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军工概念儿媳妇以为我是她老公是什么书股逆市走强 火中取栗暗藏玄机
会前,王小洪会见了来华参加会议的越南副总理陈流光等。
进入9月以来,随着钓鱼岛问题的升级,军工儿媳妇以为我是她老公是什么书概念股持续成为市场热点。但在前两周的大涨之后,第三周出现较为明显的回落。 事实上,之前军工股也有过类似的走势。总体来说,该板块受国际局势变化和投资者情绪反应的影响很大。抛开这些事件性的因素,军工股自身真正的投资价值也不容忽视。 短线炒作特点明显 在今年9月份以前,军工股的表现总体比较平淡。统计显示,今年前8月A股军工板块的跌幅达到12%,明显高于上证综指7%的跌幅。 9月以来,随着钓鱼岛问题的发酵和升级,军工股一跃成为市场热点。尤其是在9月份前两周,整体涨幅达到12.6%,位列A股各板块之首。进入第三周,由于前期涨幅过大,加上A股整体低迷,军工股的激情开始退去。统计显示,第三周军工股的跌幅近10%。 仔细分析可发现,军工概念股主要分为三类:军工材料,包括抚顺特钢、中原特钢等;军工船舶,包括中国重工、中国船舶等;军工航天,包括航天科技、中国卫星等。在9月前两周,涨幅居前的军工个股依次是北方导航、海兰信和抚顺特钢,涨幅分别达到49%、38%和35%。但在第三周,这些涨幅居前的个股跌得也快,北方导航、海兰信和抚顺特钢的周跌幅分别达到13%、22%和18%,而同期上证综指的跌幅仅5%。 军工股大起大落的背后,是资金的快进快出。如知名的游资集散地——银河证券宁波翠柏路营业部,9月中旬曾连续3天出现在相关军工股的前五大买卖席位上。海兰信等一些个股,也出现巨量换手的情况,短线炒作的特点比较明显。 值得注意的是,由于短期股价涨幅明显,军工板块的整体估值水平也呈向上趋势,目前达到30倍左右。较高的估值水平,无疑制约了其进一步上涨的空间。 关注军品收入比例和“溢出”效应 军工股受到关注,是因为在区域形势紧张时,投资者预期军事装备投入会增加。如果按照这个逻辑,需要留意军品收入占比高的公司。 比如广受关注的“航母”概念,与其沾边的上市公司很多,但真正有关联的当属央企中国重工。该公司旗下的大连造船厂,承担了我国首艘航母的改装任务。财务报告显示,今年上半年中国重工的军品收入占比为8.05%。公司表示,下半年将继续发挥军品技术优势,努力承接装备建造任务。 业内人士分析认为,军品的特点是收入比较稳定,具有逆周期性。在当前经济下行的背景下,能够持续拿到军品订单的企业无疑具有较高吸引力。 没有涉及军品生产的企业,是不是就和“军工热”无关呢?事实并非如此。 大型民用船舶制造商、香港上市公司熔盛重工总裁陈强告诉记者,虽然很多船厂并不从事军舰生产,但如果国家增加对海洋的投资,民用船厂也能分享到这种“溢出”效应。比如,在南海问题上,为维护国家主权,我国石油公司加快了深水油气开采的步伐,这势必会给造船业带来巨大的海工装备需求。 此外,国内很多企业都是走军民结合路线的。如果军品任务较重,就会占用较多的制造产能,从而缓解民品市场的产能过剩压力。 或有巨大潜力 无论如何,国际局势的变化对于军工股来说都不过是一个事件性的投资主题。其实,军工股真正的投资价值在于其自身拥有的巨大潜力。 首先,要看到我国军工企业集团做大做强的必然性。我国国防整体迈向现代化,给军工企业创造了极好的发展机遇。纵观世界上的军事强国,基本上都拥有一流的军工企业。与美欧等军工巨头相比,我国军工企业还有不小的差距。航天证券研究员侯卜魁表示,为保证国防建设的需要,也为提高企业的经营效率,近年来国家积极推动军工企业的资产重组。“资产重组看央企、央企重组看军工”的说法已得到广泛认可,反映到资本市场上,就是大量的资金注入。目前,部分军工集团上市公司资产占总资产的比例仅20%左右,后期还有很大的运作空间。 其次是对战略性新兴产业的拓展。军工产业在科技进步中,往往起着先导者的作用。包括核能、航空航天等尖端技术,都是先军用再转向民用的。在国家规划的7大战略性新兴产业中,新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等都与军工产业有着较为密切的联系。而这些领域内具有军工背景的上市公司,也可以成为投资者关注的标的。 ■何欣荣koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:安怡孙
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