨至19.83万吨,同比+82.60%;上期所库存周环比+0.03万吨至12.67万吨,同比+143.98%;LME库存周环比-0.34万吨至25.87万吨,同比+245.94%。 四、策略观点: 国内冶炼企业季节性检修,预计国内7-8月产量处于同比低位,后续关注国内需求能否逐步好转,带动锌库存走低。关注后续比价修复的交易机会。 锡:短期供需矛盾不大价格震荡运行为主 一、供应: 截止本周,缅甸地区锡矿进口量为1060吨,环比同期略有增加,但进口量尚未恢复至正常水平。冶炼厂方面多以检修为主,实际冶炼减产企业较少,估计国内锡供应仍可以维持较高水平。 二、需求: 国内本周锡价高位盘整,下游刚需采买,但近期市场散货货源紧俏,现货报价贴水较小,后续关注锡价走低后下游备货情况。 三、库存: Myseel社会库存周环比-122吨至16,429吨,同比+33.57%;上期所库存周环比-145吨到14,982吨,同比+62.79%;LME库存周环比-200吨到4,570吨,同比+17.78%。 四、策略观点: 缅甸矿尚未复产而且连续三个月进口量大幅减少,后续国内冶炼企业减产预期仍存。消费方面锡消费电子稳步回暖,但尚未传导至锡实物采购,另外光伏装机需求增速放缓,行业订单转弱。锡供需矛盾不够剧烈,预计短期以震荡为主。 周内工业硅期货震荡偏弱,5日主力2409收于11315元/吨,周度下跌0.53%。现货价格弱势调整,百川参考均价为12795元/吨,周度下调215元/吨,其中不通氧553下调200元/吨至12100元/吨,通氧553下调200元/吨至12500元/吨,421下调100元/吨至13400元/吨。 1、供给:据百川,工业硅周度产量环比增加4120吨至10.9万吨,周度开炉数量增加23台至441台,开炉率上涨3.14%至60.2%。西南开率继续提升,云南德宏和怒江均已开始提供增量,周内盈江也回归开炉生产,新疆大厂新增投产到位,重庆部分硅厂出现减产。 2、需求:有机硅企稳整理,DMC周度价格持稳在13500-13900元/吨,随着成本稍有缓释,下游订单及出口端近期均出现部分增量,市场供需格局有所好转,新产能近期开始稳步投放,后续可能出现装置检修情况,单体厂当前稳价为主。多晶硅继续承压,周度价格下跌2000元/吨至3.4万元/吨,大部分企业新订单签订至7月中旬,整体签单量较前期小有增长但规模不大,下游硅片厂商当前对于硅料需求仍偏弱。随着新产能开始爬坡,一线厂家陆续加入减产队伍。DMC周度产量环比增长1100吨至4.37万吨,多晶硅周度产量下滑1250吨至3.75万吨。 3、库存:交易所库存周度整体累库4910吨至31.5万吨。工业硅社库周度累库6510吨至21.3万吨,其中厂库累库6510吨至10.6万吨;三大港口库存,黄埔港持稳在4万吨,天津港持稳在3.7万吨,昆明港持稳在3万吨。 4.观点:西南持续复产叠加7/8月西北新疆项目投产,供应压力继续攀升。光伏终端订单走弱,产业链库存积压明显,晶硅7月暂无复产消息,双硅对原料边际需求继续走弱,期现贸易仍是当前主要消费流向,引导厂库继续向交割库转移,但供应增压下厂库累积速度不减。当前基本面边际弱势状况难解,出现引导市场转向亮点不多,预计硅价继续向成本线靠近。随着旧仓单注销,新仓单集中在远月上,可阶段关注11/12反套空间。 1、供应:周度产量环比降1.8%至14823吨,其中锂辉石提锂环降0.5%至6813吨,锂云母提锂环降6.8%至3729吨,盐湖提锂环增1.1%至3026吨,回收提锂环增0.6%至1255吨;消息面,6月智利总出口锂盐总共22836吨,其中出口中国锂盐17399吨,同比增加64.9%,环比减少4.6%,出口均价为10826美元/吨,环比减少74%。 2、需求:三元材料周度库存增加374吨至13237吨,原材料价格下跌,即期利润环比小幅增长;磷酸铁锂周度库存减少960吨至40820吨,成品价格下跌,即期利润环比小幅下降。终端新能源汽车方面,据乘联会,6月1-30日,乘用车新能源市场零售86.4万辆,同比增长30%,环比增长6%,今年以来累计零售411.9万辆,同比增长33%;6月1-30日,全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆,同比增长28%,环比增长8%,今年以来累计批发461.2万辆,同比增长30%。 3、库存:7/4碳酸锂库存环比增加3.9%至约11.11万吨,下游库存增加3.3%至约2.66万吨,其他环节增加8.5%至约3.01万吨,冶炼厂增加1.8%至约5.44万吨;7/5仓单库存27297吨。 4、观点:供应端,国内部分厂家生产放缓,周度辉石和云母提锂环比下降,其中云母降幅较大,进口锂盐和锂资源同样小幅降速,然而整体供应仍较为充足,库存超过11万吨。需求端,三元材料周度库存小幅增加,磷酸铁锂延续减少;7月预计三元产量环比增加9%,磷酸铁锂环比变化不大。库存端,总库存延续增加,结构上其他环节增幅相对更明显,上下游小幅增加。综合来看,价格短期上下方支撑仍存,向上驱动匮乏,导致短期内或表现为横盘整理,建议投资者关注下游补库动作和补库力度。 责任编辑:李铁民koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李宗仁
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